2021-10-29-上交所-浙江镇洋发展股份有限公司招股书_532页_6mb

浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概览

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）计划在上海证券交易所首次公开发行A股，发行数量不超过12,318万股且不低于4,106万股，发行后总股本不超过49,272万股。本次发行不涉及老股股东公开发售股份。

主要观点与关键信息

一、股份流通限制与自愿锁定承诺

• 控股股东交投集团承诺在上市后36个月内不转让其直接持有的股份，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 海江投资、德联科技、恒河材料承诺在上市后12个月内不转让其持有的股份。
• 汇海合伙、海江合伙承诺在上市后36个月内不转让其直接持有的股份。
• 间接持股的董事、高级管理人员（如王时良、周强等）承诺在上市后36个月内不转让其间接持有的股份，若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 间接持股监事胡真承诺在上市后12个月内不转让其间接持有的股份。

二、股价稳定措施

公司及控股股东、董事、高级管理人员承诺在股价低于每股净资产时启动股价稳定措施，包括：

1. 公司回购：触发条件后5个交易日内董事会决定是否回购，30个交易日内召开股东大会审议，并在2个交易日内公告实施情况。
2. 控股股东增持：交投集团承诺在触发条件后5个交易日内提出增持计划，并在3个月内完成增持，增持金额不少于上一年度分红。
3. 董事、高级管理人员增持：承诺在触发条件后5个交易日内提出增持计划，并在3个月内完成增持，增持金额不少于其上一年度薪酬和分红的20%。

三、招股说明书真实性承诺

• 发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及各中介机构均承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购新股，并赔偿投资者损失。

四、持股意向与减持计划

• 控股股东交投集团：限售期满后两年内减持，减持价格不低于发行价。
• 海江投资、德联科技、汇海合伙、海江合伙：减持方式包括二级市场交易、大宗交易、协议转让等，需遵守相关法律法规。
• 间接持股的董事、高级管理人员：每年减持不超过持股数量的25%，且减持价格不低于发行价。

五、股票摊薄即期回报填补措施

公司承诺通过以下措施填补即期回报：

1. 加强经营管理和内部控制，提升经营效率。
2. 加强募集资金管理，提高资金使用效率。
3. 推进募投项目建设，提升盈利能力。
4. 完善现金分红政策，确保利润分配的连续性和稳定性。

六、未履行承诺的约束措施

• 未履行承诺的公司及相关责任主体，将被要求公开道歉，并可能面临薪酬扣减、分红限制、股份冻结等处罚。
• 若公司未履行承诺，可冻结自有资金用于赔偿投资者损失。
• 若股东未履行承诺，公司有权扣留其分红或停止其股份转让。

七、利润分配政策

• 公司利润分配政策以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持连续性和稳定性。
• 利润分配形式：包括现金、股票或两者结合。
• 现金分红条件：公司盈利且审计机构出具标准无保留意见。
• 现金分红比例：未分配利润为正时，最近三年现金分红不少于年均可分配利润的40%。
• 股票分红条件：公司快速发展，需进行股本扩张。
• 滚存利润分配：公司首次公开发行前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享。

八、特别风险因素

1. 新冠疫情的影响：可能对下游行业及公司生产销售造成不利影响。
2. 安全生产风险：公司生产涉及危险化学品，存在操作不当导致事故的风险。
3. 环保风险：生产过程涉及“三废”排放，存在环保事故风险。
4. 募集资金项目实施风险：项目投资可能因管理、技术、市场等因素导致无法按计划完成。
5. 自筹资金不能及时到位的风险：若公司盈利能力下滑，可能影响募投项目资金到位。

公司基本信息

• 公司名称：浙江镇洋发展股份有限公司
• 注册地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号
• 注册资本：36,954万元
• 法定代表人：王时良
• 成立日期：有限公司成立于2004年12月21日，股份公司成立于2019年11月14日
• 主要业务：氯碱相关产品的研发、生产与销售

股东结构

截至招股说明书签署之日，公司主要股东及持股比例如下：

注：

• SS表示国有股东。
• 公司具备较强行业地位，拥有多项专利，并参与制定行业标准。

募集资金项目

• 项目名称：年产30万吨乙烯基新材料项目
• 总投资：19.78亿元
• 拟投入募集资金：5.75亿元
• 项目目标：优化产品结构，丰富产品品种，拓展新市场，实现长期发展。

总结

浙江镇洋发展股份有限公司拟在上海证券交易所首次公开发行A股，募集资金用于“年产30万吨乙烯基新材料项目”。公司及主要股东对股份锁定、股价稳定、招股说明书真实性、分红回报、风险控制等方面作出详细承诺，并明确约束措施。公司致力于提升经营效率、加强募集资金管理、完善利润分配政策，以保障投资者利益。同时，公司面临新冠疫情、安全生产、环保、募集资金项目实施等风险，需谨慎应对。