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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 上证综指：收盘价3477点，涨跌幅0.85%，成交额5468.21亿元。
• 深证综指：收盘价14990点，涨跌幅1.72%，成交额7422.16亿元。
• 创业板指：收盘价3563点，涨跌幅2.47%，成交额3356.09亿元。
• 北向资金：净流入55.45亿元，其中沪股通净流入17.44亿元，深股通净流入38.01亿元。
• 板块表现：体育、锂电、光伏、半导体芯片、军工、储能等板块强势修复；汽车整车表现活跃，比亚迪A股封涨停；钢铁、煤炭反弹；新冠检测等医药股退潮。

指数与涨跌幅

• 市场数据：
  • 上证综指：成交额5468亿元，年初至今涨跌幅0.12%。
  • 沪深300：成交额4258亿元，年初至今涨跌幅-4.46%。
  • 深证成指：成交额7422亿元，年初至今涨跌幅3.59%。
  • 创业板指：成交额3356亿元，年初至今涨跌幅20.12%。

主要观点

产业资讯

1. 钢材库存：7月下旬，20个城市5大品种钢材社会库存环比上升0.8%，同比减少4.3%。
2. 电力市场交易电量：1-6月全国电力市场交易电量同比增长41.6%，6月同比增长10.9%。
3. 汽车行业销量：2021年7月汽车行业销量预估完成182万辆，同比下降13.8%；1-7月累计销量同比增长19%。
4. LNG价格：7月下旬LNG价格环比上涨12.1%。
5. 酒精与癌症：酒精被世界卫生组织定义为1类致癌物，与部分癌症密切相关。
6. 电子烟风险：电子烟可能流向未成年人，存在潜在风险。
7. “增高针”风险：生长激素被滥用可能引发内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。

政策与宏观

1. 煤矿延期：发改委、能源局同意联合试运转到期煤矿延期，延长期限为1年，共涉及15座煤矿，产能合计4350万吨/年。
2. 创业板注册制：深交所创业板上市公司数量达1000家，将继续支持技术创新、产业创新。
3. 平板玻璃价格：工信部召开座谈会，要求增加供给、严惩哄抬物价行为。
4. 化肥市场：市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查。

证券市场

1. A股市场：三大股指全线上涨，创业板指涨幅最大，达2.47%。
2. 恒生指数：收涨0.88%，体育用品股全线上涨，特步涨逾12%。
3. 国际指数：
   • 道琼斯工业指数：收跌0.92%。
   • 标普500：收跌0.46%。
   • 日经225：收跌0.21%。
   • 俄罗斯RTS：收涨0.16%。
   • 澳洲标普200：收涨0.38%。
   • 圣保罗指数：收跌1.44%。
   • 韩国综合指数：收涨1.34%。

公司公告

业绩

• 南亚新材：上半年净利2.2亿元，同比增长229%。
• 奕瑞科技：上半年净利2.1亿元，同比增长91.5%。
• 沧州大化：上半年净利1.75亿元，同比扭亏。
• 富春染织：上半年净利同比增长319%，拟10派5元。
• 思瑞浦：上半年净利1.55亿元，同比增长27%。
• 欧普康视：上半年净利2.56亿元，同比增长100%。
• 广信股份：上半年净利6.3亿元，同比增长122%。
• 安宁股份：上半年净利同比增长116%，拟10派12.5元。

重大事项

• 万科A：前7月合同销售金额超4000亿元。
• 亿纬锂能：拟在荆门投资新建年产30GWH动力储能电池项目。
• 恒瑞医药：选举孙飘扬为第八届董事会董事长，HRS2398片获得药物临床试验批准。
• 中国电信：A股发行网上路演将于8月6日举行。
• 王府井、葛洲坝：并购重组事项即将上会。
• 南兴股份：北京来广营数据中心项目合作终止。
• ST华鼎：子公司被亚马逊平台禁售，关闭店铺54个，已提出申诉。
• 洪通燃气：终止重大资产重组。
• 合肥百货：中国华融拟转让其持有的华融消费金融公司全部股份。
• *ST赫美：交易停牌核查结束，明日复牌。
• 人福医药：盐酸氢吗啡酮注射液通过仿制药一致性评价。
• 裕兴股份：拟发行可转债募资不超过6亿元，投建聚酯薄膜项目。
• 鄂尔多斯：子公司拟收购永煤矿业公司25%股权。
• 濮耐股份：拟合作设立氢能源产业发展基金。
• 龙佰集团：投资18亿元用于转子级海绵钛技术提升项目。
• ST摩登：实控人变更传闻不属实。

增持

• 保利地产：董事长及全体高管计划增持公司股份，合计金额不低于800万元，不超过1500万元。
• 中国保利集团：增持50万股，持股比例达0.0042%。
• 浙能电力：拟回购股份6亿元-12亿元。
• 雅戈尔：累计耗资14.39亿元完成股份回购。
• 宝通科技：33位员工响应增持倡议，增持总金额1614.86万元。

减持

• 盛新锂能：李晓奇计划减持不超过2%股份。
• 联合光电：君联和盛减持1.7%股份，持股比降至5%以下。
• 运达股份：中节能投资拟减持不超过3.41%股份。
• 宣亚国际：橙色动力减持1%股份，拟再减持不超过3%股份。
• 渤海化学：海航石化拟减持不超过9.93%股份。
• 海兰信：上海言盛减持1.04%股份。
• 恺英网络：骐飞投资所持0.18%股份被第二次司法拍卖。
• 华西证券：蜀电投资减持完毕，合计减持约2442万股。
• 太极实业：大基金减持计划实施完毕，累计减持1%股份。
• 达安基因：董事长和总经理拟减持不超过0.76%股份。
• 名家汇：股东拟减持不超过5.12%股份。
• 索通发展：董事、高级管理人员拟减持不超过0.1604%股份。
• 赛伍技术：苏州金茂减持0.58%股份，持股比例降至5%以下。
• 奥特维：无锡华信安全设备股份有限公司及其一致行动人林健减持1.7973%股份。
• 麦迪科技：股东陆平减持67万股，持股比降至5%以下。
• 海南椰岛：董事曲锋拟减持0.31%股份。
• 亿晶光电：第二大股东荀建华及其一致行动人累计减持2.5389%股份。

其他

• 赣锋锂业：收到深交所关注函，要求说明收购汇创新能源的目的及评估值合理性。
• 豆神教育：收到关注函，要求说明业务转型是否对流动性和财务状况造成重大影响。
• 国际实业：被问询出售万家基金股份的原因及必要性。
• 奥园美谷：被问询重大资产出售的会计处理及相关准则依据。
• 金新农：7月生猪销售收入环比下降超四成。
• 莲花健康：董事长王维法辞职，选举李厚文为董事长。
• *ST拉夏：新增诉讼案件涉案金额约7991万元。
• **ST荣华、ST游久、ST 跨境：被上交所监管警示。
• 合诚股份：董事会秘书高玮琳被上交所监管警示。
• 远光软件：公司总裁变更，聘任王新勇为总裁。
• 蓝盾股份：收到关注函，要求披露广州中院破产清算听证进展。

关键信息

• 市场情绪：整体市场情绪向好，热门赛道强势修复，体育、锂电、光伏等板块表现突出。
• 北向资金：净流入55.45亿元，显示外资对A股市场的信心。
• 政策影响：多部门出台政策支持行业发展，如煤矿延期、平板玻璃价格调控等。
• 行业动态：部分行业如电子烟、增高针存在潜在风险，需警惕。
• 公司公告：多家公司发布业绩、重大事项、增持减持等公告，反映市场动态及公司战略。

风险提示

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