2016年-数据局_商务部：2015药品流通行业运行统计分析_36页_2mb

报告摘要

药品流通行业运行统计分析报告（2015年）

核心内容概览

2015年是药品流通行业“十二五”规划的收官之年，面对国内外经济形势的变化和医药卫生体制改革的推进，行业整体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化、集中度提升和创新能力增强的态势。行业面临增速放缓、结构调整、模式创新和人才升级等挑战与机遇。

主要观点与关键信息

一、行业发展概况

整体规模
- 2015年全国七大类医药商品销售总额为16613亿元，同比增长10.2%。
- 药品零售市场销售额为3323亿元，同比增长8.6%。
- 全国共有药品批发企业13508家，药品零售连锁企业4981家，零售单体药店243162家，零售药店门店总数达448057家。
效益情况
- 药品流通直报企业主营业务收入为12625亿元，同比增长10.9%。
- 利润总额为283亿元，同比增长10.6%。
- 平均毛利率为6.9%，平均费用率为5.4%，平均利润率为1.7%。
销售品类与渠道结构
- 药品类销售额占比最高，达74.2%，其次为中成药类（14.6%）、中药材类（3.6%）、医疗器械类（3.4%）。
- 2015年零售药店销售额中，药品类占80.7%，非药品类占19.3%。
销售区域结构
- 华东、华北、中南三大区域销售额占比达77.2%，其中华东占比最高为37.9%。
- 销售额排名前10位的省市占全国销售总额的63.8%。
所有制结构
- 国有及国有控股企业占直报企业主营业务收入的68.5%，实现利润占59.5%。
- 股份制企业占20.8%，实现利润占24.1%。
医药物流配送情况
- 医药商品配送总额为11150亿元，其中承接第三方业务占14.4%。
- 拥有958个物流中心、仓库面积超过900万平方米，物流设备完好率超过99%。
医药电商情况
- 医药电商销售总额达476亿元，其中B2B占93.3%，B2C占6.7%。
- 订单总数超4000万，订单转化率超过81%，货物准时送达率超过99%。
行业上市公司情况
- 上市公司总数达20家，2015年营业收入总额为5570亿元，同比增长14.1%。
- 净利润总额为152亿元，同比增长19.1%。
- 市值100亿元以上的公司有13家，国药控股和上海医药市值超过400亿元。
执业药师注册情况
- 全国注册执业药师总数为257633人，同比增长91129人。
- 执业药师注册率为62.3%，每万人口注册执业药师数为1.9人，同比增长58.3%。
对GDP、税收和就业的贡献
- 药品流通行业全年销售总额占第三产业增加值的4.9%。
- 全国药品流通直报企业纳税额为66.89亿元，同比增长10.8%。
- 全行业从业人数约为534万人。

二、行业运行主要特点

销售总额增长趋缓
- 2015年行业销售总额增长10.2%，低于“十二五”期间年均增长率16.6%。
- 原因包括医保控费、招标政策、基层用药调整、医药电商影响及宏观经济放缓。
药品批发企业集中度进一步提高
- 前100位批发企业占全国医药市场总规模的68.9%，其中前3位占33.5%，前10位占46.9%，前50位占63.1%。
- 大型企业增速高于行业平均水平，但增幅趋于缩小。
药品零售行业销售增速回落但总体向好
- 零售市场销售额为3323亿元，同比增长8.6%，低于“十二五”期间年均增长率13.1%。
- 新版GSP实施，提升药学服务，推动连锁化发展。
医药电子商务服务模式呈现多元化
- 企业积极拓展B2B、B2C、O2O业务，与互联网公司合作，提升用户体验和流通效率。
- 利用大数据优化采购与产品结构，提供慢病管理、健康咨询等服务。
现代医药物流加快发展
- 企业广泛采用信息化技术，如仓储管理系统、温湿度监测系统、订单管理系统等。
- 物流费用占企业三项费用的14.6%，占营业费用的24.9%。
- 行业实现订单处理利用度69.1%，账货相符率和准时送达率均超过99.5%。
商业模式创新推动行业发展
- 企业探索服务、管理、技术创新，提升整体运营能力。
- 批发企业为医疗机构提供供应链解决方案，零售企业发展专业药房和健康服务。

