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中国金融科技行业研究报告（2019）

核心内容概览

本报告全面分析了中国金融科技行业的发展现状、细分领域落地情况、技术投入结构及未来趋势。金融科技通过人工智能、区块链、大数据、云计算等前沿技术，正在重塑传统金融业务，提高效率，增强风控能力，并推动金融与科技的深度融合。

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主要观点与关键信息

1. 金融科技的定义与发展背景

• 金融科技是指运用前沿科技成果改造或创新金融产品、经营模式、业务流程，推动金融发展提质增效。
• 金融科技并非新生事物，而是伴随金融发展不断演进的产物。随着信息技术的指数级增长，金融与科技的共生式成长成为行业发展的关键。
• 中国金融科技市场在2018年已占全球融资规模的16.4%，增速远超欧美。

2. 行业发展与技术投入

• 2018年中国金融机构技术资金投入达2297.3亿元，其中前沿科技投入为675.2亿元，占比29.4%。
• 预计至2022年，中国金融机构技术资金投入将达4034.7亿元，前沿科技投入占比将提升至35.1%。
• 支付业务因高频交易和广泛受众，技术资金投入占比最高。

3. 分细领域分析

存

• 证券：科技化程度较低，AI、区块链等前沿科技主要由头部企业试水，受监管约束较强。
• 基金：信息化建设为当务之急，前沿科技投入较少，主要集中在云计算与大数据，AI和区块链仍处于探索阶段。
• 保险：“数字场景搭建 $\rightarrow$ 智能化落地”是主要投资方向，AI与大数据投入增长显著，IoT与区块链投入尚在探索阶段。
• 银行理财：以智能化应用为主，智能营销效果显著，智能投顾仍有较大完善空间。

贷

• 供应链金融：面临造假、信息孤岛、信用传递受限等问题，区块链技术已逐步落地，但ARIF+区块链仍处于初步阶段。
• 消费金融：头部企业已实现贷前贷中贷后的全流程风险管理，通过大数据、生物识别等技术提升效率与准确性。

汇

• 支付：随着产业互联网的发展，支付企业正在通过前沿科技提升“产业支付”能力，解决商户的拉新留存、资金周转等问题。

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技术趋势与展望

1. 技术应用趋势

• 短期趋势：以业务赋能为主，AI、RPA等技术逐步替代人力，预计至2022年，智能客服将替代约73%~80%的金融机构人力。
• 长期趋势：以模式创新为主，金融科技将推动金融业务的数字化转型，提升整体效率和风控能力。
• 监管科技：随着金融科技业务渗透的加深，监管难度增加，监管科技将逐渐落地。

2. 技术投入预测

• 2018-2022年中国金融机构技术资金投入将从2297.3亿元增长至4034.7亿元，前沿科技投入占比逐步上升。
• 2023年预计中国供应链金融市场规模将增至6.1万亿元，实现3.6万亿元增量；银行业供应链金融利润规模将达约2127亿元，实现约1377亿元增量。

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金融科技解决方案提供方

1. 头部企业

• 蚂蚁金服：聚焦“BASIC”战略，提供区块链、人工智能、大数据等技术解决方案，已为800多万家小微企业提供信用贷款。
• 京东数科：提供综合解决方案，包括支付、信贷、供应链金融等。
• 腾讯金融科技：以AI、大数据为核心，推动金融业务的智能化。

2. 保险科技解决方案

• 微保：专注于保险科技，提供智能风控、数字场景搭建等服务。
• 量子保：推动保险科技的创新与落地。
• 豆包网：提供保险数据服务。

3. 信贷科技解决方案

• 平安普惠：依托中国平安集团，提供信贷科技服务。
• 微众银行：专注于互联网金融，推动AI与大数据在信贷领域的应用。
• 拉卡拉金科：提供反欺诈、风控引擎等服务。

4. 证券科技解决方案

• 同花顺：提供证券科技解决方案，提升交易效率和客户服务体验。
• 东方财富网：推动证券科技发展。
• 大智慧：提供智能化证券服务。

5. 支付科技解决方案

• 支付宝：领先的第三方支付平台，推动支付业务与科技结合。
• 财付通：提供支付解决方案。
• 拉卡拉：提供支付服务与技术支撑。

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典型企业案例

1. 蚂蚁金服

• 为多家金融机构提供定制化解决方案，包括“邮e贷”、“多普勒”等。
• 已为800多万家小微企业提供信用贷款，服务全球超过10亿人。

2. 天冕

• 提供“3+1”整体解决方案，包括定制化信贷技术、风险技术、获客及营销解决方案、实时大数据处理平台。
• 与邮储银行合作打造“邮e贷”项目，实现智能风控和高效营销，不良率远低于行业平均水平。

3. 苏宁金融

• 技术投入逐年增加，科技人员占比达64%。
• 提供“微商贷”等产品，基于物联网+区块链技术实现供应链金融创新。
• 与多家企业合作，如“多普勒”企业风险预警系统、区块链信用证系统等。

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技术发展与行业影响

• 金融科技正在推动金融业务的智能化、自动化、数据化。
• 未来金融科技将更多地关注监管科技、数据安全与隐私保护、智能风控、智能营销等方向。
• 金融科技的广泛应用将带来更高的效率、更低的成本和更强的风控能力，推动行业持续发展。