2024-03-05-维卓-东南亚游戏市场洞察v2_41页_2mb

2024 东南亚电子游戏市场洞察总结

核心内容

本报告聚焦于2024年东南亚电子游戏市场的发展趋势，涵盖市场收入、电子竞技、手机游戏及消费者偏好等多个方面。报告通过数据和分析，为出海企业提供了宝贵的市场洞察，助力其把握增长机遇。

主要观点

全球与东南亚市场收入趋势

• 全球游戏市场：2015-2022年全球游戏市场收入持续增长，亚太地区为最大市场，预计2022年收入将达到879亿美元。然而，2022年全球视频游戏市场收入相比2021年下降超过4%。
• 东南亚电子游戏市场：预计2027年东南亚电子游戏市场收入将显著增长，菲律宾以26亿美元领先，新加坡以4.8亿美元位居末位，两者差距达21.2亿美元。
• 东南亚手机游戏市场：预计2027年收入将达到39亿美元，菲律宾以17.2亿美元领先，新加坡以0.8亿美元排名末位，差距达16.4亿美元。
• 亚太电子竞技市场：2023年中国成为亚太地区最成功的电子竞技国家，历史收入约为2.53亿美元，而新西兰电子竞技运动员和团队的历史总收入仅为228万美元。

电子竞技发展

• 收入结构：媒体版权收入将成为东南亚电子竞技市场的主要来源，预计到2027年将超过赞助和广告。
• 初创企业融资：2022年东南亚电子竞技相关初创企业融资总额约为3800万美元，较2021年的2200万美元有所增长。
• 职业选手数量：2023年越南拥有东南亚最多的职业电子竞技选手，共618名，印度尼西亚紧随其后，拥有441名。

手机游戏市场

• 盈利模式：在东南亚市场中，免费（F2P）手机游戏比付费游戏更常见，主要通过应用内广告和购买实现变现。
• 开发与运营：越南是Google Play商店中手机游戏开发的主要国家，约有582万款游戏来自越南，印度尼西亚则以445万款位居第二。
• 活跃开发者：越南拥有约1500名活跃的手机游戏开发者，印度尼西亚以接近1300名位居第二。
• 头部游戏公司：Garena International是东南亚下载量最多的手机游戏开发商，总下载量超过19亿次；Zego Studios是新加坡以外的领先开发商，拥有近7.373亿次下载量。
• Sea Limited：作为Garena的母公司，Sea Limited在2022财年数字娱乐业务的EBITDA约为13亿美元。

消费者视角

• 设备偏好：在东南亚各国中，智能手机是电子游戏玩家最常用的设备。印度尼西亚有约87.6%的受访者使用手机玩电子游戏，马来西亚有73.39%，菲律宾有90%使用智能手机，新加坡有67.6%使用智能手机。
• 观看电子竞技平台：YouTube是印度尼西亚人观看电子竞技比赛的主要平台，占比达63.68%。
• 观看频率：约20.7%的越南受访者表示每天或每周观看电子游戏内容，而29.5%的受访者表示从未观看。
• 游戏时间：马来西亚约25.83%的受访者每周平均花1至3小时玩电子游戏，而菲律宾约23.69%的受访者在线观看电子竞技比赛或赛事。

关键信息

市场增长

• 东南亚电子游戏市场预计在2018-2027年间持续增长，其中手机游戏增长最为显著，预计2027年收入将达到39亿美元。
• 电子竞技市场收入在2027年预计超过6400万美元，其中媒体版权收入占比最大。

国家表现

• 菲律宾：在电子游戏和手机游戏市场中均表现突出，收入和用户数量均居东南亚首位。
• 越南：是Google Play上最大的手机游戏开发国，拥有大量游戏和开发者。
• 新加坡：在电子游戏市场中表现相对较弱，但仍是重要的游戏平台和电竞市场。

消费者行为

• 消费者倾向于使用手机进行电子游戏和观看电竞比赛，且观看频率和时间较高。
• 在越南和马来西亚，有相当比例的受访者表示每天或每周观看电子游戏内容。

数据来源

• 42matters
• Capcom
• DataReportal
• DealStreetAsia
• eSports Earnings
• GWI
• Hootsuite
• International Development Group
• Meltwater
• Newzoo
• ntower
• Rakuten Insight
• Sea
• Standard Insights
• Statista
• Statista Advertising & Media Insights
• Statista Digital Market Insights
• We Are Social

版权声明

• 本报告由维卓出海研究院整理，部分数据、文字或图片素材来自公开信息，仅用于说明问题。
• 未经允许，不得以任何形式复制、抄袭、影印或翻译本报告内容。
• 转载、摘编或利用本报告内容需注明来源（WEZO维卓公众号），不得删减或改写内容。
• 报告内容仅供一般性参考，不得用于商业用途，不视为对特定事务的意见或依据。

关于维卓出海研究院

• 维卓出海研究院是WEZO维卓旗下的行业研究分析品牌，致力于通过科学、有效的研究体系，帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络，把握出海增长机遇。
• 目前已发布20+份行业报告，涵盖电商、游戏、移动应用、品牌客户等多个领域。欢迎下载报告，与我们一同探索全球市场的机遇与未来！