20150830-安信证券-计算机行业周报_大阅兵在即_重点关注军工信息化主题_24页_759kb

计算机行业周报总结（2015.8.30）

核心内容

2015年8月30日发布的计算机行业周报，聚焦于军工信息化主题，指出随着9月3日纪念抗战胜利70周年大阅兵的临近，军工股受到市场关注，军工信息化作为长期看好的领域，在大阅兵的催化下成为重点。同时，周报回顾了上周市场表现，指出计算机板块整体下跌16.20%，部分个股表现分化，涨幅前五名包括博通股份、光环新网、北信源、立思辰、太极股份，跌幅前五名包括美亚柏科、旋极信息、汉得信息、拓尔思、聚龙股份。

主要观点

• 军工信息化投资机会显现：2015年国防白皮书首次明确提出将军事斗争准备基点放在打赢信息化局部战争上，标志着军工信息化建设进入加速阶段。军工信息化将成为未来国防投入的重要方向。
• 细分领域值得关注：如太空信息化、海洋信息化等，这些领域具有“填补体系空白、补齐短板弱项”的潜力。
• 军民融合战略推动行业发展：军民融合上升为国家战略，推动“国家队”与民营企业共同发展，提升国防装备工业体系的市场化和效率。
• 重点关注个股：建议投资者关注华力创通、旋极信息、海兰信、卫士通、同有科技、启明星辰等具有军工业务的公司。

关键信息

行业要闻

• 电子商务法草案望年内完成：草案将作为立法的重要参考，部分规则可能直接纳入法规。
• 首张互联网金融理财银行卡发行：由厦门银行与91金融合作，是国内首张由互联网金融公司与传统银行共同发行的联名银行卡。
• 阿里、腾讯齐布局智能家居：阿里发布智能音频解决方案，腾讯推出8大行业解决方案，争夺智能家庭生活入口。
• 工信部推动软件行业发展：七个中心城市半年软件业规模超千亿，软件出口额同比增长6.9%，移动互联网产值有望突破4000亿元。
• 工信部提升手机实名率：计划年底前将手机实名率提升至90%以上。

公司动态

• 多家公司发布半年报：包括高新兴、东方国信、长亮科技、四维图新、紫光股份等，部分公司业绩增长显著，如同有科技净利润增长92.56%，二三四五净利润增长609.52%。
• 部分公司进行利润分配：如高新兴拟10送2转12，万达信息、卫士通、数字政通等公司发布利润分配预案。
• 董监高增持股份：包括汇金股份、赢时胜、长亮科技、蓝盾股份等，显示对公司未来发展的信心。
• 公司中标项目：万达信息中标中国非公立医疗行业信息化服务管理平台项目，显示其在行业中的竞争力。

投资建议

• 推荐个股：包括万达信息、恒生电子、卫士通、数字政通、常山股份、华东电脑、北信源、佳讯飞鸿等。
• 目标价与评级：万达信息目标价为100.00元，评级为买入-A；恒生电子目标价为290.00元，评级为买入-A；卫士通目标价为100.00元，评级为买入-A。

下周投资提示

• 行业会议：
  • 2015中国智慧城市创新产业大会（9月2日，深圳会展中心4号馆，中国科学技术协会）
  • 2015中国软件产业发展暨企业创新高峰会（9月2日，江苏南京，中国软件行业协会）
• 公司会议：
  • 实达集团、全通教育、金证股份等公司召开股东大会。

行业新闻

• 北京首家国资系P2P上线：由首创集团推出“首E家”理财平台，7月8日公测首日成交量达4100万元。
• 网商银行推出流量贷：与CNZZ合作，向中小网站提供贷款。
• 诺基亚与中国华信组建合资公司：诺基亚持股50%+1，中国华信持股剩余部分。
• 工信部公布软件业经济运行情况：1-7月软件业务收入同比增长16.6%，利润总额同比增长12.8%。

公司新闻

• 部分公司业绩增长：如长城信息、神州信息、二三四五、易华录等，部分公司净利润大幅增长。
• 部分公司业绩下滑：如汉得信息、赛为智能、聚龙股份等，净利润同比下滑。
• 公司进行股份改制与挂牌计划：如高新兴拟对子公司讯美电子进行股份制改制并在新三板挂牌。
• 公司参与竞拍：如二三四五与浙江红蜻蜓组成联合体参与金通证券股权竞拍。
• 公司中标项目：如万达信息中标中国非公立医疗行业信息化服务管理平台项目。

风险提示

• 军工信息化建设进度不及预期：是主要风险提示之一。

投资评级

• 领先大市-A：维持该评级，认为计算机行业有较好投资机会。

附录

• 图表：包含计算机板块上周表现、历史走势、历史市盈率等图表。
• 相关报告：包括“金融新势力野蛮崛起—我国新兴互联网银行深度研究报告”等。