破晓-2019年中国金融科技行业研究报告_65页_3mb

报告摘要

中国金融科技行业研究报告（2019）

核心内容

中国金融科技行业在2019年迎来快速发展，其核心在于将前沿科技成果如人工智能、区块链、大数据、云计算、物联网等应用于金融产品、经营模式和业务流程中，以提升金融服务效率与质量。报告从行业整体发展、细分领域落地情况、技术投入结构及未来趋势等方面进行了深入分析。

主要观点

金融科技的定义：金融科技是指利用前沿科技改造或创新金融产品和服务，提升金融发展的效率和质量。
行业融合趋势：金融企业与科技企业之间的界限日益模糊，三类企业（金融业务方、技术提供方、金融科技解决方案提供方）在合作中实现技术与业务的双向赋能。
技术投入增长：2018年，中国金融机构技术资金投入达2297.3亿元，其中前沿科技投入为675.2亿元，占比29.4%。预计至2022年，整体投入将达4034.7亿元，前沿科技投入占比将提升至35.1%。
监管科技的重要性：随着金融科技业务的深入，监管难度增加，监管科技将逐渐落地，以确保业务合规性与安全性。
细分领域差异：不同金融细分领域在金融科技应用上存在显著差异，如证券、基金、保险、银行理财、供应链金融、消费金融及支付等。

关键信息

1. 金融与科技的共生式成长

金融与科技的结合推动了现代金融体系的指数级增长。
从“IT+金融”到“互联网+金融”，再到“新科技+金融”，每个阶段的持续时间越来越短，金融科技的创新速度加快。
智能化和自动化成为金融科技发展的主要趋势，如智能客服将替代约73%~80%的金融机构人力。

2. 中国金融科技的弯道超车

中国金融市场相对不成熟，为金融科技提供了快速发展的土壤。
中国金融科技企业融资规模从2014年的全球3.1%增长至2018年的16.4%，增速远超欧美。

3. 金融机构科技投入结构

支付业务因交易高频，技术资金投入占比最高。
未来支付企业前沿科技投入将快速增长，预计2022年将达337.2亿元。

4. 金融科技的顶层规划

央行制定了金融科技发展规划（2019-2021），旨在提升金融与科技融合度，推动行业健康发展。
重点任务包括加强科技战略部署、强化科技合理应用、赋能金融服务提质增效、增强金融风险技防能力、强化金融科技监管、夯实金融科技基础支撑。

5. 细分领域金融科技落地情况

Part ① 存：证券、基金、保险、银行理财

证券：科技化程度较低，前沿科技应用主要在头部企业中进行，受监管影响较大。
基金：信息化建设是当务之急，前沿科技投入以头部企业为主，未来增长潜力较大。
保险：数字场景搭建与智能化落地成为主要投资方向，AI和大数据投入将稳步增长。
银行理财：智能化应用为主，智能营销效果显著，智能投顾仍有较大完善空间。

Part ② 贷：供应链金融、消费金融

供应链金融：区块链技术在应收账款和动产质押中已有较多落地，但需进一步解决凭证流转和系统互通问题。
消费金融：通过大数据分析、生物识别等技术实现全流程风险管理，头部企业已形成成熟的技术体系。

Part ③ 汇：支付

支付业务在个人端已高度渗透，但在产业侧仍有较大发展空间。
前沿科技助力支付企业拓展产业支付场景，提升服务效率与安全性。

金融科技解决方案提供方

蚂蚁金服：聚焦“BASIC”战略，提供区块链、人工智能、安全等技术解决方案，已为800多万家小微企业提供信用贷款。
天冕：提供定制化信贷解决方案，助力中国邮政储蓄银行“邮e贷”业务落地，实现自动化审批与精准营销。
苏宁金融：依托“5+1”核心业务战略，技术投入逐年增加，拥有高准确率的人脸识别系统。
拉卡拉金科：自主研发“天穹”反欺诈平台、“鹰眼”风控引擎及“小蓝”催管大师，提升风控效率与质量。
随行付：作为线下智慧支付平台，致力于将小微商户需求纳入金融生态系统。

技术资金投入预测

2018-2022年：金融机构技术资金投入将持续增长，其中支付业务投入占比最高，前沿科技投入占比将逐步上升。
2023年：供应链金融市场规模预计达6.1万亿元，实现3.6万亿元增量；银行业供应链金融利润规模预计达2127亿元，实现1377亿元增量。

未来趋势

短期趋势：以业务赋能为主，智能客服、RPA等技术将显著降低人力成本。
长期趋势：以模式创新为主，区块链、人工智能等技术将推动金融业务的变革。
监管科技：随着金融科技业务的深入，监管科技将逐步落地，提升合规性与风险防控能力。

总结

中国金融科技行业正处于快速发展阶段，技术与金融的融合不断加深。各细分领域在金融科技应用上呈现出不同的发展路径，支付业务因高频交易成为技术投入的主力，而证券、基金、保险、银行理财等领域则在智能化与风控方面取得显著进展。未来，随着技术投入的持续增长和监管科技的逐步落地，中国金融科技有望在国际上占据领先地位。

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