20220330-中国银行-全球银行业展望报告2022年第2季度（总第50期）_44页_1mb

全球银行业展望报告（2022年第2季度）

核心内容概述

2022年上半年，全球银行业整体保持稳健发展，但面临经济增长放缓、金融市场波动加剧及地缘政治风险上升等挑战。中国银行业则依托政策支持和经济复苏，实现规模中高速增长、盈利回归常态、资产质量稳步向好及资本充足率提升。报告聚焦科技金融、绿色金融、供应链金融及投行业务转型，指出对公业务转型是推动银行高质量发展的关键。

主要观点与关键信息

全球银行业发展趋势

• 经济增长放缓与不确定性增加：2022年全球经济增长预期下调，俄乌冲突和地缘政治紧张局势增加了经济和金融活动的不确定性，可能对实体经济还款能力和意愿造成负面影响。
• 货币政策收紧推动息差上升：美联储、英国央行等主要经济体加息，有助于提升银行净息差，改善盈利状况。
• 监管趋严，合规风险上升：全球金融监管持续强化，尤其在可持续发展和金融创新领域，推动银行业稳健经营，但也带来新的合规压力。
• 资产质量整体可控，但新兴市场压力较大：全球银行业不良贷款率总体保持稳定，但新兴市场面临资产质量化解压力，需警惕小幅攀升。

中国银行业发展趋势

• 经营环境持续改善：疫情后中国经济复苏，政策支持与金融改革为银行业提供良好发展环境。
• 规模保持中高速增长：2022年上半年，中国商业银行资产与负债增速维持在8.5%左右，支持实体经济力度增强。
• 盈利回归常态，资产质量稳步提升：2022年上半年，净利润增速预计接近10%，不良贷款率预计降至1.72%左右。
• 资本充足情况良好：核心一级资本充足率、资本充足率等指标保持稳定，支持资本补充措施有效。

专题分析

对公业务转型引领高质量发展

• 科技金融：支持科技创新，推动银行向科技金融服务体系转型，设立专营机构、推出科技主题理财产品、发展投贷联动模式。
• 绿色金融：助力能源低碳转型，但当前产品和服务仍较单一，需加强绿色金融工具创新和国际经验借鉴。
• 供应链金融：成为对公业务转型的重要抓手，通过应收账款融资为主，推动产业链整合与数字化发展。
• 投行业务：成为对公业务的重要补充，通过债券承销、资产证券化等手段提升非息收入占比，优化营收结构。

关键数据与趋势

全球银行业指标预测

中国银行业指标预测

对公业务转型重点方向

科技金融

• 国际经验：国际银行加强科技金融业务，推动绿色低碳、数字化转型，支持创新企业。
• 国内发展：中国银行业加快科技金融布局，设立专营机构，推出科技主题理财产品，发展投贷联动模式。

绿色金融

• 能源转型需求大：绿色金融成为支持能源低碳转型的重要工具，预计带动超130万亿元投资。
• 发展短板：当前绿色金融产品和服务相对单一，缺乏对高碳行业的精准风险评估和气候管理工具。

供应链金融

• 主导模式：以应收账款融资为主，占比达83.1%。
• 数字化趋势：供应链金融向线上化、生态化发展，银行通过整合链内数据提升风控能力。

投行业务

• 业务收入增长：2021年上半年，五大行投行业务收入达336亿元，同比增长8.84%。
• 非息收入贡献度提升：投行业务对非息收入的贡献度持续上升，助力银行优化营收结构。

总结

全球银行业在2022年上半年整体保持稳健，但面临经济增长放缓、金融市场波动及地缘政治不确定性等多重挑战。中国银行业在政策支持下实现规模与盈利双增长，资产质量改善，资本充足率保持良好。对公业务转型成为推动高质量发展的核心方向，科技金融、绿色金融、供应链金融及投行业务在其中发挥重要作用。未来，中国银行业需加强顶层设计、创新产品、完善风控体系，并积极参与国际合作，以应对转型中的挑战，提升金融服务实体经济的效能。