20231021-国联证券-电子行业周报_国内算力产业链布局正当时_LED和存储率先复苏_9页_793kb

电子行业周报总结

本周行情概述

本周上证涨跌幅为-34%，深证成指和创业板指分别下跌495%和499%，电子板块累计跌幅达592%，但年初至今上涨186%。电子行业内细分板块多数下跌，半导体设备、数字芯片设计和集成电路封测分别下跌324%、412%和430%；光学元件、半导体材料和印制电路板跌幅更大，分别为808%、865%和900%。

重点公司表现

• 领涨个股：ST瑞德涨1542%、沃格光电涨1333%、寒武纪-U涨1199%，主要业务包括光学光电子。
• 领跌个股：光弘科技跌3150%、商络电子跌2465%、东田微跌2285%，主要业务涉及消费电子和光通信。

行业新闻

• 美国商务部强化芯片出口管制规则，影响先进计算芯片对中国出口。
• 台积电发布2023年三季度财报，收入173亿美元，预测四季度收入增长。

投资建议

• 关注国内算力产业链：海光信息、寒武纪、景嘉微、中芯国际、中微公司等。
• 侧重存储和LED板块复苏：兆易创新、利亚德、艾比森等存储股；兆驰股份、洲明科技等LED股。

风险提示

宏观经济下滑、消费电子复苏低于预期、AIGC行业发展进程拖延、半导体行业周期波动及全球供应链紧张。