20231126-华创证券-计算机行业周报_中央与地方构筑合力_探索数据要素新蓝海_12页_1014kb

本周计算机板块走势：指数下跌4.17%，创业板下跌2.45%，个股表现分化，万集科技涨67.69%，多伦科技跌24.03%。

市场展望：短期震荡向上，长期基本面向好。推荐关注数据要素、卫星产业链、AIPC、信创等高景气细分领域，以及宏观修复带来的顺周期龙头公司机会。

数据要素政策：局长刘烈宏提出“数据要素X”行动，强调场景需求牵引和基础设施建设，预计带动未来五年投资约两万亿元；地方政策积极展开数据资产入表、流通和资本化探索。

细分机会：数据汇聚、数据运营、数据流通和数据安全标的包括浪潮信息、太极股份、安恒信息、电科网安等股票。

风险：技术落后、竞争加剧、需求不达预期。

摘要：报告维持推荐，基于数据要素政策、基础设施投资等积极因素，板块有望迎来强Beta行情；建议投资者把握细分高景气赛道机会。