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报告摘要

天星资本晨报总结（2017年8月31日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所于2017年8月31日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌企业、定增信息、重大公告及财经要闻等多个方面，为投资者提供了详尽的市场分析和政策解读。

主要观点与关键信息

1. 市场速览

新三板市场表现：
- 2017年8月30日，新三板做市指数报收1016.10点，跌0.98点，跌幅0.10%；成分指数报收1246.39点，涨4.33点，涨幅0.35%。
- 当日共898只股票发生交易，其中做市转让企业成交6105万股，金额3.17亿元；协议转让企业成交7631万股，金额4.54亿元。
- 新增挂牌企业4家，新增做市企业0家。截至当日，新三板挂牌企业总数为11579家，其中协议转让企业10097家，做市转让企业1482家。

2. 天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，包括覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七大热点行业的分类指数：
- 天星创新层成份指数：2017年8月30日报收864.65点，下跌2.18点，跌幅0.25%。
- 天星创新层计算机与通信指数：报收780.79点，下跌6.97点，跌幅0.88%。
- 天星创新层文化传媒指数：报收843.43点，上涨1.21点，涨幅0.14%。
- 天星创新层先进制造指数：报收1112.79点，下跌3.6点，跌幅0.32%。
- 天星创新层教育指数：报收839.05点，下跌0.18点，跌幅0.02%。
- 天星创新层医药医疗指数：报收817.81点，下跌11.75点，跌幅1.42%。
- 天星创新层消费指数：报收882.22点，上涨1.36点，涨幅0.15%。
- 天星创新层环保指数：报收897.94点，上涨2.72点，涨幅0.30%。

3. 新增挂牌企业

2017年8月30日新增挂牌企业4家，分别为：
- 汇波智能（代码：871853.0C，营业收入7173.13万元，净利润553.90万元）
- 松庆智能（代码：871868.0C，营业收入2769.54万元，净利润-118.56万元）
- 创能股份（代码：871885.0C，营业收入6486.09万元，净利润212.82万元）
- 闵龙股份（代码：872077.0C，营业收入1784.75万元，净利润122.73万元）

4. 定增一览

2017年8月30日，共有14家公司发布定增预案，涉及行业包括计算机、通信、医药、软件和信息技术服务、通用设备制造、电力、土木工程建筑、金属制品及批发业等。
定增目的以补充流动资金为主，部分公司用于项目融资。

5. 重大公告

5.1 对外投资

圣力智能：与林丽英共同设立控股子公司，注册资本5亿元，用于提升公司竞争力。
鑫昌龙：拟设立全资子公司，注册资本5亿元，用于完善经销网络布局，增强新材料领域竞争力。
恒道国际：拟设立全资子公司，注册资本5亿元，利用新疆税收优惠拓展物流业务。

5.2 重大合同

国电能源：与青岛万达影都签订变配电智能配电网工程合同，金额5657.20万元，将对公司营收和利润产生积极影响。
同造科技：与中新科技签订外墙金丰秀石装饰工程合同，金额900万元，对公司2017年经营业绩有利。

6. 财经要闻

6.1 宏观要闻

李克强主持召开国务院常务会议，决定推广支持创新改革举措，促进健康服务业发展，加大中小微企业支持。
金砖国家领导人第九次会晤将在厦门举行，国家主席习近平将出席相关活动。
国资委强调加强中央企业债务风险管理，推动市场化债转股，推进央企重组。
全国社保基金拟将未上市国有企业股份划拨至社保基金，总量预计达几万亿。
央行开展1300亿元逆回购操作，净回笼1000亿元，Shibor全线上涨。
个人税收递延型商业养老保险试点将在今年落地。
专家指出，当前中国经济进入“经济L型”的一横，产能出清进入新周期。

6.2 热点新闻

全国股转系统首次对主办券商分档：长江证券、申万宏源等19家券商进入一档，分档依据为执业质量评价。
私募基金管理暂行条例公开征求意见：国务院发布征求意见稿，明确私募基金监管规则。
张慎峰任证监会主席助理：国务院任命张慎峰为证监会主席助理。
地方国资改革加速：上海、天津、广东、江苏、山西等地推动国企改革，引入战略投资者、推进员工持股试点等。
多地成立国改基金：如上海“国方母基金”、河北国企改革发展基金管理有限公司等，为国资改革提供资金支持。

结构清晰内容要点

市场数据

新三板成交情况：
- 做市转让企业：成交6105万股，金额3.17亿元。
- 协议转让企业：成交7631万股，金额4.54亿元。
挂牌企业成交金额前十：
- 天地壹号、九星娱乐、中天引控、伊禾农产品、山东绿霸、宏源药业、英妮股份、安达科技、百合网、威丝曼等。

做市转让企业涨幅前十

君德同创（94.31%）、正兴玉（76.83%）、百味斋（63.27%）、德生防水（57.64%）、运控电子（41.43%）等。

协议转让企业涨幅前十

东方誉源（100%）、安泰生物（100%）、得普达（100%）、华新能源（100%）、万国体育（100%）等。

研究员声明与免责声明

研究员声明：报告观点反映个人看法，与薪酬无直接关系。
免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性与完整性，仅作参考，不构成投资建议。投资者应自行评估并咨询专业顾问。

总结

本报告全面反映了2017年8月30日新三板市场的运行情况、天星创新层指数表现、新增挂牌及定增动态，以及重大公告和政策要闻。整体市场呈现分化趋势，部分行业指数表现较好，而其他行业则面临下跌压力。地方国资改革持续推进，多地出台相关措施，为相关企业带来新的投资机会。同时，宏观经济政策持续支持创新和企业发展，市场流动性总体保持稳定。

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