20220913-亿渡数据-2022年中国光伏胶膜行业短报告_16页_1mb

中国光伏胶膜行业短报告总结

核心内容

中国光伏胶膜行业是光伏组件封装的重要组成部分，广泛应用于太阳能电池组件的生产过程中，对组件的发电效率和可靠性起着关键作用。行业在技术、原材料、生产流程等方面存在较高的壁垒，头部企业占据主导地位，行业集中度较高。

行业概况

• 行业地位：中国是全球主要的光伏胶膜生产国，产量占比较高。
• 产业链分析：
  • 上游：EVA树脂和POE树脂主要依赖进口，国内企业正在加快技术突破和产能扩张。
  • 中游：胶膜生产行业呈现“一超多强”格局，头部企业具备显著竞争优势。
  • 下游：组件生产行业集中度提升，双面双玻组件和N型高效组件成为发展趋势，带动POE胶膜需求增长。
• 行业规模：2021年中国光伏胶膜需求量约为17.17亿平米，预计2026年行业规模将达到378.10亿元。

光伏胶膜分类与特点

光伏胶膜主要分为以下几类：

市场规模与驱动因素

• 市场规模：光伏胶膜需求与组件产量及单价密切相关，2021年全球光伏新增装机量为133GW，中国占比41.26%。
• 驱动因素：
  • 光伏组件需求上升，推动胶膜市场增长。
  • 双玻组件和N型高效组件的发展，促进POE胶膜的使用。
  • 组件技术路线的分化，使胶膜技术发展呈现差异化趋势。

行业特点

• 规模效应明显：大企业具备更强的议价能力和技术积累，有助于控制成本并提升生产效率。
• 行业集中度高：CR4超过70%，形成寡头垄断市场，福斯特占据主导地位。
• 技术与认证壁垒：胶膜配方、生产工艺、设备控制等技术要求高，且组件厂商认证流程复杂，对新进入者形成障碍。

行业主要企业介绍

杭州福斯特应用材料股份有限公司

• 企业背景：成立于2003年，位于杭州，是光伏封装材料领域的龙头企业。
• 竞争优势：
  • 技术研发能力强，累计授权专利超过300项。
  • 成本控制良好，良率高。
  • 客户资源丰富，覆盖全球组件出货前十企业。
• 经营情况：2021年光伏胶膜销量达9.68亿平米，营收同比增长52.31%，净利润增长40.67%。
• 研发投入：2021年研发投入4.54亿元，占营收比例3.53%，持续投入材料、设备和工艺创新。

上海海优威新材料股份有限公司

• 企业背景：以薄膜技术为核心，主要产品包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜等。
• 竞争优势：
  • 研发投入持续增长，2021年研发费用同比增长100.09%。
  • 产品线齐全，覆盖多种胶膜类型，并获得多项国际认证。
• 经营情况：2021年光伏胶膜销量为2.46亿平米，营收同比增长109.66%。

江苏斯威克新材料股份有限公司

• 企业背景：2005年成立于深圳，2020年义乌基地投产，2022年宿迁基地投产。2021年被深圳燃气收购，成为其控股子公司。
• 竞争优势：
  • 产品线齐全，包括透明EVA、白色EVA、POE、EPE等。
  • 获得多项国际认证，提升市场认可度。
• 经营情况：2021年出货结构中，透明EVA占比76.63%，白色EVA占比17.64%，POE及EPE合计占比约5.74%。

行业发展趋势

• 双面双玻组件占比提升：推动POE胶膜需求增长。
• N型组件发展：对抗PID性能更强的胶膜提出更高要求。
• 原材料国产化：国内企业正加速EVA和POE树脂的产能建设，以减少对进口的依赖。
• 技术升级与创新：企业持续加大研发投入，推动产品性能提升与技术突破。

总结

中国光伏胶膜行业在组件需求增长、技术升级和原材料国产化的推动下，呈现稳步发展的态势。行业集中度高，头部企业具备显著优势，同时技术壁垒和认证壁垒限制了新进入者。随着双玻组件和N型高效组件的普及，POE胶膜需求将持续上升，推动行业结构优化和技术创新。