我国硅钢行业内卷的主要原因及对策建议_9页_2mb

我国硅钢行业内卷的主要原因及对策建议总结

核心内容概述

硅钢作为新型电力系统、新能源装备、数字算力基建等领域的关键基础材料，正面临由全球能源转型与AI算力革命带来的市场机遇。然而，行业整体仍处于内卷困境，主要表现为价格持续下跌、供需结构失衡、行业效益分化等问题。本文由赛迪研究院发布，分析了内卷成因并提出了系统性对策建议。

主要观点

1. 行业内卷现状

   • 硅钢行业已脱离常规周期波动，陷入结构性、常态化的失衡。
   • 价格持续下跌：2024年取向硅钢120牌号每吨均价最大下跌超4000元，跌幅近30%；2025年无取向800牌号、300牌号均价分别跌至4088元/吨、5761元/吨。
   • 供需错配：低端产品过剩，高端产品短缺，中低端产品产能利用率跌破65%，存在“劣币驱逐良币”现象。
   • 效益分化：头部企业净利率维持在3—5%，而中小微企业平均销售利润率不足2%，部分企业处于盈亏线以下。

2. 内卷成因分析

   • 投资结构失衡：社会资本集中于低附加值、低门槛的中低端硅钢领域，高端硅钢因高投入、长周期、高风险而发展缓慢。
   • 产能置换滞后：新增产能管控不严，落后产能退出机制不完善，导致低效产能长期沉淀。
   • 产学研用协同不足：核心技术产业化转化率仅为42%，低于制造业平均水平，存在超高磁感、超低铁损、极薄轧制等工艺短板。
   • 全球产业链重构：贸易壁垒增加，欧美等地区对我国硅钢征收高额反倾销税，日韩等国家加快全球布局，挤压我国市场空间。

关键信息

1. 价格下跌趋势

• 取向硅钢120牌号2024年均价下跌超4000元，2025年末最低仅9800元/吨。
• 无取向300牌号全年跌幅达26%，无取向800牌号2025年末均价跌至4088元/吨。

2. 供需结构失衡

• 截至2025年底，我国65.4%的无取向硅钢产能集中于中低牌号领域。
• 23.2%的取向硅钢产能集中在一般取向（CGO）领域。
• 高端产品如0.2mm及以下极薄、超低铁损、高磁感等材料，国内稳定性与国际认可度不足，需依赖进口。

3. 行业效益分化

• 中小微企业平均销售利润率不足2%，近30%企业处于盈亏线以下。
• 头部企业（如宝钢、首钢）凭借技术、规模和全产业链优势，仍能维持微利经营。

4. 投资与产能问题

• 2026年和2027年我国在建无取向硅钢产能分别为155万吨和100万吨，其中中低牌号占比分别为38.7%和40.0%。
• 2025年无取向硅钢产能利用率79.64%，同比下降2.3%。

5. 技术短板与转化率低

• 硅钢产业前沿技术产业化转化率仅为42%，低于制造业平均水平。
• 高端工艺如极薄轧制、超低铁损控制、高端绝缘涂层等仍需突破。

对策建议

1. 深化供给侧改革

• 严格落实产能置换政策，严控低附加值产品新增。
• 将普通取向硅钢、中低牌号无取向硅钢纳入限制类目录。
• 建立“能耗、环保、质量、安全、技术”五位一体评价体系，推动低效产能有序退出。

2. 攻坚核心技术

• 将高端硅钢技术纳入国家新材料重大专项。
• 鼓励龙头企业联合高校和科研机构组建创新联合体，突破关键技术。
• 建设中试平台，推动科研成果向产品转化，实现从产品供货到全生命周期解决方案的转型。

3. 整顿行业秩序

• 制定公平竞争自律公约，建立价格预警与恶意竞价惩戒机制。
• 支持龙头企业发展，增强整体议价能力。
• 对标国际标准，制定高端硅钢能效、绿色领跑者标准。
• 建立多部门协同监管机制，利用大数据监测平台引导理性投资。

4. 优化全球布局

• 实施差异化出口策略，限制低附加值产品出口，重点开拓欧美、中东高端市场。
• 依托“一带一路”倡议，布局海外加工配送基地，对冲贸易壁垒。
• 建立“政府+协会+企业”三位一体应诉机制，维护海外合法权益，提升国际影响力。

作者与联系方式

• 作者：赛迪研究院
• 联系人：李茜、王本力、张淑翠
• 联系方式：18612216952
• 电子邮件：liqian@ccidthinktank.com
• 机构简介：赛迪智库，面向政府、服务决策，致力于成为国家高端智库。