2018-全球光伏产业专题报告_36页-1mb

全球光伏产业专题报告总结

核心内容

光伏行业是太阳能行业的重要组成部分，其主体为光伏电池及组件行业，涵盖从硅料生产到电站运营的完整产业链。光伏产业的发展受到国家政策、技术进步和市场需求的多重驱动，未来具有广阔的发展前景。

主要观点

• 光伏产业的发展历程经历了从欧洲主导到中国、美国、日本等新兴市场崛起的转变。
• 光伏发电量和装机容量在全球范围内持续增长，但目前仍占全球总发电量的比重较低，未来仍有较大发展空间。
• 光伏产业投资规模迅速扩大，太阳能发电投资占比已超过可再生能源总投资的50%，成为主要投资方向。
• 光伏产业的发展依赖政策推动，尤其是补贴政策，但长期来看，成本下降是推动行业持续发展的关键因素。
• 各国光伏产业在技术、市场和政策支持上各具特点，形成了技术、产业与市场的良性循环。

关键信息

全球光伏产业发展历程

• 2012年以前：欧洲国家（德国、意大利、西班牙）主导全球光伏市场。
• 2013年以后：中国、日本、美国成为主要增长区域，中国成为全球最大光伏市场。
• 2015年：全球光伏发电量达到253TWh，占全球总发电量的1.05%；中国累计装机容量达43.48GW，占全球18.9%。

全球光伏产业投融资情况

• 2004年至2015年，全球光伏产业投资规模从119亿美元增长至1610亿美元，年复合增长率达26.7%。
• 2015年，太阳能发电投资占全球可再生能源总投资的56.3%，成为新能源投资的主力。

各国光伏产业发展情况

德国

• 光伏发电量从2005年的1.3TWh增长至2015年的38.4TWh。
• 光伏累计装机容量从2000年的0.1GW增长至2015年的39.7GW。
• 2015年新增装机容量1.36GW，增速放缓。
• 预计到2030年，光伏发电占总电力需求的比例将达到11%。

日本

• 光伏发电量从2005年的1.3TWh增长至2015年的30.9TWh。
• 光伏累计装机容量从2005年的1.4GW增长至2015年的35GW。
• 预计2020年累计装机容量达65GW，2030年达100GW，2050年光伏发电量占电力供给的20%以上。

美国

• 光伏发电量从2005年的0.7TWh增长至2015年的39TWh。
• 光伏累计装机容量从2004年的0.1GW增长至2015年的25.6GW。
• 2015年新增装机容量达7.3GW，居世界第三。

意大利

• 光伏发电量从2005年的不足0.05TWh增长至2015年的25.2TWh。
• 光伏累计装机容量从2005年的0.03GW增长至2015年的18.9GW。
• 2015年新增装机容量12GW，占全球新增容量的15%。
• 由于政策补贴下降和弃光问题，未来增长可能放缓。

英国

• 光伏累计装机容量从2010年的95MW增长至2015年的9071MW。
• 2015年新增装机容量3.6GW，占全球新增容量的7.1%。
• 预计2018年光伏市场可能下滑至600MW。

法国

• 光伏累计装机容量从2007年的0.03GW增长至2015年的6.56GW。
• 预计到2023年，累计发布20.2GW太阳能项目招标，2050年太阳能装机容量将达目前的3倍。

澳大利亚

• 光伏累计装机容量从2009年的0.03GW增长至2015年的5.07GW。
• 预计到2025年，清洁电力占比将提升至40%，2016-2020年新增装机容量预计分别为4.8GW、7.1GW、8.2GW、6.3GW和6GW。

印度

• 光伏累计装机容量从2011年的不足1GW增长至2015年的5.06GW。
• 2015年新增装机容量2GW，增速达170%。
• 预计2016-2020年新增装机容量分别为4.8GW、7.1GW、8.2GW、6.3GW和6GW，到2020年底累计装机容量将达37GW。

对我国的启示

1. 政策驱动：光伏产业初期发展依赖国家政策支持，尤其是补贴政策，但长期需依靠技术进步和成本下降。
2. 成本控制：持续的技术研发和创新能力是推动光伏产业持续发展的关键。
3. 市场机制：应建立完善的电力系统，考虑电网接受能力，引入市场机制。
4. 补贴管理：合理控制补贴成本，避免因补贴退出导致行业衰退。
5. 国际经验：借鉴欧美日等国经验，推动技术、产业和市场的良性循环。

全球光伏产业发展趋势

1. 制造升级：向自动化、智能化、柔性化发展，与半导体制造趋近。
2. 单晶主流：单晶硅电池因技术提升和成本下降，逐渐成为市场主流。
3. 应用拓展：市场应用不断多样化，包括分布式光伏、建筑结合型光伏等。
4. 市场成熟：从补助激励向成熟竞争转变，平价上网成为趋势。

风险提示

• 光伏产业投资存在市场波动和政策变动风险。
• 报告仅供签约客户参考，不面向公众发布。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，使用不当可能引发损失。