20200918-山西证券-山西省农业发展专题报告_立足特色优势资源_加速产业转化变现_34页_3mb

山西省农业发展专题报告总结

核心内容

出发起点：立足优势，发展特色农业

山西省农业发展以“做精杂粮、做强畜牧、做优果菜、做好药材”为主线，聚焦特色农业赛道。由于地理环境和气候条件的限制，山西省农业整体规模较小，现代化水平较低，但凭借其独特的农业资源，形成了以杂粮、畜牧、果蔬及中药材为主的优势产业。

赛道加速：转型升级，优布局强集群

山西省现代特色农业体系依托三大省级战略，包括山西晋中国家农高区、雁门关农牧交错带示范区及运城农产品出口平台。通过优化区域布局，建设“南果中粮北肉东药材西干果”五大平台和六大发展区域，以及打造十大产业集群，推动农业转型升级。

途经障碍：出路受限，酒香也怕巷子深

山西省现代特色农业面临四大主要障碍：

1. 物流运输体系不完善：农产品物流网络覆盖不足，冷链物流建设薄弱，制约了特色农产品的外销。
2. 品牌分散，市场认知度低：区域品牌分散，缺乏统一的“山西小米”等区域公用品牌，市场认知度不高。
3. 精深加工转化不足：农产品加工转化率仅为54%，低于全国平均水平，产业链延伸滞后。
4. 资本化运作不足：缺乏上市企业，资本介入较少，制约了产业规模的扩张与整合。

跨越方法：打通堵点，提升变现能力

为解决上述问题，山西省提出四大应对措施：

1. 完善储运能力：建设冷链物流体系，提升物流效率，打通从田间到餐桌的通道。
2. 强化品牌整合：建立区域公用品牌，提升市场认知度。
3. 推动产业链集群化发展：扶持龙头企业，促进精深加工和产业融合。
4. 扶持企业进军资本市场：建立农业企业上市库，鼓励企业挂牌上市，增强融资能力。

重点关注

建议关注发展较为领先的杂粮与林果产业，以及成长空间较高的畜牧产业。在公司层面，重点关注新三板挂牌企业及在“山西农业板”挂牌的龙头企业。

风险提示

• 自然灾害及动物疫病
• 农产品价格波动
• 政策落地效果不及预期

主要观点与关键信息

优势产业

• 杂粮：山西省被称为“小杂粮王国”，以谷子、高粱、燕麦、荞麦等为主，种植面积和产量在全国领先。
• 畜牧：以雁门关农牧交错带为核心，奶业和肉制品产业在省内发展迅速。
• 果蔬：山西省是苹果、梨、红枣、核桃等水果蔬菜的重要产区，尤其在运城、临汾等地形成特色出口平台。
• 中药材：依托传统中药材资源，打造“山西药茶”品牌，形成多个优势产区。

产业布局

• 五大平台：南果（运城果业）、中粮（忻州杂粮）、北肉（大同肉类）、东药材（太行山中药材）、西干果（吕梁山干果）。
• 六大发展区域：汾河平原、雁门关、上党盆地、吕梁山、太行山及城郊农业区域。

精深加工产业集群

• 十大产业集群：酿品、饮品、乳品、主食糕品、肉制品、果品、功能食品、保健食品、化妆品、中医药品。
• 目标：到“十四五”末，全省农产品加工业产值突破3000亿元，实现农业总产值与加工业产值比达1:1.8。

有机旱作农业

• 有机旱作是山西省农业发展的核心技术，适用于谷子、燕麦、糜黍、红枣、核桃等作物。
• 通过实施八大重点工程，推进有机旱作农业体系建设，提升农业现代化水平。

图表与数据

• 图1：2010-2019年山西省农业产值结构
• 图2：2019年山西省农业产值结构
• 图3：2010-2019年山西省牲畜存栏情况
• 图4：2010-2019年山西省畜牧业产品产量
• 图5：2009-2018年山西省农林牧渔业增加值与中部六省平均数据对照
• 图6：2018年全国及中部六省耕地灌溉率
• 图7：2018年全国及中部六省机耕覆盖率
• 图8：2018年全国及中部六省机播覆盖率
• 图9：2018年全国及中部六省机收覆盖率
• 图10：2009-2019年山西省谷子种植面积及产量
• 图11：古城乳业低温巴氏奶系列部分产品
• 图12：山西省主要蔬菜播种面积占比
• 图13：山西省水果生产地图
• 图14：山西药茶区域公用品牌及功效
• 图15：山西晋中农高区科创基地部分农业科技设施
• 图16：运城水果国际直销线路图
• 图17：2019版中国冷链热力图
• 图18：2019中国冷链物流百强企业分布图
• 图19：淘宝搜索“山西小米”按销量排序结果
• 图20：各省级行政区农业产业化国家重点龙头企业数量排名
• 图21：2009-2018年山西省、河南省红枣产量对比
• 图22：中部六省及山西周边省份交通物流情况
• 图23：山西粮食物流主通道和园区示意图
• 图24：“山西小米”品牌LOGO及广告语

政策支持

• 山西晋中农高区：以科技创新为核心，建设科创基地、功能食品加工基地等。
• 雁门关农牧交错带：推进草牧结合、农牧循环、生态有机发展。
• 运城农产品出口平台：借助国际高端市场，推动果业发展。
• 有机旱作农业：列为乡村振兴重点，投入资金2.6亿元推进。

总结

山西省农业发展虽面临自然条件和物流体系等挑战，但依托特色资源和政策支持，正逐步向现代特色农业转型。通过完善物流体系、整合品牌、推动精深加工和引入资本市场，山西省有望实现农业的高质量发展和产业升级。