2016国别投资经营便利化状况报告_318页_882kb

报告摘要

本报告由中国出口信用保险公司资信评估中心发布，旨在为中资企业“走出去”提供国别投资经营便利化情况分析。报告涵盖了东欧中亚、东南亚、南亚、西亚北非、拉丁美洲五个区域的23个国家，重点分析了投资壁垒、投资便利化、中资企业投资情况、融资方式及应对措施等方面内容。

行业准入限制
- 多个国家对外资在特定行业设立企业有严格规定，如波兰对保险、银行、电信、能源等实施特许经营制度。
- 哈萨克斯坦对银行业、保险业、矿产开发等领域有明确的外资持股比例限制。
- 沙特、俄罗斯等国家对外资企业提出业绩、技术转移、就业等附加要求。
人员流动限制
- 多数国家对外国人员入境有严格限制，如波兰对非欧盟国家员工的签证和工作许可审批复杂，需满足语言、职业资格、配额等要求。
- 俄罗斯和蒙古等国家对外籍劳务实行配额管理，限制严格。
- 中波未签订社保协定，导致中资企业员工在波兰无法享受社保减免，回国时也无法支取。
土地使用限制
- 波兰对外资购买土地需获得内政部许可，且禁止在边境地区购买土地。
- 哈萨克斯坦仅允许外国法人和自然人以租赁形式获得土地使用权，期限不超过10年。
劳工政策限制
- 波兰对非欧盟国家员工的劳务资质认证存在障碍，且工作许可需用波兰语填写。
- 哈萨克斯坦对外籍劳务实行严格的配额制度，要求企业优先雇佣本国员工，且签证获取困难。
投资退出壁垒
- 波兰未设置明显退出壁垒，企业可自由撤资。
- 哈萨克斯坦对部分行业的外资企业转让股份和开发权设有政府优先购买权和审批要求。

政治环境
- 波兰政治稳定，但新政府推行多项改革，可能影响外资政策。
- 捷克政府更迭频繁，但总体上对外资持开放态度，政局稳定。
- 哈萨克斯坦实行高度集权体制，政局稳定但存在廉政和制度透明度问题。
经济金融环境
- 波兰经济复苏良好，但面临外债压力和通缩风险。
- 捷克经济增长强劲，但受欧盟政策和英国脱欧影响存在不确定性。
- 哈萨克斯坦经济受国际油价影响较大，外汇储备下降，但长期前景看好。
商业环境便利化
- 波兰法律体系健全，但行政效率低，审批流程复杂，企业经营成本较高。
- 捷克法律体系完善，但开办企业及施工许可审批排名较低。
- 哈萨克斯坦法律体系较健全，但法律稳定性不足，存在重复和矛盾。
社会环境便利化
- 波兰为天主教国家，社会文化差异较大，语言和礼仪问题影响中资企业融入。
- 捷克社会较为稳定，民众对外资持包容态度，但文化差异仍需克服。
- 哈萨克斯坦社会以伊斯兰文化为主，与中资企业文化差异较大。

总体概况
- 中资企业在波兰、捷克和哈萨克斯坦的投资规模尚小，但增长迅速。
- 波兰的中资企业主要集中在机械制造、电子、生物制药等领域；捷克则以IT、汽车制造为主；哈萨克斯坦则侧重于能源和矿产开发。
融资方式
- 波兰中资企业可采用中东欧专项贷款、中国中东欧投资合作基金、内保外贷等方式融资。
- 捷克企业主要依赖银行贷款、项目融资、信用保险项下融资和内保外贷。
- 哈萨克斯坦的中资企业可利用中国进出口银行、丝路基金、亚洲基础设施投资银行等多渠道融资。

加强政策沟通与合作
- 积极利用双边投资协定，推动与东道国政府、行业协会等沟通，解决市场准入、人员流动等问题。
提高本地化经营能力
- 建议中资企业加强本地化管理，优先雇佣当地员工，以降低签证和用工成本。
- 建议企业提升对当地法律、文化、语言的了解，提高适应能力。
拓展融资渠道
- 借助中国与中东欧国家合作基金、丝路基金等政策性融资工具，优化融资结构。
强化风险控制
- 建议企业利用中国出口信用保险提供的政治和商业风险保障产品，如海外投资保险、融资担保等，有效控制投资风险。
加强信息获取与共享
- 建议企业利用现有投资指南、与当地中介机构合作，提高对目标国家投资环境的了解和风险预判能力。
推动企业间经验交流
- 建议通过中资企业协会等平台，促进企业间的经验交流，提高整体投资效率。
重视舆论与公共外交
- 通过参与当地社会公益活动、加强与当地媒体沟通，提高企业形象和本地接受度。