国机汽车-2018年Q1中国进口汽车市场情况-2018.5-22页-0mb

报告摘要

中国进口汽车市场情况（2018年一季度）总结

核心内容概述

本报告分析了2018年1-3月中国进口汽车市场的整体情况、结构特征及关税下调对市场的影响。数据显示，进口汽车市场整体呈现增长乏力态势，但平行进口车仍保持稳定增长。同时，政策层面的关税下调和外资股比限制放宽对市场未来走势产生深远影响。

市场总体情况

2018年1-3月累计进口汽车：27.8万辆，同比增长5.5%，增速较2017年全年下降11.3个百分点。
进口车市场开局疲软：2018年一季度增长乏力，部分原因与春节假期影响有关。
市场结构变化：
- 正常进口车：销售21.1万辆，同比下滑1.5%，终端需求趋势性放缓。
- 平行进口车：销售3.9万辆，同比增长4.4%，占进口总量的14.1%，小幅下滑0.1个百分点。
- 月度走势：2018年3月平行进口车销量1.4万辆，同比下滑8.6%，主要因关税下降预期导致贸易商减少进货。

车型结构分析

整体市场：
- 乘用车：累计进口27.3万辆，同比增长5.3%。
- CAR、SUV、MPV：
  - CAR：累计进口12万辆，同比增长27.3%，占比44.1%。
  - SUV：累计进口15.3万辆，同比增长-7.1%，占比51.9%。
  - MPV：累计进口1.1万辆，同比增长-10.2%，占比4.0%。
- 当月进口量：3月乘用车进口27.8万辆，其中CAR 4.7万辆，SUV 5.6万辆，MPV 0.3万辆，占比分别为44.6%、52.6%、2.8%。
正常进口车：
- 轿车销售10万台，同比增长7.4%。
- SUV销售10.3万台，同比下滑9.0%。
- 细分市场：
  - A级、B级、C级车市场份额持续下滑，D级车实现增长。
  - A0级和A00级车销量分别下滑12.3%和16.7%。
平行进口车：
- SUV仍为主力车型，市场份额85%，较2017年下滑3个百分点。
- MPV市场份额提升至9%，其他车型保持相对稳定。
- 排量结构：
  - 3.0-4.0L排量区间占比提升，抢占部分2.0-3.0L市场份额。
  - 2.0L以下车型份额提升1.5个百分点。

品牌结构分析

整体市场：
- 前十品牌在乘用车总进口量中占比81.4%，集中化趋势明显。
- 雷克萨斯同比增长43.3%，奥迪同比增长28.2%（因基数较低）。
正常进口车：
- 奔驰超越宝马成为销量第一品牌。
- 第二集团竞争激烈，奥迪恢复，大众排名降至第七。
平行进口车：
- 丰田市场份额最大，占41%。
- 奔驰、日产排名第二、第三。
- 前六大品牌累计份额达91.8%，集中化趋势显著。
- 三菱和宾利进入品牌前十。

关税下调对市场的影响

政策背景：
- 2018年4月10日，习近平主席在博鳌亚洲论坛提出将相当幅度降低汽车进口关税。
- 国家发改委发布汽车行业开放时间表，计划逐步取消外资股比限制。
关税调整预期：
- 假设关税降至10%，进口车综合成本（到岸价+三税）预计下降13%。
- 降税降价预期已形成，消费者持币待购现象显现，短期内进口车市场销售可能恶化。
市场增量预测：
- C、D、E级车（价格60万元以上）：市场增量预计10万辆，因价格下降吸引更多高端消费者。
- A、B级车（价格30-60万元）：市场增量预计20万辆，与国产车形成竞争。
- A00、A0级车（价格较低）：市场增量预计1-2万辆，受年轻消费者偏好影响。
- 总市场规模：预计增长至150万辆以上。

结论

2018年一季度中国进口汽车市场整体增长放缓，平行进口车保持稳定增长，但受关税下降预期影响，贸易商进货减少。车型结构中，SUV仍为市场主力，但份额略有下滑；MPV份额上升。品牌集中度提高，雷克萨斯、奥迪等品牌表现突出。未来关税下调将显著影响市场格局，推动进口车价格下探，扩大消费人群，预计市场规模将有较大增长。

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