【计算机】行业周报：政策与产业共振，AI算力和应用或迎新一轮投资机会_13页_1mb

文档总结

核心内容

2023年6月5日发布的文档主要聚焦于AI算力、办公软件AI化、行业动态及投资建议等方面，分析了当前计算机行业的市场趋势、政策导向及企业动向。

主要观点

1. 国内AI产业政策接续出台，算力建设受到高度重视

• 北京市发布了《实施方案》，提出到2025年实现人工智能算力布局初步形成，算力芯片基本实现自主可控，并在海淀区、朝阳区建设人工智能公共算力中心。
• 深圳市印发了《行动方案》，强调智能算力集群建设与城市级算力调度平台，推动大湾区智能算力枢纽和深港算力赋能中心建设。
• 上海自贸区临港新片区提出2025年形成以智算算力为主、基础算力和超算算力协同的多元算力体系，总算力将超过5EFLOPS，人工智能算力占比达80%，算力产业规模突破100亿元。

2. 办公软件AI化加速商业化，带动国内产业发展

• 微软Office 365 Copilot在多领域企业中进行测试，并逐步上调定价，AI版本价格较经典版本高出40%，具备自动撰写文档、创建PPT等增值功能。
• 国内办公软件企业如金山办公、万兴科技、福昕软件等迅速响应，接入AI技术，推动AI办公应用落地。

3. 市场表现强劲

• 本周计算机行业指数上涨7.19%，跑赢上证综指、创业板指和沪深300指数。
• 新致软件、捷安高科、新智认知等个股涨幅居前，而东方通、迪威迅等个股表现不佳。

4. 行业新闻亮点

• 数字经济：《区块链和分布式记账技术参考架构》国家标准发布，山东省推动数据资源向企业开放。
• AI大数据应用：微软重写Windows内核，英伟达与软银合作推动生成式AI和5G/6G技术发展。
• 智能网联车：全球汽车因芯片短缺减产，中国与韩国、美国、日本加强半导体合作。
• 工业软件与数字化转型：百信银行发布首个“Bank Digital Mesh”数字化成熟度评估模型，中国信通院提出“新四化”产业发展趋势。
• 新兴技术与硬科技：量子计算云平台发布，推动中国量子计算产业链发展。
• 云计算与IT基础设施：杰创智能发布新一代云技术“常青云”，“祖冲之号”量子计算云平台刷新比特数记录。

关键信息

投资建议

• 算力产业：建议关注中科曙光、神州数码、中国长城、润泽科技、浪潮信息、拓维信息。
• 办公软件：建议关注金山办公、万兴科技、福昕软件。
• 其他领域：
  • 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。
  • 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。
  • 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
  • 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。
  • 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。
  • 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。

风险提示

• 疫情加剧可能导致企业信息化支出下降。
• 财政与货币政策低于预期可能影响行业增长。
• 供应链波动可能对科技产业发展造成不利影响。

结构清晰

1. 本周行业观点

• 多地政策推动AI算力建设，行业投资逻辑逐步深化。
• 建议关注相关龙头企业。

2. 市场行情回顾

• 行业指数表现优于大盘。
• 个股表现分化，部分公司涨幅显著，部分公司跌幅较大。
• 陆港通资金持仓情况显示部分公司受到青睐。

3. 重要行业新闻

• 涵盖数字经济、AI大数据、智能网联车、工业软件、新兴技术、云计算等多个领域。

4. 重点公司动态

• 涉及工业软件、基础工具链、医疗信息化、政务信息化、口岸信息化、数字金融、数字能源、AI大数据应用及基础软硬件等。

行业评级体系

• 收益评级：领先大市、同步大市、落后大市。
• 风险评级：A（正常风险）、B（较高风险）。

其他信息

• 包含分析师声明、免责条款及公司地址信息。