20190830-招商银行-传媒行业月度报告（2019年8月）：短视频收割流量，布局PGC完善内容生态_18页_2mb

传媒行业月度报告（2019年8月）总结

核心内容

2019年8月传媒行业报告主要聚焦于短视频内容生态、电影市场表现、电视剧与网剧动态以及国产游戏获批量的变化。整体来看，短视频行业持续增长，电影暑期档表现超预期，电视剧进入建国70周年献礼期，游戏版号重启后审批加快。

主要观点

1. 短视频行业：布局PGC完善内容生态

• 短视频已成为移动互联网流量新高地，2019年6月月活用户数达8.2亿，同比增长32%。
• 短视频用户月均使用时长超过22小时，同比增长8.6%，是泛娱乐移动互联网中唯一正增长的行业。
• 抖音和快手作为行业龙头，正通过引入PGC（专业生成内容）和MCN机构，推动内容生态从UGC向UGC与PGC并重转变。
• 信息资讯类短视频的长期价值被看好，未来可能成为类似“微博”的平台。

2. 电影市场：暑期档表现超预期，全年票房小幅上调

• 1-7月全国电影票房367亿，同比下降6%，观影人次9.7亿，同比下降12%。
• 7月单月票房57亿，同比下降18%，主要受高基数和头部影片撤档影响。
• 电影《哪吒之魔童降世》表现超预期，票房达41.9亿，推动暑期档票房至135亿左右。
• 报告小幅上调2019年全年票房预测至600-610亿，与去年水平持平。
• 国庆档期和后续进口大片引进是关注重点。

3. 电视剧与网剧：进入建国70周年献礼期

• 7月多部电视剧和网剧热度较高，如《亲爱的，热爱的》、《全职高手》、《陈情令》等。
• 8月起进入“百日展播”阶段，聚焦建国题材，省级卫视黄金档由2集增至3集。
• 古装剧、偶像剧等娱乐性强的类型将被限制播出，备案数量同比下降，反映行业出清。

4. 国产游戏：版号重启，获批量有所加速

• 7月27日，AppStore中国区游戏免费榜前三为《我的小家》、《全民弹弹弹》、《激斗火柴人》；畅销榜前三为《王者荣耀》、《龙族幻想》、《和平精英》。
• 游戏版号在4月暂停后，6月28日重启，8月国产游戏获批量加速，累计获批1126款，7月和8月分别获批31款、43款和31款。

关键信息

短视频行业

• 2019年6月短视频APP月活用户数8.2亿，同比增长32%。
• 抖音和快手分别推出创作者大会，推进PGC内容建设。
• 短视频行业渗透率72%，用户使用时长持续增长。

电影行业

• 《哪吒之魔童降世》票房达41.9亿，预计最终票房47亿。
• 7月单月票房57亿，同比下降18%。
• 全年票房预测上调至600-610亿，关注国庆档及进口大片引进。

电视剧行业

• 7月备案剧目74部、3030集，全年累计505部、19281集，同比分别下降28%和30%。
• 建国70周年献礼“百日展播”将播出86部剧目，省级卫视黄金档由2集增至3集。
• 古装剧、偶像剧受限，内容导向更加严肃。

游戏行业

• 游戏版号重启后，8月国产游戏获批量加速，累计1126款。
• AppStore中国区游戏免费榜和畅销榜中，腾讯系游戏占据主导地位。

总结

短视频行业在内容生态上正逐步向专业化发展，PGC内容的引入将有助于提升用户粘性和平台价值。电影市场在暑期档表现出强劲反弹，尤其是《哪吒》的超预期表现带动了整体票房增长，全年票房预测略有上调。电视剧行业进入建国70周年献礼期，内容导向更加严肃，备案数量下降，反映行业整合。国产游戏在版号重启后，审批数量回升，市场活跃度提升。

整体来看，传媒行业在内容多元化和专业化方面持续演进，短视频、电影、电视剧及游戏领域均呈现出不同的发展趋势，值得关注的是内容质量提升与政策引导带来的行业变化。