2023-02-12-中国银行业协会-中国银行业中间业务发展报告暨创新案例选编（2022）_111页_7mb

报告摘要

本报告系统分析了中国银行业中间业务的发展趋势、特点及创新案例，重点介绍了国有商业银行、股份制商业银行和主要城市商业银行在中间业务方面的表现，并与国外商业银行（尤其是美国）的发展进行了对比，以期为国内银行提供发展借鉴。

发展阶段：
- 起步阶段（1995-2000年）：中间业务处于初级阶段，产品单一，主要为银行卡、代收代付等，对营收拉动不明显。
- 快速增长阶段（2001-2011年）：受益于市场开放、经济高速增长和金融合作加深，中间业务快速扩张，收入增速显著提升。
- 稳健发展阶段（2012年至今）：增速放缓，产品结构和机构差异逐步显现，中间业务向轻资本、轻资产转型。
收入结构变化：
- 银行卡和结算业务占比下降，财富管理、信用卡、新型支付结算等收入占比提升。
- 国有商业银行手续费及佣金净收入由2011年的3465亿元增至2021年的4859亿元，增长约40%。
- 财富管理类业务收入在2019年后快速增长，占比从28.1%升至44.8%。
管理手段：
- 组织架构上，国有银行通常由财会部或资负部牵头，业务部门负责产品管理，分行负责具体执行。
- 制度建设方面，建立服务价格管理办法、收费减免机制等，确保合规性。
- 定价管理采用“总行统一管理，分级授权实施”的模式，强化透明度和规范性。
- 预算与考核体系逐步完善，结合数据分析与系统化管理提升效率。
- 科技支撑成为关键，银行通过系统内化、数据分析、定价管理等方式实现中间业务的精细化管理。

收入增长：
- 2006-2021年，非利息净收入从119亿元增至4635亿元，增长39倍。
- 手续费及佣金净收入从65亿元增至2993亿元，增长46倍。
收入结构变化：
- 代理类收入成为主要来源，占比从2018年的45%增至2021年的74%。
- 信用卡、交易银行、承兑汇票等业务收入增速放缓，部分出现负增长。
- 托管及债券承销收入增长缓慢，主要受竞争和费率策略影响。
管理手段：
- 总行设立专门处室或人员负责中间业务，一级分行多为兼职管理。
- 制度建设注重合规，包括服务价格管理、收费减免机制等。
- 通过预算、考核、分析、培训等方式推动中间业务发展。
- 科技支撑提升中间业务的精细化和系统化管理水平。

收入增长：
- 2018-2021年手续费及佣金净收入增长显著，尤其是2020年后因财富管理发展，收入占比提升。
收入结构变化：
- 代理类业务收入占比提升，成为主要来源。
- 银行卡收入因会计准则调整而下降，但2021年有所回升。
- 财顾类收入逐年下降，受监管政策影响。
管理手段：
- 城商行逐步建立组织结构保障，提升中间业务管理的系统性和规范性。
- 强化制度合规建设，确保服务收费行为符合监管要求。
- 通过科技手段提升业务效率，推动数字化转型。

总体情况：
- 2018-2021年，非利息收入总量稳步增长，占比逐步提升。
- 非利息收入占营业收入比例从2018年的18.37%上升至2021年的18.37%（略有波动）。
收入结构变化：
- 信托收入、银行卡跨行交易交换费收入和境内存款账户服务收入构成主要收入来源。
- 2020年后，因疫情冲击，银行卡相关费用收入下降，而信托收入稳定增长，成为中间业务收入占比最高的子类。
- 投资银行、咨询顾问、承销手续费及佣金收入复合增速达到18%，是增长最快的子类。
四大银行对比：
- 摩根大通银行在非利息收入占比和增速方面领先，2021年中间业务收入占比达57%。
- 美国银行、富国银行、花旗银行非利息收入占比也保持在较高水平，其中美国银行和富国银行表现较为稳定。

国内趋势：中间业务收入持续增长，但增速放缓，业务向轻资本、轻资产转型，财富管理成为重点发展方向。
科技助力：金融科技在中间业务发展中发挥重要作用，推动支付结算、电子银行、智能服务等创新。
减费让利：监管政策推动银行减费让利，以支持实体经济，提升客户体验。
国外借鉴：美国银行中间业务收入占比高于国内，且结构更加多元化，尤其是信托、投资银行等业务表现突出。
创新案例：报告精选19个国内商业银行中间业务创新案例，涵盖支付结算、电子银行、银行卡、代理、担保承诺、托管及养老金、投行、理财、国际业务等，展示了多样化的发展路径。

模式创新：国内银行在支付结算、财富管理、科技赋能等方面进行了多项创新，如建设银行的“收单+ SaaS”模式、平安银行的“平安好链”平台、国家开发银行的农民工工资支付保函等。
未来趋势：
- 让利实体经济：收费监管日趋完善，银行需持续优化服务价格体系。
- 科技驱动发展：银行需加快数字化转型，提升科技在中间业务中的支撑作用。
- 财富管理需求旺盛：居民财富增长与政策导向推动财富管理业务快速发展，银行需加强资产管理能力，提升客户体验。
- 平台化趋势：财富管理业务向平台化、个性化方向发展，银行需适应客户年轻化、需求多元化的趋势，强化线上服务与客户互动能力。