20250902-亿欧智库-2025中国UAM商业潜力研究报告_38页_12mb

2025中国UAM商业潜力研究报告总结

核心内容

城市空中交通（UAM）作为先进空中交通（AAM）的重要组成部分，主要利用低空空域，通过电动垂直起降飞行器（eVTOL）等新型航空器，实现城市及周边地区的人员和货物高效、便捷、环保的运输与配送服务。UAM涵盖航空器研发制造、运营服务、基础设施建设与管理、交通控制、法规制定等多个方面，旨在缓解地面交通拥堵，推动智能化、立体化、信息化的城市交通体系建设。

主要观点

• UAM定义：UAM分为狭义和广义，狭义聚焦于低空交通运输，广义则涵盖以UAM飞行器为核心的综合经济形态，包括农林植保、安防监控、测绘勘查、室外表演、电力巡检和影视制作等场景。
• 政策支持：UAM被纳入国家战略，中央空管委已在合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆等六城试点600米以下空域，推动低空经济的快速发展。
• 技术特点：UAM飞行器具备电动化、垂直起降、智能导航等技术优势，适合复杂地形和高密度区域的作业，但其早期阶段更适合作为公共交通工具，而非私人出行。
• 市场规模：狭义UAM预计在2034年达到约3000亿元，10年CAGR为28.24%；广义UAM预计达到8332亿元，10年CAGR为21.88%。
• 监管与基础设施：UAM发展面临空域管理复杂、适航标准认定难、飞行驾照培训周期长等挑战，同时基础设施建设投入大，需政府与企业合作推进。

关键信息

UAM驱动因素

• 极端通勤问题：我国超过1400万人承受60分钟以上通勤，北京通勤时间占比达28%。
• 国家战略支持：UAM被写入2024年政府工作报告，成为新增长引擎。
• 低空经济立法：2023年《空域管理条例（征求意见稿）》和2024年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》为UAM发展提供制度保障。

UAM产业链与主要玩家

• 飞行器制造商：分为航空系厂商（国外为主）与新能源车系厂商（国内为主）。
• 主要玩家：包括昂际航电、中邮科技、交控科技、数字政通、恒拓开源、干机科技、南航通用航空等。
• 基础设施建设：涵盖起降平台、电力供应、导航与通信、运营与维护等，需政企合作推进。

UAM新基建三种核心模式

1. 政府投资运维模式：政府出资，企业搭建运营系统，系统建成后由政府运维。
2. 政府与承包方合资创办企业模式：政府与企业共同出资，共同运维。
3. 企业运维模式：政府出资，企业负责系统建设与运维，后期转售给企业。

UAM应用场景与市场规模

UAM应用痛点与解决方案

• 农林植保：需解决载重与续航不足、复杂地形适应性差、喷洒精准度低等问题，通过大容量电池、激光雷达、智能变量喷施系统等技术。
• 安防监控：需增强感知覆盖、目标识别与反制能力、数据协同与标准统一，通过通感一体化基站、高韧性导航设施、分层式数据处理中心等建设。
• 测绘勘查：需解决偏远地区作业障碍、城市末端应用限制、成本限制等问题，通过垂直起降场、智能通信导航系统、结构化公共航路网、数字孪生管控平台等支持。
• 室外表演：需提升环境适应性、空域管控能力与安全性，通过高精度导航定位系统、超低时延通信网络、智能监视避障设施、动态空域管理平台等。
• 电力巡检：需提升高精度巡检能力、应急响应速度和多设备协同效率，通过微型垂直起降场、低空专属导航通信网络、立体气象监测系统、智能空域管理平台等。
• 影视制作：需增强续航能力、极端环境适应性、大型设备载荷能力，通过高精度起降场、专用通信导航系统、气象适应性设施、安全监控与空域管理、影视专用功能扩展等。

UAM优秀案例

• 昂际航电：成立于2012年，注册资本13亿美元，专注于民用航电系统，为C919提供核心航电解决方案，同时在低空经济领域成立子公司昂际智航，推出“珑驭”产品品牌，支持eVTOL等新型航空器的航电与飞控系统。

总结

UAM作为低空经济的重要组成部分，具备广阔的发展前景和多样的应用场景。其发展依赖政策支持、技术创新、基础设施建设及政企合作模式的优化。未来，随着技术的不断成熟和基础设施的逐步完善，UAM有望成为城市交通的重要补充，推动城市交通体系向立体化、智能化方向发展。