策略投资报告：优选赛道布局，关注顺周期与成长板块-20231229-万联证券-23页_1mb

投资摘要

这份报告分析了当前科技和经济增长赛道的投资机会，重点关注2024年市场布局。请参考以下核心要点。

科技创新驱动：人工智能和数字经济领域景气度高，受政策支持和技术创新推动。 例如，AI芯片需求因大模型发展加速，全球市场规模预计高速增长；数据要素政策完善，推动资源流通。

成长赛道重点：TMT行业如半导体设备、电子零组件、云服务和消费电子预计高净利润增速。估值方面，计算机设备、光学光电等行业市盈率低，兼具增长和性价比。

其他关键领域：信创产业加速，包括国产操作系统和芯片需求；数字新基建加速，算力基础设施投资增加；一带一路推进大基建投资，海外订单提振建筑企业；新型工业化提升高端制造业国产替代，数控机床和工业机器人是细分机会。

风险提示：国内经济恢复不及预期；行业政策调整超预期；技术进步不及预期；市场结构变化。

此总结基于报告核心投资要点，供参考决策。