20200629-东兴证券-信息安全行业专题报告之二_中美云安全产业对比研究_国内云安全公司空间几何__37页_3mb

中美云安全产业对比及国内云安全市场潜力分析

核心内容概述

本报告分析了全球及中国信息安全市场的发展趋势，特别关注了云安全产业的兴起与演进。随着“数字化转型”的加速，企业对安全服务的需求日益增长，信息安全支出占IT总支出的比例不断上升。同时，云安全作为信息安全的重要组成部分，也因云计算的快速发展而成为新的增长点。报告对比了中美云安全市场格局，指出海外云安全服务已发展成熟，而中国云安全市场仍处于起步阶段，未来增长空间巨大。

主要观点

• 信息安全需求升级：随着企业数字化转型，安全需求从“预防”转向“快速检测和应对”，信息安全服务的重要性凸显。
• 云安全需求提升：全球云安全服务市场占比远高于中国，且增速显著，云安全成为信息安全行业的重要分支。
• 中国云安全市场潜力巨大：预计2021年中国云安全市场规模将达到115.7亿元，年均增长率高达45.2%，主要受私有云和混合云需求驱动。
• 市场格局差异明显：国外公有云安全由云厂商主导，而国内安全厂商更多在私有云和混合云领域获得发展机会。
• 云安全责任共担模型：国内云平台如阿里云、腾讯云等采用责任共担模式，划分了平台与用户的安全责任。
• 云安全产品发展趋势：云安全服务逐渐向SaaS模式转变，平台化、模块化、订阅制成为主流。
• 国内安全厂商布局：启明星辰、深信服、安恒信息等公司正在积极布局云安全市场，特别是在私有云和安全运营方面。

关键信息

全球与中国的信息安全市场对比

• 全球信息安全支出占IT支出比例持续上升，2018年达到3.05%。
• 中国2018年IT支出约为2.79万亿元人民币，按全球平均水平计算，信息安全市场潜在空间约千亿人民币。
• 中国信息安全市场仍以硬件为主，而全球以服务为主，服务占比达64.4%。

云安全市场现状与趋势

• 海外云安全成熟：2018年全球云安全服务市场规模达60.2亿美元，增速接近网络安全市场的三倍。
• 中国云安全初起：2018年中国云安全市场规模约115.7亿元，预计2021年将快速增长。
• 云安全责任共担模型：如AWS、阿里云、腾讯云等云服务商与用户共同承担安全责任，推动云安全服务发展。

云安全市场结构

• 云安全分为两类：云计算安全（保护云平台本身）和安全云服务（将安全作为云服务的一部分）。
• 云服务渗透率差异：美国企业上云率超过85%，欧盟约70%，而中国仅约40%。
• 云安全需求层次：从角色划分、系统架构、服务层次、部署方式四个维度呈现云安全需求。

国内云安全发展机会

• 私有云为主流：2018年中国私有云市场规模达525亿元，占比55%，远高于公有云。
• 第三方安全厂商机遇：由于公有云安全市场被云平台主导，第三方厂商在私有云和混合云领域有更大发展空间。
• 政策与监管推动：政府和大型企业出于数据安全考虑，倾向于使用私有云或混合云，进一步推动私有云安全市场。

国外云安全龙头企业分析

• CrowdStrike：成立于2011年，专注于云安全，采用SaaS订阅模式，2020财年营收达4.81亿美元，订阅收入占比超90%，客户覆盖大型企业及中小客户。
• Palo Alto Networks：成立于2005年，以防火墙起家，逐步拓展云安全业务，2019财年营收达29亿美元，订阅收入占比持续上升。

国内云安全厂商发展路径

• 启明星辰：提供全面云安全解决方案，布局城市安全运营。
• 深信服：融合云计算与信息安全，实现协同发展。
• 安恒信息：专注于新兴安全领域，采用“平台+服务”模式，快速成长。

投资建议

• 推荐公司：启明星辰、深信服、安恒信息，因其在云安全领域布局全面，具有较大的增长潜力。
• 建议关注：山石网科、三六零、绿盟科技等，具备一定的市场机会。
• 风险提示：疫情可能影响信息安全投入；政策实施可能滞后；市场竞争加剧。

总结

云安全作为信息安全的重要组成部分，随着数字化转型的推进和云计算的普及，其市场需求持续增长。国外云安全市场已形成成熟的SaaS订阅模式，而中国仍处于起步阶段，市场潜力巨大。国内安全厂商应抓住私有云和混合云的发展机遇，积极布局云安全解决方案和安全运营服务，以适应未来市场的发展趋势。