20231212-中国银行-全球银行业展望报告2024年年报（总第57期）_60页_1mb

全球银行业展望报告总结

核心内容

2024年全球银行业面临经济增长放缓、高利率环境、资产质量风险以及监管趋严等多重挑战，但同时也存在支持实体经济复苏、推动普惠金融发展、助力绿色金融及创意产业等重要机遇。中国银行业在政策支持下，持续增强对实体经济的服务能力，保持稳健经营和资产质量的稳定提升。

主要观点

全球银行业经营环境

• 经济增长放缓：全球经济增长预期进一步放缓，2024年主要发达经济体如美国、欧元区、英国经济增速或进一步下滑，而发展中经济体仍是增长主力。
• 利率环境变化：欧美主要经济体加息周期趋于尾声，部分国家开始降息，但高利率环境仍对银行业产生影响，导致部分银行面临流动性压力。
• 强监管趋势：全球金融监管持续趋严，资本要求、风险处置、数字科技和气候风险等成为监管重点，推动银行业提升风险防控能力和合规水平。
• 金融科技发展：人工智能、区块链、数字支付等技术加速应用，推动银行业服务模式创新，提升金融服务效率和普惠性。

中国银行业表现

• 支持实体经济：中国银行业通过优化信贷结构、加大信贷投放、推动绿色金融、助力“一带一路”建设等方式，持续支持经济恢复和高质量发展。
• 资产质量稳定：通过加强风险防控、优化贷款结构、提升拨备覆盖率等手段，中国银行业不良贷款率持续下降，资产质量稳步改善。
• 盈利保持稳健：受政策支持和金融市场环境影响，银行业盈利保持基本稳定，净息差有所收窄，但非利息收入稳步增长。
• 资本充足率提升：资本监管趋严背景下，中国银行业资本充足率持续提升，为高质量发展提供坚实保障。

关键信息

全球银行业盈利与资产规模

• 美国银行业：2023年净利润达3117亿美元，同比增长16.3%；资产规模小幅收缩，资本充足率提升。
• 欧元区与英国：2023年银行业盈利增长显著，但2024年可能面临净利润下降压力。
• 日本与新兴经济体：银行业资产规模稳步增长，资本充足率持续提升，为未来增长奠定基础。

中国银行业监管动态

• 资本监管：发布《商业银行资本管理办法》，强化资本监管和风险防控。
• 普惠金融：推动普惠金融高质量发展，提升对小微企业、农村和特殊群体的金融服务能力。
• 消费者权益保护：加强金融消费者教育，优化投诉处理机制，提升金融服务质量。
• 绿色金融：支持绿色债券发行、碳中和目标实现，推动银行业向低碳、可持续方向转型。

专题研究重点

1. 支持实体经济复苏：全球银行业通过科技金融、消费金融、绿色金融等多渠道支持实体经济发展。
2. 创意产业发展与金融支持：创意产业在全球范围内快速发展，为金融创新提供广阔空间。
3. 住房租赁金融：助力房地产市场平稳转型，推动住房租赁金融产品创新。
4. 深港跨境金融发展：通过政策支持和金融创新，推动深港地区跨境消费与金融合作。

2024年展望

• 全球银行业：盈利能力分化加剧，部分经济体银行可能面临净利润下滑压力；资产质量或出现劣变风险，需持续加强风险管理；资本充足率稳步提升，但高息环境可能加剧银行经营压力。
• 中国银行业：将延续支持实体经济的主旋律，强化普惠金融、绿色金融、跨境金融等重点领域的服务能力建设；资产质量进一步夯实，资本充足率稳中有升，为高质量发展提供保障。

重点数据

2023年全球银行业主要指标

2024年预测

总结

2024年全球银行业面临多重挑战，但也在创新与转型中寻找增长点。中国银行业则在政策引导下，持续提升服务实体经济的能力，强化风险防控，推动普惠金融、绿色金融和跨境金融发展，为经济复苏提供有力支撑。未来，银行业需在科技赋能、监管合规、风险防控等方面持续发力，以实现高质量发展。