20230305-国信证券-基金周报_晨星年度基金奖提名名单揭晓_新能源公募REITs获批_21页_1mb

基金周报总结

核心内容概述

本周基金市场呈现以下主要动态：

• 市场走势分化：A股主要宽基指数走势分化，上证综指、沪深300、科创50涨幅较大，而创业板指、中小板指、中证1000则表现较弱。
• 新能源REITs获批：中信建投国家电投新能源REIT和中航京能光伏REIT获批，标志着新能源公募REITs市场迈出重要一步。
• 晨星基金奖提名：晨星（中国）公布2023年度基金奖提名名单，正式获奖名单将在3月31日公布。
• 基金投顾新规发布：中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》，规范基金投顾服务。
• 外商独资公募获批：联博基金管理有限公司获批设立，成为第八家外商独资公募基金公司。
• 基金产品发行活跃：上周新成立基金43只，合计发行规模达454.01亿元，较前一周有所增加。
• 基金业绩表现：主动权益基金表现突出，目标日期基金在本年度累计收益率最高。

主要观点

市场回顾

• 股票市场：上周A股市场主要宽基指数走势分化，通信、建筑、传媒行业表现优异，电力设备及新能源、汽车、有色金属行业收益靠后。
• 债券市场：央行逆回购净回笼资金4750亿元，净公开市场投放10150亿元。1年期、3年期、7年期国债利率上行，利差缩窄。
• 可转债市场：中证转债指数上涨0.56%，可转债市场成交额小幅下降，转股溢价率和纯债溢价率均有所上升。

开放式公募基金表现

• 普通公募基金：上周主动权益基金收益为0.43%，灵活配置型基金为0.27%，平衡混合型基金为0.77%。目标日期基金在本年度表现最优，累计收益率达3.80%。
• 量化公募基金：指数增强基金超额收益中位数为-0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.21%。本年度指数增强基金超额中位数为-0.69%，量化对冲型基金收益中位数为0.36%。
• FOF基金：普通FOF基金、目标日期基金、目标风险基金收益中位数分别为0.37%、0.63%、0.36%。目标日期基金权益仓位较高，多数目标风险基金权益仓位低于50%。

基金经理变更

• 上周共有84只基金产品发生基金经理变更，涉及36家基金公司，其中华夏基金、招商基金、中银基金变更数量较多。

基金产品发行情况

• 上周新成立基金43只，发行规模454.01亿元，其中偏股混合型基金和被动指数型基金发行数量较多。
• 本周将有29只基金开始发行，包括多只ETF和FOF产品。

关键信息

市场动态

• 新能源公募REITs获批：中信建投国家电投新能源REIT和中航京能光伏REIT获批，这是全国首单央企新能源REIT和首单光伏发电REIT。
• 晨星基金奖提名：2023年度基金奖提名名单公布，包括股票型、混合型、债券型等多个类别基金。
• 基金投顾服务协议发布：明确基金投顾服务方式、费用、禁止行为等，规范行业发展。
• 外商独资公募获批：联博基金管理有限公司获批设立，注册资本1亿元人民币。

基金业绩

• 主动权益基金：本年度中位数收益为4.44%，表现最佳。
• 目标日期基金：本年度累计收益率最高，达3.80%。
• 指数增强基金：本年度超额中位数为-0.69%，表现不如量化对冲型基金。
• 量化对冲型基金：本年度收益中位数为0.36%，表现优于指数增强基金。

基金经理变更

• 本周共有84只基金产品发生基金经理变更，涉及多个基金公司，如华夏基金、招商基金、中银基金等。

基金发行

• 上周新成立基金43只，发行规模达454.01亿元，其中偏股混合型基金和被动指数型基金发行数量较多。
• 本周将有29只基金开始发行，涵盖多个类型，如ETF、FOF、债券型基金等。

风险提示

• 市场环境变动风险：市场可能因政策、经济等因素出现波动。
• 风格切换风险：市场风格可能发生变化，影响基金表现。

图表目录

• 图1：主要宽指数收益率（截至2023.03.03）
• 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.03.03）
• 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.03.03）
• 图4：中信一级行业指数收益（截至2023.03.03）
• 图5：债券利率（截至2023.03.03）
• 图6：债券利率周度变动（BP，截至2023.03.03）
• 图7：中证转债走势及成交额（截至2023.03.03）
• 图8：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数
• 图9：不同类别基金上周收益表现（截至2023.03.03）
• 图10：不同类别基金本年收益表现（截至2023.03.03）
• 图11：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.03.03）
• 图12：不同类别FOF权益占比（截至2023.03.03）
• 图13：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.03.03）
• 图14：不同类别基金周度新发规模（亿元）

表格目录

• 表1：上周公募基金申报情况（2023.02.27 至 2023.03.03）
• 表2：Morningstar晨星(中国)2023年度基金奖提名名单
• 表3：货币市场利率（截至2023.03.03）
• 表4：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.03.03）
• 表5：上周基金经理变更明细
• 表6：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）
• 表7：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）
• 表8：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）
• 表10：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.03.03）
• 表11：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.03.03）
• 表12：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.03.03）
• 表13：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.03.03）
• 表14：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.03.03）