20260906-国盛证券有限责任公司-电力设备行业周报_七部门发文探索算力800V直流供电架构_中科海钠签10GWh钠电供货长协_13页_862kb

报告摘要

本报告聚焦电力设备行业的多个细分领域，包括新能源发电、氢能、储能和新能源车，重点分析行业动态、价格变化及投资建议。同时，对光伏产业链价格进行了详细梳理，并提供了相关公司公告及行业新闻。整体来看，行业处于政策引导与市场调整并存的阶段，部分领域呈现增长潜力，但也面临价格承压与政策不确定性等风险。

政策支持：七部门联合发布《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026-2030年）》，明确支持算力设施的绿色低碳发展，提出探索800V高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署。
行业影响：800VDC技术从英伟达白皮书升级为国家政策，带动全球AIDC建设，国内电网建设加速。
建议关注：金盘科技、伊戈尔、四方股份、新特电气、京泉华、可立克、明阳电气、申菱环境、高澜股份、同飞股份、禾望电气、科华数据、中恒电气、麦格米特、富特科技等；以及平高电气、许继电气、中国西电、大连电瓷、国电南瑞、思源电气、华明装备、长高电新等。

氢能出口：国富氢能与韩国Hylium Industries签署10,000吨绿氢购销协议，标志着内蒙古风光制绿氢-氢液化项目锁定海外出口通道。
储能成本上涨：据CNESA，2026年Q1~Q3全国系统运行费平均值为0.068元/kWh，较2025年同期上涨93%。系统运行费直接影响独立储能套利收益。
建议关注：双良节能、华电重工、昇辉科技、华光环能等设备厂商；开山股份、冰轮环境、雪人股份等氢气压缩机企业；阳光电源、阿特斯、海博思创、上能电气、科华数据、东方日升等储能相关企业。

价格承压：多晶硅价格稳定，硅片价格小幅回落，电池片价格继续下探，组件价格弱稳。
行业动态：行业会议及监管持续推进，供需双方观望情绪浓厚，部分电池企业面临现金亏损压力。
建议关注：通威股份、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等核心企业；迈为股份、爱旭股份、聚和材料等新技术相关企业；金晶科技、万润股份、捷佳伟创、帝尔激光、京山轻机、德龙激光、曼恩斯特等钙钛矿相关企业；拉普拉斯、连城数控、奥特维、高测股份、晶盛机电、钧达股份、东方日升、双良节能等北美及太空光伏相关企业。

技术合作：中科海钠与韩国VOLTA签署5年10GWh钠电池长期供货协议，标志着其国际化布局进一步深化。
产业链闭环：三方将围绕大储、工商储、户储等场景打通全链条商业化闭环，中科海钠负责电芯技术与制造，VOLTA负责系统集成及市场推广，韩国光云大学提供技术验证支持。
建议关注：万顺新材、鼎胜新材、中科电气、容百科技、维科技术、传艺科技、元力股份等钠电池相关企业；宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能等电池企业；恩捷股份、尚太科技、龙蟠科技、湖南裕能等材料企业。

新能源汽车：
- 沧州明珠华南隔膜基地动工，规划年产24亿平方米高端湿法隔膜。
- 楚能新能源襄阳70GWh锂电池产业园投产。
- 工信部发布2026年第二批锂电行业标准制修订计划。
- 比亚迪枝江12万吨电解液项目进度达75%，预计12月投产。
风电：
- 安徽黄山153.5MW风电项目成交候选人公示。
- 华能798.75MW风机集采项目预中标。
- 惠天热电投资建设辽宁200MW风电项目。
- 云南核准325MW风电项目，业主包括中广核、大唐等。
储能：
- 甘肃100MW/400MWh电网侧独立储能电站EPC中标，报价1.07—1.1元/Wh。
- 青海2026年第一批电网侧独立新型储能项目招标。
- 内蒙古乌兰浩特200MW800MWh储能电站EPC开标。
- 山西200MW/400MWh储能项目EPC招标。
光伏：
- 广州发展审议通过258MW光伏项目投资议案。
- 华能100MW光伏EPC招标终止。
- 河北1.06GW风、光项目指标公示。
- 新疆1GW光伏组件集采候选人公示。

领域	建议关注企业
风电 & 电网	金盘科技、伊戈尔、四方股份、新特电气、京泉华、可立克、明阳电气、申菱环境、高澜股份、同飞股份、禾望电气、科华数据、中恒电气、麦格米特、富特科技
氢能	双良节能、华电重工、昇辉科技、华光环能、开山股份、冰轮环境、雪人股份
储能	阳光电源、阿特斯、海博思创、上能电气、科华数据、东方日升
新能源车	万顺新材、鼎胜新材、中科电气、容百科技、维科技术、传艺科技、元力股份
光伏	通威股份、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、迈为股份、爱旭股份、聚和材料、金晶科技、万润股份、捷佳伟创、帝尔激光、京山轻机、德龙激光、曼恩斯特、拉普拉斯、连城数控、奥特维、高测股份、晶盛机电、钧达股份、东方日升、双良节能

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