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报告摘要

太平洋科技-每日观点&资讯总结（2026-08-03）

核心内容概览

本日资讯涵盖了国内与海外半导体、AI及新材料等行业的最新动态，同时提供了“十五五”期间重点行业的发展追踪信息，并更新了半导体材料价格数据。

主要观点与关键信息

一、行情速递

大盘指数上涨：北证50上涨3.26%，创业板指上涨3.06%，科创50上涨2.99%，深证成指上涨2.21%，上证指数微涨0.72%。
TMT板块领涨：SW营销代理上涨13.00%，SW机器人上涨8.77%，SW横向通用软件上涨8.24%。

二、国内新闻

川宝科技投资TGV玻璃通孔金属化产线：
- 已完成第一阶段成孔后电镀金属化设备试机。
- 产线具备510mm × 515mm大尺寸玻璃基板的高精度处理能力。
- 深宽比达到1:10，是高难度金属化填孔制程标杆。
人工智能推动半导体行业高增长：
- 人工智能成为我国经济增长的重要动力。
- 2026年上半年，规模以上工业企业集成电路产量同比增长23.1%。
- 第二季度连续3个月创单月历史新高。
- 全球每销售10台人形和四足智能机器人，有8台产自中国。
联发科AI芯片研发进展：
- 成功研发出首款定制AI芯片，预计第四季度量产。
- 第二款芯片量产计划进展顺利，预计2028年实现。
- 预计2026年数据中心AI芯片业务收入将超20亿美元。
盛群微控制器涨价预期：
- 封装部分可能面临个别合作厂商第二或第三次调价。
- 晶圆代工部分预计明年调升报价。
- 将对客户调涨下单适用报价，涨幅约一至二成。

三、海外新闻

铠侠发布CM10系列企业级SSD：
- 首款搭载PCIe 6.0接口的企业级存储产品。
- 顺序读取性能提升约92%，随机读取性能提升约85%。
苹果营收创新高：
- 2026年第二季度营收同比增长16%，达1090亿美元。
- iPhone 17系列表现强劲，售价稳定，竞争对手价格上涨15%-20%，增强苹果市场竞争力。
AXT与Lumentum签订长期供货协议：
- 全球磷化铟衬底主要供应商AXT与光通信企业Lumentum达成长期协议。
格罗方德获美国政府资金支持：
- 签署意向书，获得3亿美元资金支持硅光子及先进光学封装技术研发。
- 同时获得约1%的股权。

四、AI资讯

番茄海外推出AI短剧激励计划：
- 单部剧最高可获5万美元激励，活动时间2026年8月1日至9月30日。
- 覆盖欧美、拉美市场，根据实际表现提供激励。
哈啰推出AI减脂APP「Calio」：
- 定位为轻量化日常健康减脂平台，面向普通用户。
- 以“宠物搭子陪伴”为差异化亮点，搭配AI拍照识餐功能。
DeepSeek-V4-Flash API上线公测：
- 支持Responses API，适配Codex，可在Codex CLI、ChatGPT桌面端和VS Code插件中使用。
MiniMax发布全模态生成模型MiniMax H3：
- 支持文本、图片、视频和音频的统一理解和生成。
- 可生成最长15秒、2K分辨率、原生立体声音频的视频。
- 面向广告、电商、品牌营销、游戏等商业场景。

五、“十五五”行业追踪

量子科技进展：
- 中科量枢推出“量星”量子AI大模型与智能体集合。
- 首发模块“QAdapt”主打自适应神经预解码模型，旨在解决量子芯片噪声问题。
脑机接口理论框架：
- 国内团队提出基于信息论与统计决策理论的BCI理论框架。
- 构建包含科学假说、神经科学原理、基本定理与定律的层级化理论体系。
深空经济突破：
- 长征六号甲运载火箭成功执行一箭双星发射任务。
- 搭载通信技术试验卫星二十七号A/B星，发射任务圆满成功。
- 四院研制的4台直径2米、2分段固体助推发动机，单台推力近120吨。
新材料产业动态：
- 韩国可隆工业投资约340亿韩元，新建改性聚苯醚(mPPO)生产设施。
- 目标于2026年第二季度完工投产，mPPO是应用于铜箔基板的高附加值材料。

