2023气候变化对细分行业的影响及对策系列报告3：汽车行业低碳转型路径研究-融文_21页_9mb

报告摘要

一、全球气候变化与交通运输碳排放
全球温室气体排放自1990年起持续增长，2021年达到528亿吨二氧化碳当量。交通运输行业是主要碳排放源之一，其CO2排放量占全球总量约四分之一。1990-2022年，该行业排放年均增长率近17%，高于工业等其他领域。尽管2020年疫情导致排放短暂下降，但随着经济复苏，排放量迅速回升。国际能源署（IEA）数据显示，2022年全球交通运输碳排放增长21%，但电动汽车推广有效抑制了部分增长。中国2022年交通运输行业碳排放下降31%，电动汽车销量突破600万辆，对减排贡献显著。

二、汽车行业碳排放构成

全生命周期视角下：
- 汽车生产阶段（含原材料获取、加工制造、整车生产、维修保养）和再生阶段（回收拆解、再制造等）的碳排放占比约50%。
- 燃料周期（燃料生产与使用）和车辆周期（制造、拆解）碳排放各占约一半。传统燃油车的燃料周期碳排放占比高达77%以上，而纯电动乘用车车辆周期占比达464%，远高于传统车型。
- 动力蓄电池是车辆周期碳排放的主要来源，占纯电动乘用车总排放的37.4%。其中，三元正极材料（32%）、电池包壳体铝合金（35%）和电解液（23%）为关键排放环节。
核心排放驱动因素：
- 汽车制造环节电能消耗占比70%，电力清洁度直接决定制造端减碳效果。
- 供应链环节碳排放占比可达45%-85%（2025/2040），依赖可再生电力生产材料是产业链减碳的核心途径。

三、主要经济体交通碳中和路径

欧盟：
- 2035年起禁售化石燃料新车，2045年实现碳中和，2050年交通碳排放需降低90%。
- 2030年电动车保有量达1500万辆，新能源车销量占新车总销量的30%。
德国：
- 2030年温室气体排放比1990年减少55%，2045年实现碳中和。
- 2030年交通领域可再生能源燃料占比14%，电动车保有量达1500万辆。
法国：
- 2040年前终止化石燃料车销售，2030年安装40万个充电桩。
- 2050年实现碳中和，2025年电动车普及量达283万辆。
荷兰：
- 2030年减排49%，2050年减排95%。
- 2030年实现全国汽车零排放，充电桩数量从2016年的26万增至2021年的85万。
日本：
- 2035年新车销售100%电动化（含混动），2050年实现净零排放。
- 计划2025年前建设50万个新能源充电桩，通过补贴和无息贷款推动产业布局。
韩国：
- 2030年碳排放较2018年减少35%，2025年电动车普及量达283万辆。
- 2025年前新增50万个充电桩，配套电池仓储等基础设施。
美国：
- 2030年电动车占新车销量50%，《通胀削减法案》投入4300亿美元支持新能源发展。
挪威：
- 2025年禁售燃油车，2030年减排55%。政府禁止采购汽油/柴油车，推动零排放车辆普及。
英国：
- 2050年净零排放，2030年燃油乘用车禁售，2035年混合动力车禁售。
- 零排放汽车占比需从2024年的22%逐步提升至2037年的50%。

四、中国交通领域双碳目标与挑战

政策框架：
- 2020年明确“双碳”目标：2030年达峰，2060年中和。
- 2021年发布《碳达峰行动方案》，聚焦交通运输结构优化、绿色技术推广及基础设施建设。
减排措施：
- 2025年新能源车销量占比达20%，2030年占比超45%（海南目标）。
- 推动换电模式试点（11城市，10万辆换电车辆），完善新能源车全生命周期管理。
- 优化交通能源结构，建设绿色基础设施，强化电力系统脱碳（如光伏、风能等）。
核心挑战：
- 当前能源结构仍以化石燃料为主，交通碳排放需到2030年达峰（约10亿吨）。
- 2030-2060年需实现年均3%以上减碳速度，但面临技术储备不足、产业链协同困难等问题。
- 汽车行业作为全国CO2重点排放源之一，其排放占比达70%-80%。