艾瑞咨询-2019年中国企业级SaaS行业研究报告_61页_3mb

中国企业级SaaS行业研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了2019年中国企业级SaaS行业的现状、挑战与未来趋势。尽管SaaS模式在美国已取得巨大成功，但在中国市场却面临诸多挑战，如企业信息化水平滞后、客户付费意愿不足等。然而，随着云计算、移动互联网等技术的发展，SaaS市场仍具有巨大潜力，预计到2021年市场规模将增长至654.2亿元，占全球市场的比例将达8.4%。

主要观点

• SaaS并非伪命题：SaaS是企业信息化发展的趋势，未来市场空间巨大。
• 企业信息化水平滞后：中国企业的IT支出占比仅为3.7%，远低于其GDP占比（15.8%）。
• 市场增长仍需时间：企业服务不会出现类似2C市场的爆发式增长，需循序渐进。
• 细分赛道机会显著：在慢增长市场中，通过差异化和细分赛道可挖掘增长机会。
• 客户分层与商业化探索：SaaS厂商需关注不同规模企业的需求差异，并探索多元化的商业化路径。

关键信息

2019年中国企业级SaaS市场概况

• 市场规模：2018年企业级SaaS市场规模为243.5亿元，同比增长47.9%。
• 增长预测：预计2021年市场规模将达到654.2亿元，年复合增长率近40%。
• 市场结构：业务垂直型市场规模略高于行业垂直型，但增速相对较低。

企业信息化发展特征

• 技术驱动：云计算、移动互联网等技术推动企业信息化进入新成长周期。
• 中美差距：中国在信息化发展阶段上落后于美国，但有望逐步缩小差距。
• 需求差异：小微企业更倾向于标准化SaaS产品，大型企业则更重视定制化服务。

供给端驱动力

• 传统软件厂商转型：如金蝶、用友等公司通过云服务推动增长。
• 2C互联网巨头参与：如腾讯、阿里等公司通过企业服务生态推动SaaS发展。
• 创业公司探索：在细分赛道中寻找机会，形成差异化竞争优势。

投融资情况

• 融资趋势：2018年融资笔数下降，但A轮及以后融资比重增加，市场逐步成熟。
• 资本关注：业务垂直型中HRM和CRM赛道最受关注，行业垂直型中零售电商表现突出。

市场细分结构

• 业务垂直型：CRM、客服与呼叫中心、ERP和通信占六成。
• 行业垂直型：零售电商SaaS市场规模最大，占比超四分之一，年增长率达56.6%。

客户结构

• 小微企业：需求标准化，对GDP贡献达60%，是主要增长点。
• 中型企业：需要定制化服务，但付费能力有限。
• 大型企业：更关注创新型业务和定制化解决方案。

竞争要素

• 产品：避免“大而全”陷阱，聚焦业务模块和行业需求。
• 销售：需结合客户实际需求，通过直销与渠道并行。
• 客户成功：提升客户续约率和使用效率，形成全生命周期闭环。

收费模式

• 多元化定价：根据功能模块和使用人数进行差异化定价。
• 免费策略：包括试用期、基础功能免费+高级功能付费等。

平台化策略

• 入口级产品：如钉钉、企业微信，通过高频需求快速形成入口。
• 垂直型产品：构建PaaS平台，提供定制化解决方案和增值服务。

代表性企业案例

金蝶

• 定位：传统软件厂商，专注于云转型。
• 产品体系：金蝶云ERP、金蝶精斗云、金蝶云·苍穹。
• 优势：标准化产品+定制化服务，覆盖大中型企业与小微企业。
• 发展：2018年云服务营收达8.5亿元，占全年营收比例超30%。

京东云电商云

• 定位：聚焦电商行业，提供全栈式云服务。
• 核心产品：京东云商、京东云峰。
• 优势：技术领先、客户领先、产品领先、服务领先。
• 发展：服务客户超10万，续费率高达91.3%。

六度人和（EC）

• 定位：社交化CRM服务商，连接微信、QQ等平台。
• 产品体系：EC SCRM、销售云、营销云、客服云。
• 优势：网络效应强，形成竞争壁垒。
• 发展：服务近5万家企业客户，覆盖教育、金融等多个行业。

纷享销客

• 定位：连接型CRM，支持销售、营销和服务一体化。
• 产品体系：销售云、营销云、服务云。
• 优势：标准化产品+非标准化服务，形成综合解决方案。
• 发展：累计服务企业60万家，融资7轮。

奥琦玮

• 定位：连锁餐饮SaaS解决方案提供商。
• 产品体系：连锁收银、巡店管理、会员营销、供应链管理等。
• 优势：自主研发+兼并收购，形成完整产品体系。
• 发展：服务10000+餐饮品牌，120000+连锁门店。

校宝在线

• 定位：一站式教育服务平台，覆盖教培和K12教育。
• 产品体系：招生、教学、教务、财务、家校沟通等。
• 优势：双轮驱动+增值服务，推动教育产业链优化。
• 发展：服务7万教育品牌，年经办流水突破400亿元。

未来趋势

• 差异化机会：在细分赛道中寻找机会，形成独特的市场定位。
• 平台化发展：通过构建PaaS平台，形成生态体系。
• 技术驱动：云计算、大数据、人工智能等技术推动市场增长。
• 客户分层：针对不同规模企业，提供定制化解决方案。
• 生态合作：通过开放平台和生态合作，实现多方共赢。

结论

尽管中国企业级SaaS市场仍处于发展初期，面临诸多挑战，但其潜力巨大。随着技术进步和市场成熟，未来三年市场将保持快速增长。SaaS厂商需关注客户分层、平台化发展和生态构建，以差异化策略在细分市场中找到突破口。