20211115-沙利文公司-2021年中国CT检查设备行业研究_36页_28mb

报告摘要

中国CT检查设备行业近年来持续增长，主要受政策支持、疫情常态化及技术进步等因素推动。行业市场呈现出国产替代进口的趋势，但高端市场仍由国际巨头主导。

CT检查技术原理：CT通过X线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描，由探测器接收X线并转换为电信号，再经计算机处理形成图像。相比传统X线成像，CT具备高密度分辨力、可克服影像重叠等优势。
CT技术发展历程：从第一代平移-旋转式到第五代电子束CT，技术不断迭代，扫描速度提升，图像质量改善。多排螺旋CT成为市场主流，64层CT在高端市场占据重要地位。
CT市场规模：2020年中国CT扫描仪市场规模约为150.34亿元，2016-2020年复合年均增长率为12.27%。预计2021-2026年市场将保持10.49%的年均复合增长率，2026年市场规模将达237.01亿元。
CT行业驱动因素：
- 疫情常态化推动CT检查需求上升。
- 国家政策鼓励国产高端CT的研发，提高其市场占有率。
- 医疗资源分布不均，独立影像中心及移动CT应用价值凸显。
CT行业竞争格局：
- 国产CT市场份额不足40%，以中低端产品为主。
- 东软、联影、安科、明峰为国产厂商领导者。
- 国产高端CT市场占有率较低，但未来有望突破进口垄断。

CT产业链：
- 上游：核心元器件供应商（X线球管、探测器等），占成本60%以上。
- 中游：各级医疗机构，独立影像中心和移动CT成为新增长点。
- 下游：CT检查患者，需求受人口老龄化、疾病种类、医保政策等影响。
CT市场增长驱动因素：
- 国家提高公立医院大型医疗器械采购量。
- 人口老龄化推动CT需求。
- 恶性肿瘤、心脏病等疾病增加CT使用。
- CT检查费用纳入医保，扩大适用人群。
- 技术迭代推动高排CT市场占有率提升。
CT价格影响因素：
- 国产替代进口，降低价格。
- 技术下沉，降低成本。
- 市场竞争加剧，推动价格走低。
CT行业政策支持：
- 《关于推进新冠肺炎疫情防控急需医学装备的通知》推动CT在抗疫中的应用。
- 《中国制造2025》及“数字诊疗装备研发”专项支持国产高端设备发展。
- 首台套政策鼓励国产设备进入医疗机构。
技术发展趋势：
- AI技术提升诊疗效率和准确性。
- 移动CT降低患者转运风险，适用于急症、危重病人及行动不便者。
- 移动CT具备灵活性、有效性、低剂量、网络化等优势，成为CT市场的重要补充。

市场现状：
- 中国CT人均保有量远低于欧美国家，2020年为18台/百万人口。
- 64排以上CT市场由进口厂商主导，国产高端CT占比不足10%。
- 国产16排CT市场占有率超60%，价格优势显著。
未来展望：
- 国产高端CT有望凭借性价比优势逐步替代进口产品。
- AI与移动CT技术的发展将进一步提升CT检查的效率和可及性。
- 政策支持和市场需求将推动行业持续增长。

东软医疗：
- 产品线覆盖低、中、高端，NeuViz 128精睿CT为全球首台极速能谱CT。
- 通过ISO9001、FDA、CE认证，具备国际竞争力。
- 2020年数字化诊断设备业务营收占比达74.6%，毛利率较高。
联影医疗：
- 研发投入高，拥有丰富专利储备，研发人员占比达60%。
- 产品涵盖PET-CT、MRI、CT等，技术优势显著。
- 获得多项国家专项支持，如“数字诊疗装备研发”项目。
明峰医疗：
- 产品线包括16层、32层、64层、128层CT，具备低剂量扫描能力。
- 在新冠疫情防控中应用广泛，提供快速、精准的影像诊断。
- 融合AI、云平台等技术，提升诊疗效率与服务可及性。