20180722-莫尼塔投资-TMT周报第22期_政策加持彰显战略地位_工业互联网平台率先发力_7页_625kb

TMT周报第22期总结

核心内容

本期TMT周报聚焦工业互联网平台建设及通信行业动态，强调了政策对制造业转型升级的支持，以及中国企业在相关领域的发展势头。同时，对A股、美股和港股TMT板块的市场表现进行了回顾与分析，并介绍了部分重点企业的进展与前景。

主要观点

1. 政策支持推动工业互联网发展

• 工信部发布《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》，明确到2020年目标：培育10家左右跨行业跨领域的工业互联网平台，形成大规模工业APP开发应用体系，实现重点工业设备上云突破，构建平台试验测试和公共服务体系。
• 工业互联网平台建设被视为制造业转型升级的关键，未来将聚焦于领先平台发展和关键技术的研发投入。

2. A股TMT板块整体回暖

• A股TMT板块中，电子、计算机、通信分别上涨0.21%、1.34%、2.08%，传媒板块微跌0.13%。
• 概念板块中，能源互联网、4G、第三方支付涨幅居前，分别上涨2.88%、1.63%、1.48%。

3. 美股TMT板块分化明显

• 美股TMT板块中，陌陌、FACEBOOK、英伟达涨幅居前，分别上涨3.43%、1.26%、0.63%。
• 奈飞公司、京东、微博跌幅较大，分别下跌8.78%、7.21%、2.83%。

4. 港股TMT板块表现两极

• 栖能集团以21.42%的涨幅领跑，数字王国、恒大健康紧随其后。
• 信利国际、舜宇光学科技、建滔积层板跌幅较大，分别为-12.86%、-10.53%、-8.92%。

5. PC市场6年来首次增长

• 根据Gartner数据，2018年第二季度全球PC出货量同比增长1.4%，达到6210万台。
• 联想、惠普、戴尔分别以21.9%、21.9%、16.8%的市场份额位列前三。

6. 国产DRAM迎来重要进展

• 合肥长鑫正式投片8Gb LPDDR4，标志着其在芯片设计方面取得一定突破。
• 但受制程和产能限制，短期内对国际DRAM市场影响有限，长期仍具潜力。

7. 中国信科集团成立，推动信息通信技术融合

• 中国信科集团由武汉邮电科学研究院与电信科学技术研究院重组成立，注册资本300亿元，员工3.8万人，资产总额超800亿元。
• 该集团将聚焦移动通信、光纤通信、数据通信、集成电路等技术的融合，打造国际一流的信息通信企业。

8. 中国移动与小米达成战略合作

• 双方将合作拓展5G、物联网等市场，推动智能连接生态体系建设。
• 合作涵盖联合营销、渠道转型、智能硬件、政企业务等多个领域。

9. 华为在云化EPC市场占据领先地位

• Frost & Sullivan报告显示，华为在云化EPC市场占有率接近60%，领先于爱立信、诺基亚和思科。
• 全球云化EPC市场年均复合增长率高达68.7%，预计2018-2020年仍将保持40%左右的增长。

10. 腾讯推动IPv6网络全面升级

• 腾讯从2010年开始布局IPv6，计划在2020年完成云上IPv6端到端改造，2022年实现IPv6成为网络主体。

关键信息

重点公司

未来展望

• 工业互联网平台将成为制造业转型的核心推动力，政策支持将加速其发展。
• 通信行业通过企业重组和技术融合，有望进一步提升国际竞争力。
• TMT板块整体表现回暖，尤其是与5G、物联网、IPv6等相关的领域具备增长潜力。
• 国产芯片如DRAM在长期来看将对国际市场形成冲击，但短期内仍需技术突破和产能提升。