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晨会纪要总结

核心内容

2021年6月24日晨会纪要由分析师王浩发布，涵盖市场行情、经济预测、重要财经信息、公司公告及风险提示等内容。报告内容详实，数据丰富，旨在为投资者提供参考。

主要观点

• A股市场表现：6月23日，A股市场整体上涨，上证综指上涨0.25%，深证成指上涨1%，创业板指上涨1.13%。市场情绪积极，两市成交额连续第四个交易日突破万亿元。
• 北向资金：北向资金净流入81.99亿元，其中药明康德、美的集团、韦尔股份分别获净买入7.95亿元、6.85亿元、4.22亿元。
• 板块表现：科技股表现强劲，尤其是半导体、5G、消费电子等板块。盐湖提锂、汽车产业链等板块轮番拉升，蓝晓科技、天齐锂业等个股涨停。
• 经济预测（一致预期）：Q2/E预计GDP增速为7.5%，CPI为2.1%，PPI为4.0%，工业增长值为13.2%，固定资产投资增速为8.9%，出口增速为16.3%，进口增速为19.3%，社会消费品零售总额增速为9.8%，M2增速为10.3%。
• 国际市场动态：恒生指数上涨1.79%，道琼斯工业指数下跌0.21%，纳斯达克指数微涨0.13%。欧盟支持法国394亿欧元经济恢复计划，美联储理事鲍曼表示通胀压力可能随着供应链瓶颈缓解而减轻。

关键信息

一、重要财经信息

1.1 产业资讯

• 钴价上涨：国内钴价连续4日上涨，创下4月中旬以来新高，海外钴价也上涨4%。预计三季度消费旺季将增强钴价上行动力。
• 电感价格上涨：受需求增加和原材料价格上涨影响，村田、TDK及顺络电子等电感厂商取消价格折让，部分产品价格调涨一至三成。
• 晶振价格上涨：爱普生马来西亚工厂停工，导致市场缺货加剧，温补晶振价格涨逾10倍。
• 碳化硅生产线投产：国内首条碳化硅垂直整合生产线在湖南长沙投产，标志着国产碳化硅技术迈上新台阶。
• 药品集采降价：第五批国家药品集采平均降价56%，覆盖多种常见病和慢性病用药。
• 汽车行业下滑：6月上中旬，11家重点企业汽车产量同比下降37.7%，其中乘用车下降38.1%。
• 浙江省可再生能源规划：计划到2025年可再生能源装机占比超36%，新增光伏装机12GW以上。
• 富士康回应iPhone生产：富士康未对新iPhone量产时间进行评论。

1.2 政策与宏观

• 国有企业利润增长：1-5月，国有企业利润总额同比增长1.7倍，营业总收入增长30.5%。
• 钢铁行业碳排放交易：生态环境部委托中钢协开展钢铁行业碳排放权交易相关工作，助力“碳达峰、碳中和”目标。
• 福州都市圈发展规划：发改委同意福州都市圈发展规划，推动区域协同发展。
• 跨境电商政策支持：国常会提出完善跨境电商支持政策，扩大综合试验区试点范围。

1.3 证券市场

• A股市场反弹：三大股指连续5日上涨，半导体、锂电池、消费电子等板块表现突出。
• 科创板发展：截至2021年5月31日，科创板上市公司达282家，IPO融资额达3605亿元。
• 行业分类更新：新增美容护理等行业分类，推动行业细分。

1.4 国际市场

• 古巴新冠疫苗研发：古巴自行研发新冠疫苗“阿夫达拉”有效率达92.28%，即将获批。
• 欧盟支持法国经济恢复：欧盟支持法国394亿欧元的经济恢复计划。
• 美联储通胀预期：鲍曼表示通胀压力可能随供应链瓶颈解决而减轻，将密切监控。

二、公司重要公告

【重大事项】

• 深南电路：拟60亿元投资广州封装基板项目，提升竞争力。
• 美的集团：何享健增持0.15%股份，耗资8亿元。
• *ST康美：获准在重整期间继续营业。
• 中国中免：H股申请获证监会受理。
• 斯太退：因信披违规被立案调查。
• 天奇股份：上半年净利润预计增长562.02%-650.29%。
• 天铁股份：上半年净利润预计增长151.34%-175.19%。
• 司尔特：上半年净利润预计增长40%-90%。

【增减持、回购】

• 中科三环、中炬高新：控股股东增持股份。
• 红相股份、金桥信息、锦鸡股份、测绘股份、嘉应制药、ST高升：股东计划减持股份。
• 索菲亚、中环股份：公司拟回购股份或首次回购。

【融资重组、投资并购】

• 天智航：拟定增募资不超过13.4亿元用于新一代骨科手术机器人研发。
• 上柴股份：资产重组事项上会，股票停牌。
• 顺丰控股：境外IPO申请获受理。
• 南京医药：国有股权无偿划转，南京新工集团持股增至31.44%。
• 成都银行：控股股东变更为交子金控，实际控制人变更为成都市国资委。
• 药明康德：参股公司纳微科技科创板上市。
• 兴森科技：全资子公司收购Fineline 100%股权。

【公司业务】

• 中利集团：与ACISA签署170MW光伏组件供货合同。
• 中国建筑：中标多个项目，金额合计442.7亿元。
• 特锐德：中标电力设备采购项目，金额6799.89万元。
• 杭州园林：预中标景观绿化工程，金额约1.18亿元。
• 复星医药：CD19靶点CAR-T细胞治疗产品获批上市。
• 金城医药、上海医药、健友股份：多个药品通过仿制药一致性评价。
• 东港股份：与中国电节协会合作推动区块链在节能减排中的应用。

三、风险提示

• 汉马科技：控股股东与政府筹划资产剥离，尚无明确方案。
• 福日电子：否认与华为合作生产搭载鸿蒙系统的手机。
• 森特股份：尚未开展BIPV项目工程建设。
• 旷达科技：合营公司芯投微尚未纳入合并报表，其SAW滤波器项目仍在筹备中。

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