20231009-太平洋-新能源周报（第58期）_重视智能化_宁德时代_海风望提速_31页_2mb

报告摘要

新能源行业周报（第58期）摘要

行业观点
- 新能源汽车：
  - 华为问界新M7订单超5万台，搭载ADS2.0高阶智驾系统，城区智驾预计2023年12月全国覆盖。
  - 福特暂停铁锂工厂建设短期扰动，但全球电动化趋势不改，宁德时代等中国企业出海机遇增加。
  - 技术创新方向：钠电池（圣泉集团、鼎胜新材）、大圆柱电池（亿纬锂能、科达利）、复合电池箔（璞泰来、宝明科技等）、储能（派能科技、鹏辉能源）。
- 光伏：
  - 硅料价格涨势趋缓，硅片、电池片报价下行，行业预期边际改善。
  - 新兴技术BC/XBC电池片进步显著，XBC有望在3-5年内成为主流方案。
  - 欧盟上调可再生能源目标，风电光伏装机容量提高2倍，利好中国出口。
- 风电：
  - 海风项目加速推进，江苏（射阳1GW）、广东（青洲六项目预计10月开工）等省份进展积极，行业情绪回升。
  - 投资建议聚焦：“两海”主线，推荐海缆（东方电缆、亨通光电）、塔筒/桩基（泰胜风能、天顺风能）、铸锻件（日月股份、金雷股份等）。
产业链价格趋势
- 新能源汽车：碳酸锂、氢氧化锂价格环比下降（如碳酸锂环比降259%）。
- 光伏：硅片M10/G12报价分别为308元/片、408元/片，电池片和组件保持稳定。
- 风电：原材料如造船板、废钢价格有所下探。
新闻与数据追踪
- 国轩储能产品获北美通行证。
- 山西启动“链核”企业申报，组件出口激增。
- 中材叶片并购，风电主轴研发进展喜人。
投资建议与风险提示
- 领先企业（如宁德时代、通威、明阳智能）和新技术（如BC电池、智能化升级）将受益于行业周期。
- 风险：需求不及预期、技术迭代不及预期、贸易保护政策风险。