三、行业发展趋势预测

社会刚性需求推动市场规模扩大
- 人口老龄化、城镇化和健康意识提升，促进药品、保健品和健康服务市场增长。
- 健康消费结构将发生重大变化，企业需把握机遇。
医药卫生体制改革带来重大影响
- 医疗、医保、医药三医联动改革将优化药品流通环境，推动行业转型。
- 推行“两票制”，提升加价透明度和规模化经营水平。
资本市场推动企业兼并重组和上市
- 企业通过兼并重组、上市融资等方式扩大规模，提高行业集中度。
- 中小型企业将做精做专，形成特色经营。
优化医药供应链管理促进行业可持续发展
- 向服务型供应链转型，推动四流融合，提升服务能力。
- 加强物流保障和信息化建设，拓展价值链高端服务。
“互联网+”与跨界融合推动转型
- 企业借助互联网思维，发展线上线下一体化模式。
- 利用大数据与云计算，提升治理能力，优化公共产品与服务。
药品零售业面临新机遇
- 医改推动零售药店承接医院门诊药房功能，提升服务多样性。
- 企业加强人才培训，提升服务水平和品牌影响力。
诚信体系和标准体系建设推动品牌发展
- 加强信用体系建设，规范行业秩序，提升行业透明度。
- 企业注重合规经营，增强品牌竞争力和社会责任感。
行业人才队伍结构调整与知识更新
- 人才竞争成为行业核心，企业需引进专业人才，如执业药师、健康管理师等。
- 提升人才知识结构，适应“互联网+”模式和大健康领域发展需求。

附录：关键统计表

表1：2015年区域总销售统计表

序号	地区	销售总额(万元)	药品类销售占比	中成药类销售占比	中药材类销售占比
1	全国总计	166132700	74.18	14.59	3.59
2	北京市	13799931	71.46	15.89	4.04
3	广东省	13358617	69.43	16.09	4.38
4	上海市	13286235	78.33	9.96	4.19
5	浙江省	12346395	73.62	15.55	4.43
6	安徽省	10648678	72.78	15.29	5.52
7	山东省	9005458	77.54	15.72	1.22
8	河南省	8269847	76.20	9.62	4.79
9	重庆市	6673559	71.59	14.24	9.05
10	云南省	6432300	77.49	12.62	3.39

表2：2015年药品类区域销售统计表

序号	地区	药品类销售总额(万元)	区域销售比重(%)
1	全国总计	123238885	100.00
2	上海市	10406678	8.44
3	江苏省	9901027	8.03
4	北京市	9861439	8.00
5	浙江省	9089873	7.38
6	安徽省	7749851	6.29
7	山东省	6982846	5.67
8	河南省	6301341	5.11
9	云南省	4984072	4.04
10	湖北省	4834803	3.92

表3：2015年中成药类区域销售统计表

序号	地区	中成药类销售总额(万元)	区域销售比重(%)
1	全国总计	24239045	100.00
2	北京市	2192401	9.04
3	广东省	2149667	8.87
4	浙江省	1919681	7.92
5	安徽省	1627896	6.72
6	天津市	1622002	6.69
7	江苏省	1446812	5.97
8	山东省	1415992	5.84
9	上海市	1322965	5.46
10	湖南省	1055397	4.35

表4：2015年中药材类区域销售统计表

序号	地区	中药材类销售总额(万元)	区域销售比重(%)
1	全国总计	5967848	100.00
2	重庆市	603964	10.12
3	安徽省	588168	9.86
4	广东省	585170	9.81
5	北京市	557258	9.34
6	上海市	557044	9.33
7	浙江省	546391	9.16
8	安徽省	520479	8.71
9	山东省	395749	6.63
10	云南省	351121	3.88

表5：2015年医疗器械类区域销售统计表

序号	地区	医疗器械类销售总额(万元)	区域销售比重(%)
1	全国总计	5685804	100.00
2	广东省	761472	13.39
3	河南省	574083	10.10
4	北京市	394755	6.94
5	浙江省	393219	6.92
6	安徽省	335693	5.90
7	山东省	327037	5.75
8	四川省	311655	5.48
9	上海市	296510	5.21
10	江苏省	254131	4.47

表6：2015年批发企业主营业务收入前100位排序

序号	企业名称	主营业务收入(万元)
1	中国医药集团总公司	27764535
2	华润医药商业集团有限公司	9881430
3	上海医药集团股份有限公司	9851200
4	九州通医药集团股份有限公司	4958925
5	广州医药有限公司	3232696
6	南京医药股份有限公司	2472294
7	重庆医药（集团）股份有限公司	2429910
8	华东医药股份有限公司	2172738
9	中国医药健康产业股份有限公司	2057023
10	安徽华源医药股份有限公司	1767893

表7：2015年零售企业销售总额前100位排序

序号	企业名称	销售总额(万元)
1	国药控股国大药房有限公司	911115
2	中国北京同仁堂(集团)有限责任公司	714362
3	大参林医药集团股份有限公司	608280
4	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	605700
5	云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司	585863
6	老百姓大药房连锁股份有限公司	485167
7	深圳市海王星辰医药有限公司	373500
8	辽宁成大方圆医药连锁有限公司	345041
9	上海华氏大药房有限公司	334195
10	益丰大药房连锁股份有限公司	332925

总结

2015年药品流通行业在政策推动和市场需求变化下，经历了一定的结构调整和模式创新。行业整体呈现增长趋缓但结构优化、集中度提高、信息化和现代化水平提升的趋势。随着医药卫生体制改革的深入和“互联网+”的推动，行业未来将面临更多挑战和机遇，需进一步加强供应链管理、诚信体系建设和人才储备，以实现可持续发展和创新转型。

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