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财富管理部投顾业务总结（2021年9月3日）

核心内容

本报告总结了2021年9月3日市场走势、资金流动情况、政策动向及重点行业分析，为投资者提供中长期投资策略建议。

主要观点

市场走势分析

• 整体表现：周四市场呈现沪强深弱格局，上证指数逼近3600点，沪深两市成交量再次突破万亿。
• 技术面：上证指数依托5日均线连续三天收出中阳线，但量能有所萎缩，预计短期冲高后将出现技术性回落。
• 中小市值成长股：深成指与创业板指数走势偏弱，但分时图显示黄线在上，白线在下，表明中小市值成长股或将逐步回暖。

投资策略建议

• 中长期逻辑：坚持科技成长与周期增长的投资方向。
• 板块选择：关注新能源、智能制造、高端材料等细分行业龙头个股。
• 操作建议：避免高估值个股，寻找具有成长潜力和估值优势的标的进行低吸布局。

关键信息

资金流动情况

• 主力资金：周四沪深两市主力资金净流出107.38亿元，其中创业板净流出91.23亿元。
• 净流入行业：电气设备、公用事业、化工、非银金融等12个行业出现净流入，金额分别为51.84亿、40.98亿、27.08亿、16.84亿。
• 净流出行业：生物医药、电子、食品饮料、机械设备等行业净流出金额较大，分别为52.77亿、46.53亿、24.64亿、22.05亿。
• 个股表现：116只个股净流入超亿元，其中三峡能源、特变电工、金风科技等净流入居前；106只个股净流出超亿元，中远海控、五粮液、沃森生物等净流出较多。

政策与行业动态

• 财政政策：财政部发布的《2021年上半年中国财政政策执行情况报告》显示，全国一般公共预算收入同比增长21.8%，国民经济稳定发展，财政收入呈现恢复性增长。
• 资本市场改革：国家主席习近平在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上提出设立北京证券交易所，支持中小企业创新发展。
• 科技与产业转型：国资委推进央企战略性重组，聚焦先进制造及科技创新，工信部发布《中国汽车产业发展年报2021》，强调新能源汽车发展与财税政策支持。

热点聚焦

1、工业互联网背后的安全力量

• 政策背景：工业互联网作为“新基建”七大领域之一，连续四年被写入政府工作报告，未来三年将进入快速成长期。
• 行业影响：工业互联网与个人生活、企业运营及国家安全密切相关，涉及水处理厂、电力公司、通信企业等关键领域。
• 相关企业：
  • 亨通光电：海缆业务保持高速增长，光纤光缆业务有望企稳向好，电力传输业务稳定增长，其他业务如光模块、智慧城市、量子通信等有较大增长空间。
  • 长飞光纤：产品覆盖光缆全产业链，营业收入主要来源于光纤预制棒、光纤和光缆，同时布局数据中心产品等新领域。

2、风电抢装潮后或迎市场转型期

• 行业增长：2021年1-6月全国风电新增并网装机1084万千瓦，同比增长71.52%；其中陆上风电和海上风电分别增长65.29%和102.45%。
• 未来展望：尽管补贴政策可能影响短期需求，但清洁能源替代传统能源的大趋势不会改变。在碳达峰、碳中和背景下，风电需求将持续增长。
• 相关企业：
  • 中材科技：在高模量风电纱领域处于领先地位，叶片市场份额提升空间较大。
  • 金风科技：作为风电整机商龙头，受益于海风抢装和技术进步，风机订单结构持续优化，盈利能力显著提升。

风险提示与免责声明

• 本报告仅供国盛证券客户参考，不构成投资建议。
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• 本报告信息来源于合法公开资料，但不保证其准确性或完整性。
• 报告内容可能随市场变化而调整，投资者应关注最新动态。
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结语

当前市场在政策支持与行业发展趋势的推动下，科技成长与周期增长板块表现突出。投资者应关注细分行业龙头，合理配置资产，规避高估值个股，把握市场结构性调整带来的投资机会。