2016-02-28-深交所-亿纬锂能_2015年年度报告_187页_1mb

惠州亿纬锂能股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年实现了营业收入13.49亿元，同比增长11.58%；归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，同比增长82.34%。公司主要业务涵盖锂原电池、锂离子电池和电子烟领域，业务结构不断优化，营业收入构成中锂原电池占比51.47%，锂离子电池占比21.48%，电子烟占比21.95%。

主要观点

• 市场风险：公司面临新能源汽车和储能市场快速发展带来的竞争压力，以及电子烟市场波动和汇率波动的影响。公司通过加强政策了解、开拓新市场、提升自动化水平等方式积极应对。
• 同行业竞争：随着新能源汽车行业的发展，动力电池产能不足，公司加大了对动力电池的投入，同时巩固锂原电池和消费类锂离子电池业务，增强竞争力。
• 汇率风险：公司主要依赖人民币计价和外汇锁定，同时利用金融衍生工具规避汇率波动带来的影响。
• 人才风险：公司面临快速发展带来的管理及技术人才需求，采取提高人力资源管理、设立有竞争力的薪资结构、加强内部培养及校园招聘等措施应对。

关键信息

财务表现

业务分析

• 锂原电池业务：

  • 主要产品：锂亚电池、锂锰电池、SPC产品等。
  • 产品用途：应用于智能表计、智能安防、智能交通、医疗器械等领域。
  • 业绩增长因素：城市化发展、智能交通市场扩大、国际市场份额增加。
  • 行业地位：锂亚电池销量全球第一，锂锰电池销量国内领先。

• 锂离子电池业务：

  • 主要产品：钴酸锂、磷酸铁锂、三元材料等。
  • 产品用途：电子烟、可穿戴设备、新能源汽车、储能系统等。
  • 业绩增长因素：消费类市场增长、动力电池市场爆发、储能市场扩大。
  • 行业地位：消费类电池市场领先，动力电池和储能市场逐步拓展。

• 电子烟业务：

  • 主要产品：电子烟和雾化器。
  • 业务模式：OEM、ODM和自主品牌销售。
  • 业绩增长因素：自有品牌进入美国市场、产品结构调整、客户基础稳固。
  • 行业地位：电子烟市场中ODM/OEM业务领先，自有品牌逐步形成规模。

资产与投资

• 主要资产变动：

  • 在建工程增长229.52%，因高性能锂离子电池项目投入增加。
  • 货币资金增长283.22%，因非公开发行股票募集资金到位。
  • 应收票据增长35.43%，因加强应收账款催收及减少贴现。

• 研发投入：

  • 投入金额7,051.82万元，占营业收入5.23%。
  • 研发人员数量达560人，占员工总数10.67%。
  • 投入资本化研发支出1,833.38万元，占研发投入26.00%。
  • 专利数量由132项增至325项，显示公司创新能力提升。

• 募集资金使用情况：

  • 非公开发行股票募集资金净额58,644.43万元，累计投入24,292.97万元。
  • 项目进度为40.49%，预计2016年6月30日达到预定可使用状态。

重大事项

• 非公开发行股票：募集资金5.88亿元，用于高性能锂离子电池项目。
• 子公司调整：将亿纬电子60%股权转让，不再纳入合并报表。
• 麦克韦尔发展：成为高新技术企业，挂牌全国中小企业股份转让系统，实现业务增长。

总结

2015年，惠州亿纬锂能股份有限公司在锂原电池、锂离子电池和电子烟业务上均取得显著进展，营业收入和净利润均实现大幅增长。公司通过技术创新、市场拓展和人才引进等策略，有效应对市场、竞争、汇率及人才风险。同时，公司积极进行资本运作，非公开发行股票募集资金用于高性能锂离子电池项目，进一步增强了市场竞争力和业务拓展能力。