沙利文：2021年中国CT检查设备行业研究_36页_28mb

2021年中国CT检查设备行业研究报告总结

核心内容

CT检查设备是利用X线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描，通过探测器接收X线并转换为数字信号，经计算机处理形成图像。CT技术已发展至多排螺旋CT为主流，具有成像速度快、图像清晰等优势。

主要观点

• 市场现状：2020年中国CT扫描仪市场规模约为150.34亿元，2016-2020年复合年均增长率为12.27%。受疫情推动，2020年市场规模增长近14.36%。预计2021-2026年CT市场将保持10%左右的增速，市场规模年均复合增长率达10.49%，预计2026年将达到237.01亿元。
• 国产替代趋势：国产CT市场份额不足40%，主要集中在16排及以下中低端产品，价格优势明显，占据中低端市场超过60%。高端CT市场仍由国际巨头主导，但国产厂商正积极发展高排CT，缩小与进口设备的技术差距。
• 技术发展趋势：AI技术在医学影像领域广泛应用，提高诊断效率和准确性。移动CT因其灵活性和实用性，在急症、危重病人及行动不便患者中应用广泛，尤其在新冠疫情中发挥重要作用。
• 政策支持：国家出台多项政策支持国产高端CT研发，包括“首台套”政策、优先审批通道、重点发展项目等，为国产设备发展提供政策保障。

关键信息

市场规模与增长

• 2020年中国CT扫描仪市场规模约150.34亿元，同比增长14.36%。
• 2021-2026年，预计CT市场年均复合增长率达10.49%，2026年市场规模预计为237.01亿元。
• 中国CT设备保有量持续增长，2016-2020年复合增长率达12.67%。

市场驱动因素

• 疫情常态化：推动CT检查需求增加，尤其在新冠疫情防控中发挥重要作用。
• 国家政策：加速国产高端医学影像设备研发，提高国产设备市场份额。
• 人口老龄化：增加CT检查需求，尤其是对心脏、肺部等器官的疾病诊断。
• 医保覆盖：CT检查费用纳入医保，扩大适用人群。
• 技术迭代：多排多层CT提升成像速度和图像质量。

产业链分析

• 上游：核心元器件供应商（X线球管、高压发生器、探测器等）占成本60%以上。
• 中游：各级医疗机构，其中独立影像中心和线上平台正成为CT检查的重要补充。
• 下游：CT检查患者，随着医疗资源下沉，基层医疗机构CT需求增加。

价格与成本

• 价格影响因素：国产替代、技术下沉、市场竞争促使CT价格下降。
• 国产CT价格：16排CT价格在400万元以下，64排CT价格约600万元。
• 进口CT价格：16排CT约400-500万元，64排CT约1,000万元。

竞争格局

• 国际巨头：GE、飞利浦、西门子、东芝等占据高端市场，技术领先。
• 国产厂商：东软、联影、安科、明峰等为市场领导者，产品以中低端为主，高端产品逐步增多。
• 市场占有率：2020年GE医疗以23.79%市场份额领先，联影医疗以23.23%紧随其后，东软医疗以8.73%增长显著。

企业分析

• 东软医疗：产品线齐全，涵盖低、中、高端CT，部分产品通过FDA和CE认证。NeuViz 128精睿CT为全球首台极速能谱CT，具备高分辨率和低剂量扫描能力。
• 联影：拥有大量专利，研发投入高，产品包括PET-CT、MRI、CT等。获得多项国家科技专项支持，推动高端影像设备研发。
• 明峰医疗：CT产品用于新冠筛查，具备低剂量扫描能力，移动CT和方舱CT在疫情期间发挥重要作用。

技术发展趋势

• AI应用：AI技术提升诊断效率和准确性，应用于病灶识别、图像重建、剂量控制等领域。
• 移动CT：具备灵活性和实用性，适用于急症、危重病人及行动不便者，可降低转运风险。
• 高端CT发展：国产高端CT逐步突破技术壁垒，未来有望在高端市场占据更大份额。

政策支持

• “首台套”政策：鼓励创新产品进入市场，推动国产设备替代进口。
• 优先审批通道：加快高端医学影像设备上市，缩短研发周期。
• 重点发展项目：支持高端医学影像设备研发，提升国产设备技术水平。
• 医保政策：CT检查费用纳入医保，扩大应用范围。

结论

中国CT检查设备行业在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，正经历快速成长。尽管高端市场仍由国际巨头主导，但国产厂商在中低端市场占据主导地位，并在高端设备研发上取得显著进展。AI与移动CT等新兴技术的应用将进一步提升CT检查的效率和可及性，推动行业向智能化、移动化发展。未来，随着国产设备的技术提升和市场占有率的增加，中国CT行业有望实现更广泛的发展。