德勤-2021年网络零售百强报告-2021.5-21页_1mb

零售创新决胜新消费：2021年网络零售百强报告总结

核心内容概述

2021年，中国消费市场在数字化驱动下迎来了新的发展时期。数字化不仅为疫后消费市场注入了新活力，也推动了消费品零售行业的转型与升级。网络零售对国内消费市场的贡献持续提升，带动了新业态、新模式的快速发展。同时，随着政策支持、技术进步、消费者需求变化和供应链优化，零售行业正加速向线上渠道渗透，形成线上线下融合的新格局。

主要观点

• 网络零售增长显著：2020年，实物网上零售额占社会消费品零售总额比重升至24.9%，增速达14.8%。网络零售对消费市场的拉动作用不断增强。
• 数字化转型加速：疫情推动了消费品零售行业向线上渠道的加速渗透，同时催生了新的业态和模式，如社区团购、生鲜电商、跨境电商等。
• 资本关注度上升：国潮类消费、生鲜、跨境电商等领域获得了更多的投融资机会，显示出资本市场对零售创新的高度关注。
• 企业整合趋势明显：2020年消费品零售行业并购事件集中在跨境、社区、生鲜、化妆品、电商解决方案等细分领域，显示行业整合加速。
• 消费行为升级：消费者对线上购物的依赖度提升，同时对即时性、便利性、安全性和体验感的需求显著增强。
• 零时差消费时代到来：随着5G、大数据、人工智能等技术的发展，零售行业正向“零时差消费”时代迈进，消费者需求更加碎片化，购物场景更加多元化。

关键信息

1. 2021年网络零售百强企业表现

• 总销售额：超过1.47万亿元，比2020年增长18.5%。
• 企业门槛：网络销售门槛从1亿元提升至2亿元人民币。
• 企业类型：7家为电商企业，93家为非电商企业，其中51家为消费品企业，42家为零售企业。
• 地域分布：
  • 华东地区企业数量最多（46家），网络销售额占比31.1%。
  • 华北地区网络销售额占比最高（52%）。
  • 东北地区首次出现企业，仅1家。
  • 跨国企业4家，网络销售额占比1.2%。

2. 消费品企业网络销售情况

• 网络销售规模分布：
  • 服装鞋帽类企业21家，网络销售额以亿元和十亿元为主。
  • 食品饮料类企业18家，网络销售额占比11.9%。
  • 电子和家电家居类企业7家，网络销售额占比65.9%，成为主要贡献者。
• 地域分布：
  • 华东地区消费品企业数量最多（27家），网络销售额占比32.8%。
  • 华南地区消费品企业数量为11家，网络销售额占比30.4%。
  • 华北地区消费品企业数量为5家，网络销售额占比28%。
  • 华中、西部和东北地区占比较低，均小于1%。

3. 零售企业网络销售情况

• 总销售额：超过11,487亿元，比2019年增长18.4%。
• 企业类型：
  • 电商企业7家，网络销售额占比92.1%。
  • 非电商零售企业42家，网络销售额占比7.9%。
• 细分业态：
  • 超市企业42家，网络销售额占比7.9%。
  • 百货企业16家，网络销售额占比1.6%。
  • 专业专卖店5家，网络销售额占比0.7%。
  • 便利店4家，网络销售额占比0.3%。

4. 零售数字化典型案例分析

• 太平鸟：通过聚焦年轻消费者、全链路数字化转型和线上线下融合模式，实现逆势增长。
• 永辉超市：通过发展到家业态、优化供应链和商品结构，提升服务品质和效率。
• 元气森林：以数据驱动产品研发和营销，打造符合年轻消费者偏好的产品。
• 十荟团：通过数字化社区电商服务，实现“211工程”配送模式，提升即时性和便利性。

战略趋势

• 回归零售本质：以商品为核心，通过数字化优化供应链效率。
• 线上线下融合：线上和线下消费形态均出现业务前移，形成全渠道零售生态。
• 社群与体验驱动：创建社群生态系统，提升消费者互动与体验，满足个性化和情感化需求。
• 绿色可持续发展：关注生产、销售、物流等环节的可持续性，推动绿色消费和低碳运营。

方法论与数据说明

• 数据来源：公司公开信息、财报、新闻稿、行业分析报告、交易记录估算、新闻访谈等。
• 营收财年界定：榜单数据基于企业2020财年，财年结束日期在2020年6月1日至2021年4月30日之间。
• 企业范围：包括零售企业直接销售商品、垂直品牌制造商的零售业务、电商B2C零售商，不包括B2B电商、拍卖网站、汽车经销商、未公开数据的加油站零售店、私募股权公司等。
• 网络零售收入界定：仅包括通过线上渠道直接销售给消费者的零售商品收入，不包括佣金、广告等收入。

附录：2021中国网络零售TOP100榜单

注：部分企业数据为估算，海外企业数据按照其中国内地或大中华区销售数据估算。

联系方式

• 德勤联系人：
  • 张天兵（德勤亚太消费品与零售行业领导人）
  • 陈岚（德勤研究总监）
• 中国连锁经营协会联系人：
  • 彭建真（秘书长）
  • 孙民仕（创新部副主任）

结语

2021年中国网络零售百强榜单反映了零售行业在数字化转型中的快速变化与创新趋势。随着消费者行为的转变和技术的持续发展，零售企业正在向“零时差消费”时代迈进，通过全渠道、多场景、多业态的服务模式，提升消费者的购物体验和满意度。未来，零售行业将继续以消费者为中心，推动更深层次的数字化变革。