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资讯早班车-2022-11-04 总结

一、宏观数据速览

主要观点：

• 9月和10月的经济数据整体偏弱，GDP同比增速回落至3.90%，制造业和非制造业PMI均低于荣枯线。
• CPI维持在2.80%，PPI则显著下降至0.95%，显示通胀压力有所缓解，但工业品价格持续承压。
• 社会融资规模和人民币贷款当月新增数据回升，显示流动性有所改善。
• 多数省份经济增速较上半年有所提升，超七成地区工业经济加快回升。

二、商品投资参考

综合

• 人民银行和外汇局召开会议，强调完善货币政策体系，增强人民币汇率弹性。
• 第五届中国国际进口博览会即将开幕，预计对贸易和投资带来积极影响。
• 英国央行加息75个基点，利率峰值将低于市场预期，经济处于衰退中。
• 欧洲央行管委卡扎克斯认为，终端利率尚未确定，12月可能继续加息。

金属

• 多个金属品种库存变动显著，铜库存创7个月新低，锌库存创3年零9个月新低。
• 上期所调整螺纹钢期货手续费，对市场流动性产生影响。
• 全球最大白银ETF持仓减少，显示市场对白银需求减弱。

能源化工

• 欧佩克表示将采取措施减少对石油的依赖，预期能源需求将增长23%。
• 美国天然气库存增加，但同比仍处于低位，显示供应紧张。
• 美国2年期国债收益率与10年期国债收益率倒挂创历史新高，显示经济前景不确定性增加。
• 美国、欧洲国债收益率普遍上涨，反映市场对经济前景的担忧。

农产品

• 中国加强植物油产业可持续发展，推动绿色生产模式。
• G20呼吁延长黑海粮食协议，但面临俄罗斯化肥出口问题的阻碍。
• 阿根廷小麦产量预计下降，玉米播种完成度为22.9%，显示农业前景偏弱。

三、财经新闻汇编

债市综述

• 风险偏好回落，股市转弱，现券期货小幅转暖。
• 国债期货收涨，银行间利率债收益率小幅下行。
• 地产债多数下跌，部分债券跌幅较大，显示市场对房企信心不足。
• 可转债市场发行规模提升，部分转债表现活跃。
• 货币市场利率多数下跌，资金面进一步宽松。
• 美债收益率多数上涨，显示市场对通胀和经济前景的担忧。
• 欧债收益率集体上涨，反映欧洲市场对经济的担忧。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股弱势震荡，新能源和芯片股表现较好，市场情绪偏谨慎。
• 港股大幅下跌，科技、医药、消费板块跌幅居前。
• 北向资金净卖出，南向资金净买入，显示外资偏好变化。
• 私募机构对部分行业持续增持，如医药、白酒等。
• 中证指数公司将发布多个红利增长指数，丰富指数体系。

国际股市

• 中概股多数上涨，部分公司因市场情绪回暖而表现强劲。
• 特斯拉计划裁员3700人，削减“随时随地工作”政策。
• 英国计划延长石油和天然气公司暴利税，预计五年内筹集400亿英镑。
• 英特尔发布新一代数据中心平台，提升竞争力。
• Meta推广NFT，Instagram允许创作者直接出售NFT。
• 亚马逊创始人贝佐斯有意竞购美式足球队。
• 宝马、万豪国际等企业财报表现良好，但部分企业如Moderna出现营收下滑。

五、今日提示

• 11月4日有146只债券还本付息，189只债券上市，56只债券缴款，32只债券招标。

六、免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行判断并咨询独立顾问。

七、宝城期货分支机构信息