20260325-兴业研究-行业研究_反内卷_降碳排_促升级_建材高质量转型提速_十五五规划纲要_解读之建材行业_4页_3mb

建材行业“十五五”规划纲要总结

核心内容

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（简称《十五五规划纲要》）于2026年3月13日发布，为建材行业指明了“反内卷”“降碳排”“促升级”的发展方向。该规划纲要强调高质量发展，推动建材行业向绿色化、高端化、国际化转型升级，优化供给结构，促进供需平衡。

主要观点

反内卷：优化供给，修复供需关系

• 现状：近年来，建材行业受城镇化增速放缓、房地产景气度低迷等因素影响，需求量波动下降，非金属矿物制品业产能利用率逐年走低，至2025年已降至61.6%，是制造业31个大类中最低的。
• 政策方向：《十五五规划纲要》提出健全产业健康有序发展促进机制，完善产业调控和政策体系，优化产业布局，加强要素协同保障。
• 具体措施：推进标准更新升级，严格安全、环保、能效、质量等规范管理，促进市场化兼并重组，推动落后低效产能有序退出。
• 进展：水泥、玻璃等建材细分子行业已取得阶段性进展，2025年末水泥熟料产能同比降低3.3%至17.1亿吨/年，浮法玻璃产能同比降低6.0%至11.6亿重量箱/年。
• 展望：预计“十五五”期间“反内卷”政策将持续加码落地，进一步优化建材行业供给，加速恢复供需平衡。

降碳排：推动绿色转型，重塑行业成本结构

• 行业重点：建材行业（特别是水泥行业）是碳减排工作的重点领域。
• 政策目标：全面实施碳排放总量和强度双控制度，加大重点行业领域节能降碳改造力度，推广普及节能低碳技术。
• 具体措施：完成5亿吨水泥熟料产能超低排放改造（约占现有水泥熟料产能的30%）。
• 技术路径：建材产业的碳减排技术可沿源头降碳、过程节碳、末端去碳三方面展开，当前主要集中在现有工艺设备的能效提升技术改造，中期关注原料和燃料替代进展，远期重点关注CCUS技术成本下降。
• 影响：头部节能低碳企业与低效落后企业之间的成本差距将进一步拉大，有助于实现行业集中度提升与供需关系修复。

促升级：发展高端新材料，提升品牌价值

• 高端新材料：《十五五规划纲要》提出加快先进陶瓷、高纯石英材料、高性能纤维及复合材料等创新突破，具备技术壁垒和高端布局的头部建材企业有望受益。
• 高端建材品牌：提出“建设安全舒适绿色智慧的好房子”，实施房屋品质提升工程和物业服务质量提升行动，具备品牌优势、产品品质优势和渠道优势的消费建材企业将把握住房消费升级机遇。

关键信息

• 时间背景：2026年3月13日，《十五五规划纲要》发布。
• 行业目标：高质量发展、反内卷、降碳排、促升级。
• 政策重点：
  • 健全产业健康有序发展促进机制。
  • 推进标准更新升级，严格规范管理。
  • 实施碳排放总量和强度双控制度。
  • 推动落后低效产能有序退出。
• 技术方向：
  • 源头降碳：原料和燃料替代。
  • 过程节碳：能效提升技术改造。
  • 末端去碳：CCUS技术应用。
• 行业前景：“十五五”是建材行业转型升级、筑底反弹的关键阶段，有望在该期间企稳复苏。

总结

《十五五规划纲要》为建材行业提供了清晰的发展路径，通过“反内卷”优化供给结构，通过“降碳排”推动绿色转型，通过“促升级”发展高端新材料和提升品牌价值。这些措施将有助于建材行业实现高质量发展，提升行业集中度，修复供需关系，并在未来的市场中占据更有利的位置。