> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 環球市場指數與投資組合總結 ## 核心內容概述 本報告涵蓋了近期環球主要市場指數表現、港股與美股精選模擬組合、新股動態、行業與公司投資評級，以及相關風險與披露資訊。報告重點分析了市場走勢、ETF表現、主要公司的財務數據與打新策略，並提供投資建議與風險提示。 --- ## 環球市場指數表現 ### 香港股市 - **恒生指數**：當前點數為24,718點，日漲1.9%，年初至今下跌3.6%。 - **H股指數**：當前點數為8,374點，日漲1.9%，年初至今下跌6.0%。 - **科技指數**：當前點數為6,544億港元，PE為22.7，PB為2.54。 ### 中國股市 - **上證綜合指數**：當前點數為4,032點，日漲1.1%，年初至今漲1.6%。 - **深證成份指數**：當前點數為14,963點，日漲0.8%，年初至今漲10.6%。 - **滬深300指數**：當前點數為4,777點，日漲1.2%，年初至今漲3.2%。 ### 其他新興國家 - **巴西IBOVSPA指數**：當前點數為171,133點，日跌0.2%，年初至今漲6.2%。 ### 亞洲股市 - **日經指數**：當前點數為66,020點，日漲2.8%，年初至今漲31.1%。 - **韓國綜合指數**：當前點數為8,124點，日漲4.6%，年初至今漲92.8%。 - **富時新加坡指數**：當前點數為5,026點，日漲0.8%，年初至今漲8.2%。 ### 歐美股市 - **道瓊斯工業指數**：當前點數為51,202點，日漲0.7%，年初至今漲6.5%。 - **標普500指數**：當前點數為7,431點，日漲0.5%，年初至今漲8.6%。 - **納斯達克指數**：當前點數為25,889點，日漲0.3%，年初至今漲11.4%。 - **英國富時100指數**：當前點數為10,472點，日漲1.6%，年初至今漲5.4%。 - **德國DAX指數**：當前點數為24,635點，日漲1.8%，年初至今跌0.6%。 - **法國CAC40指數**：當前點數為8,351點，日漲1.8%，年初至今漲2.5%。 --- ## 港股與美股精選模擬組合 ### 港股精選組合 - **組合優勢**： - 股票相關性不一，降低組合波動性。 - 包含高增長性、防守性與穩定派息型股票。 - 行業分散度高，降低行業週期性影響。 - 10只股票，可分散風險。 - **表現概覽**： - **建設銀行 (0939.HK)**：納入組合後表現128.20%，相對恒指表現122.07%。 - **中國移動 (0941.HK)**：納入組合後表現105.24%，相對恒指表現55.53%。 - **匯豐控股 (0005.HK)**：納入組合後表現275.34%，相對恒指表現256.76%。 - **周大福 (1929.HK)**：納入組合後表現4.30%，相對恒指表現-28.84%。 - **阿里巴巴-W (9988.HK)**：納入組合後表現32.07%，相對恒指表現9.38%。 ### 美股精選組合 - **組合優勢**： - 股票相關性不一，降低組合波動性。 - 包含高增長性、防守性與穩定派息型股票。 - 行業分散度高，降低行業週期性影響。 - 10只股票，可分散風險。 - **表現概覽**： - **蘋果 (AAPL.0)**：納入組合後表現71.01%，相對標普五百表現-4.70%。 - **微軟 (MSFT.0)**：納入組合後表現27.36%，相對標普五百表現-48.35%。 - **谷歌 (GOOGL.0)**：納入組合後表現174.01%，相對標普五百表現98.30%。 - **英偉達 (NVDA.0)**：納入組合後表現372.40%，相對標普五百表現296.69%。 - **特斯拉 (TSLA.0)**：納入組合後表現64.86%，相對標普五百表現-10.85%。 - **禮來 (LLY.N)**：納入組合後表現119.43%，相對標普五百表現43.72%。 - **沃尔玛 (WMT.0)**：納入組合後表現134.43%，相對標普五百表現58.73%。 - **博通 (AVGO.0)**：納入組合後表現382.72%，相對標普五百表現307.01%。 --- ## 市場走勢與外圍因素 - **恒指走勢**：近期下跌至24,718點，日漲1.9%，年初至今下跌3.6%。 - **國企指數**：日漲1.91%，恒生科技指數日漲1.06%。 - **外圍因素**： - 美聯儲維持利率不變。 - 美國5月CPI同比4.2%，符合預期。 - 中東戰事持續，影響市場情緒。 - 美元指數跌至99.3，美國十年期國債收益率升至4.483%。 - 美股周五上漲，道瓊斯工業平均指數升0.70%，標普500指數升0.50%，納斯達克指數升0.31%。 --- ## 新股動態 - **已上市新股**： - **SENASIC (6675)**：半導體行業，招股價18.36港元，規模較小。 - **海青智元 (1392)**：多光譜AI行業，招股價7.20港元，規模較小。 - **星源材質 (6067)**：鋰離電池隔膜行業，招股價8.98港元，規模中等。 - **華健未來-B (6132)**：生物科技行業，招股價81.80港元，規模較小。 - **麥科醫藥-B (2335)**：生物科技行業，招股價18.20-21.00港元，規模較小。 - **仙工智能 (6106)**：智能機器人行業，招股價101.60港元，規模中等較小。 - **待招股股份**： - **PT MERDEKA GOLD**：貴金屬行業，保薦人為UBS、中信證券。 - **聖邦微電子**：半導體行業，保薦人為中金公司、華泰國際。 - **領益智造**：電子設備智能製造平台行業，保薦人為國泰海通。 - **江西生物**：藥品製藥行業，保薦人為中金公司、招商證券國際。 - **科拓通訊**：智慧停車空間行業，保薦人為中金公司、民銀資本。 - **晶合集成電路**：半導體行業，保薦人為中金公司。 - **中科聞歌**：數據分析行業，保薦人為中金公司。 - **芯碁微裝**：PCB成像設備行業，保薦人為中金公司。 - **海光芯正**：光電產品行業，保薦人為華泰國際。 - **真健康醫療科技**：生物科技行業，保薦人為中金公司、星展集團。 - **禮邦醫藥**：生物制藥行業，保薦人為Jefferies、BofA Securities、HTSC。 - **來福諧波傳動**：機器人部件行業，保薦人為招銀國際。 - **千島湖鱒龍科技**：食品添加劑行業，保薦人為中信證券、中信建投國際。 - **安克創新科技**：消費電子產品行業，保薦人為中金公司、高盛、摩根大通。 --- ## 投資評級與風險提示 ### 行業投資評級 - **強於大市**：行業指數相對大盤漲幅10%以上。 - **同步大市**：行業指數相對大盤漲幅-10%至10%之間。 - **弱於大市**：行業指數相對大盤跌幅10%以上。 ### 公司投資評級 - **買入**：公司股價潛在漲幅15%以上。 - **增持**：公司股價潛在漲幅5%至15%。 - **中性**：公司股價潛在漲幅-5%至5%。 - **減持**：公司股價潛在漲幅-5%至15%。 - **賣出**：公司股價潛在跌幅-15%以上。 --- ## 風險與披露 - **風險提示**： - 投資涉及風險，金融產品價格可能大幅波動。 - 結構性產品可能無抵押品，投資者可能無法收回全部或部分應收款項。 - 投資前應考慮是否符合個人投資需要。 - **披露聲明**： - 中州國際及其關聯公司可能與報告中提到的公司存在投資銀行業務關係。 - 所載資料未經核查，可能不完整或不準確。 - 投資者應注意可能存在的利益衝突，本公司不承擔任何責任。 - 本報告僅供參考，不構成任何證券要約或建議。