2019年思略特数字化汽车报告：求真务实：抓住转型市场中的机会_38页_2mb

2019年思略特数字化汽车报告总结

核心内容

本报告是思略特第八期数字化汽车年度报告，聚焦于美国、欧盟及中国的市场研究，基于详尽数据和访谈，提出量化的市场预测。报告重点分析了数字化转型对汽车行业的影响，探讨了新技术带来的市场机会与挑战，并提出了车企及供应商应对转型的策略建议。

主要观点

1. 新价值机会：另类拥车模式

• 技术与成本：新技术（如电动和自动化）大幅增加了车辆成本，预计到2030年，电动动力总成及自动驾驶功能会使物料清单(BoM)成本增加20%-40%。
• 市场变化：欧盟汽车保有量预计在2025年达到峰值，之后将减少；而中国和美国将继续增长。共享出行的兴起将影响汽车保有量。
• 出行开支：到2030年，欧洲、美国及中国的出行开支将达到1.2万亿美元，年增长逾20%。
• 利润池变化：传统利润池（销售、零件、售后）将从70%缩减至55%，而非传统参与者的利润份额可能从5%增长至25%。
• 成本控制：车企和供应商需要努力降低技术成本，例如将ADAS成本降低65%-75%。

2. 市场动态及技术

• 技术整备度、消费者、法规及经济因素决定了数字化转型的速度。
• 互联技术：预计到2030年，欧盟、美国及中国5G互联汽车销量将达到1600万辆。互联服务主要改善用户体验，但车企从中盈利的可能性较低。
• 自动驾驶：4级自动驾驶车辆预计在2021年可在限定区域内运营，5级自动驾驶车辆预计在2029年之后上路。
• 共享出行：欧洲47%的消费者可能考虑放弃自有汽车，使用自动驾驶出租车服务。共享出行的经济实惠性是其发展关键。
• 电动化：中国和欧盟推动电动车销售，预计到2030年，中国电动车占比达46%，欧洲达40%，美国达35%。

3. 价值链及产能转变

• 新业务模式模糊了车企与供应商的界限，推动供应商探索软件和服务方面的机会。
• 供应商的新角色包括：智能基础设施赋能者、自动驾驶班车制造商、平台提供商、智慧出行服务商、按需提供车辆特性的提供商。
• 组织结构需转变为灵活的混合型结构，以支持数字技术的整合与创新。
• 技能转型：汽车行业需提升现有员工技能，以适应数字化需求，同时招聘具备新兴技能的人才。

关键信息

技术与成本

• 互联：成本增加2%-3%，但盈利潜力有限。
• 电动：成本增加12%-16%，需提升电池技术与充电基础设施。
• 自动：成本增加12%-22%，ADAS成本需大幅降低。
• 共享：成本增加2%-3%，但盈利模式尚未成熟。

法规影响

• 互联：欧盟强制要求eCall系统，推动技术标准统一。
• 电动：中国和欧洲实施严格环保法规，推动电动车发展。
• 自动：欧盟和美国有不同法规推动，如强制安装ADAS功能。

市场前景

• 新型拥车模式预计到2030年将占全球车辆出行总量的17%-28%。
• 自动驾驶市场规模预计到2030年将达到2700亿美元。
• 电动车市场：中国和欧洲电动车占比将显著提升，美国增长较慢。

价值链与组织转型

• 供应商转型：需关注软件、数据及服务领域。
• 组织结构：需建立混合型组织，整合新技术与现有能力。
• 技能需求：包括数据科学、人工智能、软件工程、用户体验设计等。

人才与培训

• 技能需求：需提升现有员工技能，如数据策略、敏捷方法、AI、软件开发等。
• 培训方案：建议采用六个步骤进行系统培训，包括课程设计、人员识别、与外部专家合作等。

总结

2019年思略特数字化汽车报告指出，随着互联、自动、共享及电动(CASE)技术的发展，汽车行业正面临转型挑战与机遇。车企和供应商需通过新业务模式、技术成本控制、组织结构调整及技能提升，以适应市场变化并实现盈利。报告强调，法规、经济实惠性及消费者需求是影响数字化转型的关键因素，未来新型拥车模式将对传统汽车市场产生深远影响。