20260809-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_4页_130kb

报告摘要

可交换私募债跟踪总结（20260803-20260807）

核心内容

本周（2026年8月3日至8月7日）无新增可交换私募债（私募 EB）项目信息，部分项目因合规原因未予列示。本报告汇总了近期已通过或处于反馈、受理阶段的私募 EB 项目，涵盖不同行业和地区的发行主体，提供了项目的基本要素和当前状态。

主要观点

项目状态分布：
- 多数项目已通过审批，处于已完成阶段。
- 部分项目处于“已反馈”或“已受理”阶段，表示仍在审核过程中。
发行规模与标的股票：
- 发行规模跨度较大，从3.5亿元到95亿元不等。
- 标的股票覆盖多个行业，包括能源、医药、材料、制造等。
主承销商：
- 主要承销商包括中信证券、华泰联合证券、国泰海通证券、中信建投证券等。
- 部分项目由多家券商联合承销，显示市场对这类产品的关注度较高。
项目时间线：
- 项目状态更新日期从2025年4月到2026年7月不等，显示部分项目已持续较长时间，仍在推进中。

关键信息

表1: 私募 EB 每周跟踪（2026-8-7）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
中国船舶重工集团公司第七二五研究所2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	国泰海通证券	6	乐普医疗	通过	2026/7/29
深圳明德控股发展有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	80	顺丰控股	通过	2026/7/3
淮南矿业(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信、国泰海通证券	28.3	淮河能源	通过	2026/6/25
上海其辰企业管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	东吴证券	5	协鑫能科	通过	2026/6/11
江苏国泰国际集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	13	瑞泰新材	通过	2026/6/4
深圳华强集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	金圆统一证券	24	深圳华强	通过	2026/5/11
辽宁成大股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信建投证券	40	广发证券	通过	2026/4/14
浙江中贝九洲集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	8	九洲药业	通过	2026/4/13
福达控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中德证券	12	福达股份	通过	2026/1/5
南山集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	金圆统一证券	30	南山铝业	通过	2025/12/25
奥瑞金科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信建投证券	3.5	永新股份	通过	2025/12/5
新希望集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	中金公司	45	新希望	通过	2025/11/27
广东省广新控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	30	生益科技	通过	2025/10/30
北京和谐恒源科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	红塔证券	6	四川双马	通过	2025/7/18
蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券、宏信证券	50	四川路桥	通过	2025/4/30
中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	平安证券	10	神马股份/平煤股份	通过	2025/4/29
万安集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	浙商证券	6	万安科技	通过	2025/4/25
远东控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	东北证券	20	远东股份	已反馈	2026/7/9
上海复星高科技(集团)有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	申港证券	22	海南矿业/复星医药	已反馈	2026/6/29
广西柳州钢铁集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国信证券	20	柳钢股份	已反馈	2026/6/23
楚昌投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	申港证券	15	九州通	已反馈	2026/4/14
海南省农垦投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	21	海南橡胶	已反馈	2025/12/8 2026/8/6
宁夏宝丰集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	95	宝丰能源	已受理	(先前已是“已受理”）
合兴集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国泰海通证券	6	合兴股份	已受理	2026/7/28

风险提示

项目获批进度可能不及预期，受政策或市场环境影响较大。
经济增速下滑可能对相关企业融资及债券市场产生不利影响。

报告来源与免责声明

资料来源：上交所、深交所、Wind、国信证券经济研究所整理。
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