20150722-艾瑞市场咨询-2015年中国电子支付行业研究报告简版_36页_1mb

中国电子支付行业研究报告简版总结

核心内容概述

中国电子支付行业自2000年进入快速发展阶段，经历了从实物支付到信用支付，再到电子支付的演变过程。电子支付通过信息流的畅通提升支付效率，实现资金流和物流的同步运转。随着网络经济的快速发展，电子支付行业迎来了良好的发展机遇，形成了较为完善的产业链体系和多元化的商业模式。

主要观点

1. 支付方式演变

   • 实物支付时代：支付与实物绑定，效率低下。
   • 信用支付时代：纸币和票据出现，支付脱离实物，依赖信用。
   • 电子支付时代：信息流驱动支付效率提升，支付方式多样化。

2. 政策与监管环境

   • 2000年以前，电子支付处于探索阶段，监管较弱。
   • 2005年后，随着行业发展，监管逐步完善，推动行业规范化。

3. 经济环境支持

   • 网络经济规模持续增长，2014年达8706.2亿元，为电子支付提供了良好的交易环境。

4. 社会环境推动

   • 网络支付用户数量和渗透率不断提升，2014年用户达3亿，占比46.9%。

5. 技术环境保障

   • 技术标准不断完善，涵盖数据加密、数字签名、支付应用、数据挖掘、地理位置、认证技术等，提升支付安全性与便捷性。

关键信息

电子支付产业链框架

• 支付清算：由银联和央行支付系统组成，是电子支付的核心枢纽。
• 主要参与方：包括商业银行、第三方支付机构、通讯运营商、支付软硬件提供商等。
• 监管机构：中国人民银行等负责监督管理，保障行业健康发展。

支付方式与场景分析

• 支付方式：涵盖互联网支付、移动支付、银行卡收单、预付费卡等。
• 支付场景：主要包括网购支付、话费充值、转账等成熟场景，以及跨境转账、购保险等新兴场景。
• 支付路径：包括远程网络支付、二维码支付、NFC支付、条码支付等，其中二维码支付和远程网络支付易普及，而手刷支付、声波支付等推广难度较大。

用户特征

• 性别分布：男性用户占比57.3%，女性用户占比42.7%，男性更倾向于使用银行电子渠道支付。
• 年龄分布：26-35岁用户占比最高，达50.0%，是电子支付的主要用户群体。

支付渠道与交易规模

• 网上银行：交易规模最大，2014年个人网银交易规模达448.5万亿，同比增长70.3%。
• 手机银行：交易规模快速增长，2014年达32.8万亿元，同比增长157.1%。
• 第三方支付：支付宝和财付通占据主导地位，2014年第三方互联网支付交易规模达8.07万亿元，移动支付交易规模接近6万亿元。

商业模式

• 银行卡组织：主要盈利模式为跨行交易手续费分润、ATM取款收费等。
• 商业银行：通过发卡行、收单行手续费分润、电子银行转账等实现盈利。
• 第三方支付：主要盈利模式为接入费、交易手续费、沉淀资金利息等。

行业发展趋势

1. 账户简单化与统一化：账户将向全息化和唯一性发展，减少复杂性，提升效率。
2. 支付场景与入口多样化：支付方式将不再局限于线上或线下，O2O场景融合，入口方式更加多样。
3. 数据挖掘与应用：支付数据将被广泛用于安全验证、产品研发、营销支持等领域，提升企业价值。

总结

中国电子支付行业在政策、经济、社会和技术环境的共同推动下，呈现出快速发展的态势。随着用户渗透率的提升和支付技术的不断进步，电子支付方式日益多样化，支付场景逐步扩展。未来，电子支付行业将朝着账户统一化、支付入口多样化、数据驱动发展的方向演进，为用户提供更高效、便捷和安全的支付体验。