【拓普数据】2024年上半年电影市场研究报告

2024年上半年中国电影市场研究报告总结

核心内容

2024年上半年中国内地电影市场表现如下：

• 总票房：237.73亿元，同比下降9.50%，恢复至2019年的76%。
• 观影人次：5.48亿，同比下降9.27%。
• 放映场次：7089.54万场，同比增长13.17%。
• 平均票价：43.39元，同比下降0.25%。
• 上座率：6.26%，同比下降18.81%。
• 场均人次：7.73人，同比下降19.8%。
• 票房250万及以上的高产影院数量：仅占总影院数的25%，较2019年下降15个百分点。

主要观点

1. 票房增长乏力

• 头部影片拉动不足：10亿以上票房影片仅4部，与近6年相比仅高于2022年，中腰部影片数量不足。
• 后半程票房下滑明显：4-6月票房表现不佳，非假日档期和非档期票房同比分别下降41.4%和18.0%。
• 暑期档遇冷：6月暑期档票房同比大幅下降，影响整体市场表现。

2. 影片供给与类型分布

• 影片备案数恢复：上半年备案影片1153部，同比增加159部，基本恢复至疫情前水平。
• 进口影片供给不足：上半年上映进口片44部，其中进口分账片14部，进口买断片30部，较2019年仍有差距。
• 进口买断片票房增长：进口买断片票房27.7亿元，同比增长33.9%，主要由《周处除三害》带动。
• 进口分账片票房下滑：进口分账片票房24.2亿元，同比下降44.8%，主要受美国、日本影片影响。
• 影片类型表现：
  • 喜剧：贡献49.6%票房，代表影片包括《热辣滚烫》《飞驰人生2》等。
  • 动画：贡献18.9%票房，代表影片包括《熊出没·逆转时空》《你想活出怎样的人生》。
  • 动作：贡献15.0%票房，代表影片包括《哥斯拉大战金刚2》《周处除三害》。

3. 影院与终端市场

• 在映影院数量回升：在映影院1.27万家，同比增长4.6%。
• 新建影院数量增长：新建影院508家，同比增长29.9%，主要集中于2月。
• 影院银幕数量增加：银幕数7.82万块，同比增长4.5%，新建银幕数3076块，同比增长35.6%。
• 票房集中度上升：前5影片票房占比51.5%，较2019年提升6.8个百分点。
• 票房分布不均：一二线城市票房同比跌幅显著，显示对影片品质要求更高。

4. 特效厅市场表现

• 特效厅数量增长：2024年上半年特效厅9433个，占全国总影厅数的12.2%，较2018年提升2.6个百分点。
• 特效厅票房占比下降：特效厅票房45.8亿元，同比下降14.4%，贡献大盘票房19.3%。
• 特效厅票价优势：特效厅平均票价53.8元，较普通厅高4.1元，但同比略有下降。
• 巨幕厅人气最高：巨幕厅场均人次17.6人，占特效厅总票房的70.4%。

5. 上市公司表现

• 中影：票房最高，累计124.52亿元。
• 横店影视：排名第二，累计92.98亿元。
• 阿里影业：排名第三，累计86.03亿元。
• 中国儒意、猫眼娱乐：票房排名紧随其后。
• 院线表现：万达院线稳居首位，中影数字、上海联和、中影南方排名上升。
• 影投表现：万达电影领跑，其他影投如横店院线、金逸影视表现稳定。

关键信息

1. 市场表现

• 票房和人次双降：上半年票房和人次均同比下降，但放映场次增长。
• 票价小幅下调：平均票价43.39元，同比下降0.25%，主要受春节档票价下调影响。
• 市场冷热不均：过亿票房天数同比减少7天，3000万以下票房天数增加7天。

2. 影片与市场趋势

• 爆款影片稀缺：10亿以上票房影片仅4部，中腰部影片数量不足。
• 喜剧主导市场：喜剧片贡献最大，动画和动作片紧随其后。
• 进口片供给不足：进口分账片票房下滑，进口买断片增长明显。

3. 影院与终端分析

• 影院数量回升：在映影院和新建影院数量均增长，但高产影院比例下降。
• 票房集中度提升：头部影院和院线占据更大市场份额，运营效率有所变化。

4. 特效厅市场

• 特效厅数量增加：特效厅数量占比持续上升，但票房贡献下降。
• 不同类型特效厅表现：巨幕厅票房占比最高，LED厅票房增长显著。

5. 下半年市场展望

• H2票房预测：预计下半年票房232亿元，全年票房470亿元。
• 待映影片：包括《抓娃娃》《逆行人生》《解密》《白蛇：浮生》等国产影片，以及《死侍与金刚狼》《毒液3》等进口影片。

结论

2024年上半年中国电影市场整体表现不佳，票房和观影人次均同比下降，主要受爆款影片匮乏、进口片供给不足以及对假日档期依赖明显等因素影响。尽管影院数量和银幕数量有所回升，但市场集中度提高，高产影院比例下降。喜剧、动画和动作片仍是市场主要驱动力，而特效厅市场虽数量增长，但票房贡献下降。预计下半年市场仍将面临挑战，全年票房有望达到470亿元。