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总结

经济要闻

• 国家发改委新增100亿元投资支持1975个以工代赈项目，预计发放劳务报酬45.9亿元，带动31万名重点人群就业，后续将推动项目全部开工。
• 发改委等三部门发布零碳园区建设通知，支持符合条件项目，鼓励政策性银行和企业发行债券，目标是促进绿色低碳发展。
• 中国人民银行研究推出债券市场对外开放新措施，包括深化金融市场联通、提升跨境投融资便利化和丰富离岸人民币产品体系。
• 香港金管局将扩大离岸人民币回购业务范围，包括支持再质押和跨境回购，同时扩大南向通投资者范围，以增强市场流动性。
• IDC数据显示2024年中国政务云市场规模达939.4亿元，同比增长18.4%，政务专属云和公有云分别增长19.0%和12.2%。
• 美债收益率普遍上涨，10年期突破4.37%，市场预期美联储货币政策调整。
• 私募排排网报告：2025年上半年新备案私募基金5461只，股票策略占比最高，量化策略中指数增强策略最受追捧。
• 湖南省商务厅调整消费品以旧换新规则，设每日补贴券限额，涵盖家电、数码产品等领域。
• 浙江省启动暑期促消费行动，推出电影、文旅、体育等活动，计划举办超2000场活动。
• 美国延长“对等关税”暂缓期至8月1日，以缓解贸易摩擦。

重要公司资讯

• 申通快递与菜鸟合作推进无人车配送，目标年内投运2000台，扩大智能物流网络。
• 华为公布辅助驾驶专利，通过多传感器提升驾驶员感知能力，降低交通事故风险。
• 罗马仕科技多个CCC认证暂停或撤销，公司近期高管变动频密。
• 京东推出“双百计划”，投入超百亿扶持品质商家在京东外卖上发展。
• 朗博科技预计2025年上半年净利润增长49.51%-66.12%，扣非净利润增长66.77%-86.16%。

行业研报

• 建筑建材行业：中央推动“反内卷”政策落地，加强水泥等行业供给优化，依法治理低价竞争，推荐海螺水泥、上峰水泥等龙头股。
• 食品饮料行业：2024年整体弱复苏，白酒受宏观环境抑制，休闲食品魔芋制品增长强劲，调味品成本红利释放，乳制品盈利逐步改善，关注龙头股伊利股份等。