20160614_商务部_2015药品流通行业运行统计分析_37页_2mb

报告摘要

药品流通行业运行统计分析报告（2015年）

核心内容概述

2015年是“十二五”行业规划纲要的收官之年，药品流通行业整体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化、兼并重组加快、行业集中度和流通效率提升、创新和服务能力增强的发展态势。面对国内外经济形势变化和医药卫生体制改革的推进，行业企业积极探索转型升级路径，以适应新常态下的发展需求。

主要观点与关键信息

一、行业发展概况

整体规模
- 2015年全国七大类医药商品销售总额为16613亿元，同比增长10.2%。
- 药品零售市场销售总额为3323亿元，同比增长8.6%。
- 全国共有药品批发企业13508家，零售连锁企业4981家，单体药店243162家，总门店数达448057家。
效益情况
- 药品流通直报企业主营业务收入为12625亿元，同比增长10.9%。
- 利润总额为283亿元，同比增长10.6%。
- 平均毛利率为6.9%，费用率为5.4%，利润率与上年基本持平。
销售品类与渠道结构
- 药品类销售额占74.2%，中成药类占14.6%，中药材类占3.6%，医疗器械类占3.4%，化学试剂类占1.2%。
- 零售药店中，药品类占80.7%，非药品类占19.3%。
销售区域结构
- 华东地区占比37.9%，华北16.4%，中南22.9%，西南12.8%，东北5.4%，西北4.6%。
- 华东、华北、中南三大区域合计占比77.2%。
所有制结构
- 国有及国有控股企业占直报企业主营业务收入的68.5%，实现利润占59.5%。
- 股份制企业占20.8%，实现利润占24.1%。
医药物流配送情况
- 2015年商品配送总额达11150亿元，其中第三方业务配送占14.4%。
- 企业拥有958个物流中心，仓库面积超900万平方米，物流设备完好率超过99%。
医药电商情况
- 医药电商销售总额达476亿元，其中B2B占比93.3%，B2C占6.7%。
- 订单总数超4000万，转化率超过81%，准时送达率超过99%，退货率及投诉率均低于1%。
行业上市公司情况
- 上市公司总数达20家，2015年营业收入总额为5570亿元，同比增长14.1%。
- 净利润总额为152亿元，同比增长19.1%。
- 年终市值总计为3905亿元，平均市值195亿元，市值超100亿元的企业有13家。
执业药师注册情况
- 全国执业药师注册人数达257633人，注册率62.3%，每万人口注册人数1.9人，较上年增长58.3%。
对GDP、税收和就业的贡献
- 药品流通行业销售总额占第三产业增加值的4.9%，零售总额占社会消费品零售总额的1.1%。
- 2015年纳税额为66.89亿元，同比增长10.8%。
- 全行业从业人数约为534万人。

二、行业运行主要特点

销售总额增长趋缓
- 2015年销售总额增长10.2%，低于“十二五”期间年均增长率16.6%。
- 药品价格下降、医保控费政策、互联网对传统行业的冲击等因素影响行业增长。
药品批发企业集中度提高
- 前100位批发企业主营业务收入占全国医药市场总规模的68.9%，其中前3位占33.5%。
- 大型企业增速高于行业平均，但增幅趋缓。
药品零售企业销售增速回落但总体向好
- 2015年零售市场销售额增长8.6%，低于“十二五”期间年均增长率13.1%。
- 连锁企业集中度提升，单体药店面临更大压力。
医药电子商务服务模式多元化
- 药品流通企业探索“互联网+”模式，与互联网公司跨界合作，推动行业发展。
- 企业自建平台发展B2B和B2C业务，整合资源打造云服务平台。
现代医药物流加快提升核心竞争力
- 企业广泛采用先进物流设备和管理系统，物流费用占比14.6%。
- 药品配送准确率和准时率均超过99.5%，实现专业化、信息化、标准化融合。
商业模式创新成为转型路径
- 企业通过服务、管理和技术创新提升竞争力。
- 药品批发企业为医疗机构和生产企业提供综合解决方案，零售企业拓展多样化服务模式。