农林牧渔行业山西省农业发展专题报告：立足特色优势资源，加速产业转化变现-20200918-山西证券-34页_2mb

山西省农业发展专题报告总结

核心内容

出发起点：立足优势，发展特色农业

山西省农业发展以种植业为主、畜牧业为辅，其中种植业占比长期超过60%。由于复杂的地形和多样的气候，山西省形成了独特的农业资源，包括中部的杂粮、北部的畜牧、南部的果蔬及东部的中药材。为了突破农业发展瓶颈，山西省确立了“做精杂粮、做强畜牧、做优果菜、做好药材”的现代特色农业发展主线。

赛道加速：转型升级，优布局强集群

山西省现代特色农业发展依托三大省级战略：晋中农高区、雁门关农牧交错带和运城农产品出口平台。通过科技创新、供给侧结构性改革及出口倒逼，山西省正在推进“南果中粮北肉东药材西干果”五大平台建设，以及“六大发展区域”布局。此外，重点打造“十大产业集群”以实现农业全产业链开发，强化农产品加工企业的规模化与集群化发展。有机旱作作为传统技术支撑，也发挥着重要作用。

途经障碍：出路受限，酒香也怕巷子深

山西省农业发展面临四大障碍：

1. 物流运输体系不完善：终端物流网点和运输线路覆盖不足，冷链运输薄弱，物流信息化滞后。
2. 品牌分散，市场认知度不高：如“山西小米”品牌未能形成统一形象，导致市场竞争力不足。
3. 农产品精深加工转化不足：加工转化率仅为54%，远低于全国平均水平，且龙头企业数量少、带动力弱。
4. 资本化运作程度较低：缺乏上市企业及资本市场支持，制约了农业发展。

跨越方法：打通堵点，提升变现能力

为提升特色农业的变现能力，山西省采取了以下措施：

1. 完善储运能力，搭建产销桥梁：加强冷链物流建设，提升物流效率。
2. 加大整合力度，强化营销宣传：推动区域公用品牌建设，提高市场认知度。
3. 推动集群发展，加速产业融合：扶持龙头企业，推动精深加工与休闲农业融合发展。
4. 扶持行业龙头，进军资本市场：建立农业龙头企业预备上市企业库，鼓励企业挂牌及上市。

重点关注

建议关注发展较为领先的杂粮与林果产业，以及成长空间较高的畜牧产业。在公司层面，应重点关注新三板挂牌企业及“山西农业板”挂牌的龙头企业。

风险提示

• 自然灾害及动物疫病
• 农产品价格波动
• 政策落地效果不及预期

详细内容总结

1.1 生产结构：种植业为主，畜牧业为辅

• 种植业是核心，2019年占农业总产值的57.59%。
• 畜牧业占比29.42%，蛋奶产量显著提升。
• 林业及渔业贡献率低，仅占农业总产值的不足10%。

1.2 所处困境：规模受限、现代化水平偏低

• 山西省农业规模不足，2019年农林牧渔业增加值为874.9亿元，增速落后于全国。
• 农业现代化程度较低，灌溉面积和机械作业覆盖率均低于全国平均水平。

1.3 优势产业：杂粮、畜牧、果蔬、中药材

• 杂粮产业：山西省是“小杂粮王国”，种植面积和产量均居全国前列。
• 畜牧业：雁门关农牧交错带是优质养殖带，重点发展乳品和肉制品。
• 果蔬产业：南部地区盛产苹果、梨、红枣、核桃等，形成多个优势产区。
• 中药材产业：依托传统中药材资源，打造“山西药茶”品牌，形成六大产区。

1.4 突破方向：大力发展现代特色农业

• 通过科技创新、供给侧结构性改革及出口倒逼，推动农业转型升级。
• 重点建设五大平台和六大区域，形成完整的现代特色农业体系。
• 发展十大产业集群，提升农产品加工能力，实现农业总产值与加工业产值比达到1:1.8。

2.1 三大省级战略拉动转型升级

• 晋中农高区：以科技创新为核心，建设科创基地和功能食品加工基地。
• 雁门关农牧交错带：优化粮经饲结构，发展草牧结合、生态有机农业。
• 运城农产品出口平台：借助国际高端市场，推动果业出口，实现逆势增长。

2.2 五大平台、六大区域优化产业布局

• 构建“南果中粮北肉东药材西干果”五大平台，推进特色农业区域化布局。
• 明确“六大发展区域”布局，如汾河平原、雁门关、上党盆地等，发展不同类型的农产品。

2.3 精深加工十大产业强化集群效应

• 发展酿品、饮品、乳品、主食糕品、肉制品、果品、功能食品、保健食品、化妆品及中医药品等十大产业集群。
• 通过精深加工，提升农产品附加值，实现全产业链开发。

2.4 有机旱作技术支撑特色农业发展

• 有机旱作是山西省传统农业技术，适用于多种特色农产品。
• 实施八大重点工程，如耕地质量提升、农技集成创新等，提升有机旱作水平。
• 目标是到2030年形成完善的有机旱作农业技术体系，成为全国现代农业典范。

关键数据与图表

• 图1：2010-2019年山西省农业产值结构
• 图2：2019年山西省农业产值结构
• 图3：2010-2019年山西省牲畜存栏情况
• 图4：2010-2019年山西省畜牧业产品产量
• 图5：2009-2018年山西省农林牧渔业增加值与中部六省平均数据对照
• 图6：2018年全国及中部六省耕地灌溉率
• 图7：2018年全国及中部六省机耕覆盖率
• 图8：2018年全国及中部六省机播覆盖率
• 图9：2018年全国及中部六省机收覆盖率
• 图10：2009-2019年山西省谷子种植面积及产量情况
• 图11：古城乳业低温巴氏奶系列部分产品
• 图12：山西省主要蔬菜播种面积占比
• 图13：山西省水果生产地图
• 图14：山西药茶区域公用品牌及功效
• 图15：山西晋中农高区科创基地部分农业科技设施
• 图16：运城水果国际直销线路图
• 图17：2019版中国冷链热力图
• 图18：2019中国冷链物流百强企业分布图
• 图19：淘宝搜索“山西小米”按销量排序结果
• 图20：各省级行政区农业产业化国家重点龙头企业数量排名
• 图21：2009-2018年山西省、河南省红枣产量对比
• 图22：中部六省及山西周边省份交通物流情况（2018年）
• 图23：山西粮食物流主通道和园区示意图
• 图24：“山西小米”品牌LOGO及广告语

表格数据

• 表1：2019年山西省主要农林产品产量及其增长速度
• 表2：山西省农产品地理标志区域分布
• 表3：近年山西省特色农业相关政策文件梳理
• 表4：山西省现代特色农业发展体系
• 表5：雁门关农牧交错带六大工程内容及计划目标
• 表6：忻州杂粮出口平台六大体系
• 表7：山西省现代特色农业六大发展区域布局
• 表8：山西省农产品精深加工十大产业集群规划布局
• 表9：山西省有机旱作农业示范区名单
• 表10：中部六省及山西周边省份交通物流情况（2018年）
• 表11：山西省小米地理标志名单
• 表12：山西省、河南省农产品加工业发展情况对比
• 表13：中部六省及山西周边省份农林牧渔企业上市情况
• 表14：中部六省及山西周边省份农产品加工企业上市情况
• 表15：山西省文旅厅推出的11条美丽乡村旅游精品自驾线路
• 表16：山西省农业产业化国家重点龙头企业名单
• 表17：山西农产品及食品加工业新三板挂牌企业经营情况（2019年）