六、高频数据更新

DRAM颗粒价格（2026年7月31日）：
- DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600：盘均价50.967美元，涨跌幅0%。
- DDR5 16Gb (2Gx8) eTT：盘均价23.630美元，涨跌幅0%。
- DDR4 16Gb (2Gx8) 3200：盘均价85.220美元，涨跌幅0.29%。
- DDR4 8Gb (1Gx8) 3200：盘均价42.112美元，涨跌幅-0.04%。
- DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866：盘均价13.810美元，涨跌幅0%。
半导体材料价格（2026年7月31日）：
- 镓系粉体材料：
  - 4N氧化镓粉：市场均价1,625元/千克。
  - 5N氧化镓粉：市场均价1,805元/千克。
  - 4N锑化镓：市场均价5,200元/千克。
  - 5N锑化镓：市场均价6,300元/千克。
  - 6N锑化镓：市场均价7,750元/千克。
- 高纯金属材料：
  - 6N高纯镓：市场均价1,955元/千克。
  - 7N高纯镓：市场均价2,085元/千克。
  - 7N高纯镓粒：市场均价2,155元/千克。
  - 6N高纯锌：市场均价2,450元/千克。
  - 7N高纯锌：市场均价4,750元/千克。
  - 5N高纯锑：市场均价750元/千克。
  - 6N高纯锑：市场均价1,350元/千克。
  - 7N高纯锑：市场均价4,800元/千克。
  - 5N高纯铋：市场均价1,500元/千克。
  - 6N高纯铋：市场均价3,250元/千克。
  - 6N高纯铟：市场均价5,850元/千克。
  - 7N高纯铟：市场均价6,350元/千克。
  - 7N高纯铟(非标品)：市场均价8,850元/千克。
  - 6N高纯砷：市场均价350元/千克。
  - 7N高纯砷：市场均价750元/千克。
  - 7N高纯砷(氯化精馏)：市场均价1,050元/千克。
  - 5N高纯钪：市场均价35,520元/千克。
晶片衬底价格（2026年7月31日）：
- 2寸砷化铟衬底：市场均价2,300元/片。
- 2寸磷化铟衬底：市场均价1,300元/片。
- 2寸锑化镓衬底：市场均价1,900元/片。
- 3寸锑化镓衬底：市场均价3,500元/片。
- 2寸氮化镓衬底：市场均价10,000元/片。
- N型4寸砷化镓衬底：市场均价70元/片。
- N型6寸砷化镓衬底：市场均价725元/片。
- 导电N型6寸D级单晶碳化硅衬底：市场均价2,150元/片。
- 导电N型6寸P级单晶碳化硅衬底：市场均价5,550元/片。
- 导电N型8寸D级单晶碳化硅衬底：市场均价24,500元/片。
- 导电N型8寸P级单晶碳化硅衬底：市场均价59,000元/片。
- 半绝缘4寸D级单晶碳化硅衬底：市场均价1,650元/片。
- 半绝缘4寸P级单晶碳化硅衬底：市场均价5,300元/片。
- 半绝缘6寸D级单晶碳化硅衬底：市场均价5,300元/片。
- 半绝缘6寸P级单晶碳化硅衬底：市场均价10,800元/片。

介绍

孙远峰：
- 太平洋证券总裁助理、研究院院长、科技首席分析师。
- 哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士。
- 近三年电子实业工作经验。
- 2013-2018年多次获得新财富、IAMAC、水晶球、金牛奖等电子行业最佳分析师称号。
- 自2019年起，专注创新与创业型研究所的创收与创誉工作。
- 2023-2025年连续三年获Wind金牌分析师进步最快研究机构奖。
- 清华校友总会电子工程系分会副秘书长，清华大学上海校友会电子信息专委会委员。
- 执业资格证书编号：S1190525020001。

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