2021-10-27-上交所-浙江黎明智造股份有限公司招股书_508页_3mb

报告摘要

浙江黎明智造股份有限公司招股说明书总结

核心内容概览

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并上市，发行股票数量不超过3,672万股，占发行后总股本的25%。公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，且未进行老股转让，全部为新股发行。

主要观点与关键信息

一、股份流通限制和自愿锁定承诺

控股股东及股东：黎明投资、佶恒投资、易凡投资承诺在上市后36个月内不转让其持有的股份，且在锁定期满后2年内减持时，减持价格不低于发行价。若公司上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
实际控制人：俞黎明、郑晓敏、俞振寰承诺在上市后36个月内不转让股份，并在锁定期满后2年内减持时不低于发行价。同时，其在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不得转让。
其他董事、监事、高管：承诺在上市后36个月内不转让股份，锁定期满后每年转让不超过25%，离职后半年内不得转让。
其他股东：浙富聚沣投资承诺在上市后12个月内不转让其持有的股份。

二、上市后稳定股价预案及相关承诺

启动条件：若公司股价连续20个交易日低于最近一个会计年度末经审计每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
稳定措施：
- 公司回购：在触发条件后3个交易日内制定回购方案，回购资金不低于前一会计年度净利润的20%，且不超过募集资金净额的40%。
- 控股股东及实际控制人增持：资金不低于其前一会计年度现金分红的30%，且增持股份12个月内不得转让。
- 董事及高管增持：资金不低于其前一会计年度税后薪酬的20%，增持股份12个月内不得转让。
约束机制：若未履行稳定股价义务，公司将在指定媒体上公开说明原因并道歉；若控股股东、实际控制人未履行，其股份不得转让；若董事、高管未履行，公司有权扣减其薪酬或更换职务。

三、持股5%以上股东的持股意向及减持承诺

持股比例：黎明投资持有56.74%，佶恒投资持有34.04%，易凡投资持有8.32%。
减持意向：拟长期持有股份，锁定期满后逐步减持，且不违反公司公开承诺。
减持方式：包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。
减持价格：锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
减持数量：锁定期满后每年减持不超过上一年末持股数量的25%；集中竞价交易减持不超过1%，大宗交易不超过2%，协议转让单个受让方不得低于5%。
约束机制：若未履行承诺，将公开说明原因并道歉，暂不领取现金分红，直至履行承诺。

四、填补被摊薄即期回报的措施与承诺

公司措施：
- 加强市场开拓，提升产品竞争力。
- 加强经营管理，提高资金使用效率。
- 加快募投项目建设，实现预期效益。
- 强化投资者回报机制，完善利润分配政策。
高管承诺：
- 不输送利益，不损害公司利益。
- 职务消费行为受约束。
- 薪酬制度与公司回报措施挂钩。
- 若违反承诺，将接受监管措施。

五、发行前滚存未分配利润分配政策

分配原则：发行后的新老股东按发行后股份比例共同享有发行前滚存未分配利润。
分配方式：公司实行同股同利，优先采用现金分红，且每连续三年现金分红不少于年均可分配利润的30%。

六、股利分配政策及未来三年股东回报规划

分配原则：保持连续性和稳定性，重视投资者回报。
分配形式：现金、股票或两者结合。
分配时间：原则上每年一次现金分红，可进行中期分红。
现金分红条件：年度或半年度可分配利润为正、现金流充裕、审计意见为标准无保留意见。
现金分红比例：在无重大资金支出时，不低于15%；若属成熟期，不低于40%或80%。

七、信息披露承诺

发行人承诺：招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担责任。
中介机构承诺：如因文件虚假记载导致投资者损失，将依法赔偿。

八、重要承诺的约束机制

未履行承诺的后果：公司将在指定媒体公开说明原因并道歉；若未履行赔偿义务，不得转让股份或领取分红；若情节严重，可被更换或解聘。

九、特别风险提示

宏观经济及行业波动风险：公司业绩受汽车行业景气度影响较大，存在波动风险。
产业结构变化风险：若新能源汽车技术突破，公司可能面临战略调整压力。
实际控制人控制风险：实际控制人持股比例较高，可能影响公司决策。
业绩波动风险：受宏观经济及成本变化影响，公司盈利可能波动。
募集资金项目风险：存在市场变化、客户开发不力等风险，影响项目收益。

十、股东信息披露专项承诺

公司承诺：真实、准确、完整披露股东信息，不存在股权代持或纠纷。
法律法规合规：不存在禁止持股的主体持有股份，符合相关规定。

总结

浙江黎明智造股份有限公司拟公开发行A股，发行数量不超过3,672万股，占发行后总股本的25%。公司及主要股东均作出股份锁定、稳定股价、填补回报等承诺，以保障投资者权益。公司强调信息披露的真实性，并制定详细的股利分配政策及未来三年回报规划，以提高投资者信心。同时，公司面临宏观经济波动、产业结构变化、实际控制人控制、业绩波动及募投项目等多方面的风险，需持续关注并采取应对措施。

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