第一太平戴维斯-2019中国零售20城-2019.8-11页_2mb

中国零售20城总结

核心内容

中国零售市场持续发展，成为全球第二大市场，预计未来将成为最大市场。尽管宏观经济增速放缓，但消费对GDP的贡献率显著上升，显示出内需市场的潜力。国际品牌和中国品牌均在探索线上线下融合的零售模式，以适应不断变化的消费者需求。

主要观点

• 经济与消费趋势：中国自2010年起成为世界第二大经济体，社会消费品零售总额增速从18.4%降至9.0%。消费对GDP的贡献率从45%升至76%，显示出消费市场的重要性。
• 消费回流与政策支持：政府通过降低关税、增值税改革及个人所得税减免等措施，推动消费回流，尤其对奢侈品消费有显著影响。贝恩预测，到2025年中国消费者奢侈品消费将有一半发生在境内。
• 城市排名与品牌扩张：20座城市零售商指数排名变化较小，上海和北京仍为领先城市，但对其他城市的领先优势持续缩小。品牌在成都、南京等地的扩张速度加快，但厦门、郑州、宁波等城市仍有较大潜力。
• 线上线下融合：国际品牌加强线上渠道布局，同时优化线下体验。品牌更注重核心店铺的运营和体验感，提升次级店铺的灵活性。
• 细分市场与健康消费：健康、环保、个性化消费趋势明显，推动了细分品类品牌的发展。如运动健身、有机食品、可持续服饰等。
• 旅游零售与免税店：旅游零售几乎不受线上冲击，发展潜力大。免税店作为政策性行业，主要布局在机场和口岸，未来市内免税店有望扩大。

关键信息

• 宏观经济数据：2018年底中国社会消费品零售总额增速为9.0%，预计2019年零售总额将达5.3万亿美元，或成为全球最大零售市场。
• 消费者信心：尽管房价上涨，消费者信心指数仍处于高位，主要得益于政策支持和消费回流。
• 品牌布局变化：国际品牌在中西部城市的扩张速度加快，但上海、北京仍为首选。品牌在成都、南京等地的覆盖度接近上海、北京，但在厦门、郑州、宁波仍有增长空间。
• 电商法影响：规范跨境交易，推动消费留在国内，利好消费市场。
• 区域发展：长三角、珠三角、京津冀三大都市圈成为零售创新和发展的实验场，带动周边城市零售市场增长。
• 城市奥莱与旅游零售：奥特莱斯多位于市郊，与旅游型奥特莱斯不同。旅游零售市场发展潜力大，但目前尚未完全成熟。

品牌动向与市场策略

• 国际品牌：品牌在一线城市扩张放缓，转向二线城市。同时，注重提升核心店铺的体验和线上互动。
• 中国品牌：中国品牌在海外市场拓展活跃，尤其在东南亚、东亚等区域。品牌通过本土化、数字化等手段提升竞争力。
• 新兴品牌：如名创优品、喜茶、海底捞等，通过创新和多样化策略，在国内外市场均取得成功。

分析与展望

• 市场回归本质：零售市场逐渐回归以产品和消费者为中心，强调体验和个性化服务。
• 未来趋势：随着中产阶层扩大和年轻消费者崛起，优质零售品牌的需求将持续增长。品牌需加强本土化和数字化运营，以更好地触达消费者。
• 政策影响：政府政策对零售市场有重要影响，如降税、鼓励消费等，为市场提供长期利好。

城市与租金分析

• 租金与面积：以50万元人民币月租为例，上海南京西路和北京三里屯可租200平方米，而西安钟楼可租1,000平方米。东南亚市场租金更具吸引力，成为国内品牌拓展的重要区域。

附录：联系信息

• 市场研究部：James Macdonald
• 中央管理部：Robert McKellar
• 商铺及零售部：Aileen Zhong, Yingbo Huang, Chester Zhang, Siu Wing Chu, Joey Chio, Lesley Wang, Carlby Xie, Anthony McQuade, Bryan Tsoi, Iris Lin, Vincent Li, Woody Lam, Elaine Chan, Jimmy He, Eric Wo, Nicky Zhu, Dorian Zhi