中国第三方在线支付市场年度综合报告2015_68页_2mb

中国第三方在线支付市场年度综合报告 2015 总结

核心内容概览

本报告分析了2014年中国第三方在线支付市场的发展状况，包括宏观环境、市场发展历程、行业应用及竞争格局等方面。报告由Analysys易观智库发布，内容涵盖了第三方支付的定义、主要厂商分析、市场趋势预测以及监管政策影响。

主要观点

• 市场增长放缓：2014年第三方支付市场交易规模同比增长率为54.1%，比2013年下降2.8个百分点，显示市场增长放缓。
• 监管加强：央行和银监会对第三方支付行业加强监管，包括暂停条码支付、限制支付限额、加强客户身份认证等。
• 移动支付崛起：移动支付市场在2014年迎来爆发式增长，交易规模达到80130亿元人民币，同比增长515.9%。
• 行业整合趋势：随着支付牌照发放的收紧，行业集中度提高，支付宝、财付通和银联商务占据市场前三甲，市场集中度达到79.1%。
• 跨境支付成为新热点：2014年跨境支付试点启动，成为第三方支付行业的新增长点。

关键信息

研究范畴

• 关键词：第三方支付
• 研究范围：中国大陆，不包括港澳台地区
• 主要厂商：支付宝、财付通、银联在线支付、环迅支付、首信易支付、易宝、快钱、网银在线、汇付天下

研究方法

• 一手数据：来自易观固定样本组和深度访谈
• 二手数据：来自行业公开信息、政府数据、企业年报及网络信息
• 数据验证：通过交叉检查确保数据精确和有意义

研究定义

• 第三方在线支付平台：非银行金融机构，提供线上和线下支付渠道
• 用户：一年内至少进行一次交易的消费者
• 商户：使用第三方支付平台进行交易收款的商家
• 支付方式：包括网关支付、账户支付、电话支付、手机支付等
• 信用中介服务：第三方支付平台在交易前保管货款

市场发展分析

宏观环境

• 政策环境：支付牌照发放收紧，监管政策逐步完善，包括《银行卡收单业务管理办法》和《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》
• 经济环境：2014年中国GDP增长7.4%，CPI增长2%，PPI下降1.9%，显示经济进入新常态
• 社会环境：网民数量达到6.49亿，手机网民数量增长显著，移动支付成为重要增长点
• 技术环境：移动支付技术快速发展，NFC、HCE、云计算等技术逐步成熟，支付安全性提升

市场现状

• 市场规模：2014年第三方支付市场交易规模达91933亿元人民币，其中互联网支付达90118亿元人民币
• 移动支付：交易规模达到80130亿元人民币，增长515.9%
• 行业应用：涵盖消费零售、充值缴费、旅游电商、金融理财等多个领域
• 市场格局：支付宝、财付通、银联商务占据市场前三，集中度提高

市场趋势

• 未来增长因素：互联网金融发展、移动支付普及、跨境支付业务拓展
• 未来阻碍因素：监管加强、市场竞争加剧、技术风险和用户信任问题
• 市场规模预测：2015-2017年第三方支付市场交易规模将保持增长，移动支付成为主要增长动力
• 发展方向预测：向全场景金融服务平台发展，推动行业整合和并购趋势

厂商分析

• 支付宝：市场领先，用户规模大，业务覆盖广泛，拥有强大的互联网背景
• 财付通：依托腾讯，用户规模增长迅速，移动支付和金融理财领域表现突出
• 银联在线支付：依托中国银联，具有较强的技术和资金实力
• 其他厂商：如快钱、环迅支付、易宝支付等在细分市场有较大影响力

行业应用

• 消费零售：网上零售市场成熟，第三方支付成为主流
• 充值缴费：市场规模大，支付方式多样，但存在地域性差异
• 旅游电商：移动支付推动市场发展，支付宝、财付通等广泛使用
• 金融理财：第三方支付进入基金销售、保险代收等细分领域
• 网络游戏：移动支付成为主要支付方式，支付体验和安全性提升
• 其他市场：包括B2B、教育、跨境支付等，各具特色和发展潜力

结论

中国第三方在线支付市场在2014年经历了一段增长放缓期，但整体仍保持稳定增长。随着监管的加强和市场的成熟，行业整合和创新成为未来发展的主要方向。支付宝、财付通和银联商务在市场中占据主导地位，而移动支付和跨境支付成为新的增长点。第三方支付企业正逐步向综合金融服务平台转型，为未来行业带来更多可能性。